CPO+液冷服务器，市占率全球第五，这家公司可积极看多！

A村昨天继续震荡收红，全市场标的涨跌比几乎为1：1，全天成交额13172亿元，较前一日放量1396亿元，其中大盘资金净流出58.57亿元。

昨天放量，但是拉升并没有提速，说明越靠近3400阻力就越大。

这几天一直在反复说3400很关键，能过去且撑得住就说明现在尚处于3浪1的上升阶段，过不去就会继续延续自去年10月份以来的横盘震荡节奏。

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在板块表现上，昨天虽然大盘继续拉升，但板块风格明显转变，大科技终于熬到了出头之日，其中兵装重组概念、CPO板块表现靠前。

兵装重组概念拉升主要是因为兵装集团重组事项迎来新进展。

根据公告，经国务院批准，将对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业。

这表明东风和长安的合并事宜将暂时中止。不过兵装集团本次分立后业务路线将会更加清晰，可以视为对并购重组方案的一次改进。

从短期走势上看，如果首板的东安动力还能保持强势，那么后排的长城军工等就也有继续跟涨机会。

CPO板块拉升主要是因为英伟达第一财季业绩快速增长，市值超越微软，重回全球第一，带动A村相关板块上攻。

从短期走势看，如果首板的方正科技还能保持强势，那么后排的锐捷网络等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊光迅科技。

光迅科技的主营业务是光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。公司有CPO、液冷服务器、F5G等概念。

在业绩表现上，公司一季度实现营收22.22亿元，同比增长72.14亿元；实现净利润1.5亿元，同比增长95.02%；实现扣非利润1.41亿元，同比增长92.7%。公司一季度业绩快速增长。

从市场地位以及行业发展趋势上看，公司在全球光器件市场的份额为5.3%，排名第五。分细分市场看：

公司在数通光器件市场的份额为4.7%，排名提升到第五位；在电信光器件市场的份额为5.7%，排名第六；在接入光器件市场的份额为8.2%，排名第三位。

根据机构预测，光器件市场未来呈现快速增长趋势，预计到2029年全球光器件的市场规模将达到520亿美元，年复合增长率为11%。

从产品方面看，公司具备“光芯片—光器件—光模块—子系统”的垂直集成能力。

公司产品涵盖全系列光通信模块、无源光器件及模块、光波导集成器件、光纤放大器。

此外，公司还有多种类型激光器芯片、探测器芯片以及SiP 芯片平台。同时还拥有微光器件、混合集成、平面光波导、COC、MEMS器件等封装平台。

从生产模式上看，公司的IDM生产模式全面覆盖了芯片设计、外延生长、晶圆制造、芯片加工和测试等全流程环节，进而保障了供应链的安全、稳定。

目前公司中低端光芯片的自给率达到了90%，中高端的25G光芯片自给率达到了70%。

从产能布局上看，去年上半年公司完成了海外制造基地和武汉东湖综合保税区高端光电子器件产业基地的产能建设。

新建产能主要面向高速率光模块，包括400G/800G及后续的1.6T。

整体来看，公司是国内稀缺的光芯片、器件、模块、子系统领域全覆盖的供应商，全球市占率靠前。

随着AI应用的大爆发以及国产算力建设持续推进，公司有望长期受益，因此其走势是值得积极看多的。

从走势上看，近期公司回踩年线后企稳回升，昨日随板块放量拉升并站上30日线，可关注能否走出上升趋势。

但若只想做短期趋势则需要注意30日线的支撑不能破，破了就说明短期调整节奏还没走完。

来源：比尔大叔