调研纪要!真知灼见的一手信息[25/06/17]
分析师们
政策持续加大力度
历史新高静悄悄
银行是长周期行业,10年坏账上升,10年坏账下降,相互交替。JPM在2000-2010年间,股价是区间震荡的,10年几乎没回报,“趋势交易者”早把它拉负面清单。2011年底开始的行情是“十年十倍”,而不是“三年十倍”或“一年十倍”。 近期发生的一系列重大事件对于市场的影响值得探讨,总体而言虽然外部环境波谲云诡,但对于A股资产定价并未造成明确“二次探底”风险。
对于结构层面,根据新旧动能转换四阶段定价,分别对应是“新旧交织”、“新胜于旧”、“旧的绝唱”、“新的时代”,眼下A股正处于新旧动能转换“新胜于旧”阶段。 从相关央企新订单来看,新项目仍然不足,因此后续狭义基建上难言乐观。制造业投资单月同比+7.8%,环比略有减速,与偏低的企业贷款相呼应。 看餐饮和商品零售额均有环比抬升。
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