国产替代自主可控，光刻机概念被严重低估的10家企业
大V说
光刻机作为最尖端半导体设备品类，竞争格局呈现极高的集中度，且越高端的机型市场集中度越高。半导体设备作为半导体产业链的关键支撑，其发展水平直接决定了芯片制造的先进性和产业竞争力。近年来，随着全球半导体产业格局的演变以及国内Z策的大力支持，中国半导体设备行业迎来了前所未有的发展机遇。
目前全球光刻机技术最先进的当属欧洲的荷兰，荷兰的ASML公司高端光刻机生产量达到了全球80%，其次就是日本的佳能公司。为了遏制中国的芯片发展，美国联合荷兰和日本禁止向我国出口光刻机。不过在我国经过几年的发展，目前已经能够量产的芯片已经达到了14nm。
随着关税升级，国产替代已迫在眉睫，光刻机整机市场大，国产化率极低，美方联合荷兰对我国半导体产业进行制裁，从整机到零部件供应链，光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果。
本期给大家梳理了国产替代自主可控，光刻机概念被严重低估的10家企业，供大家研究参考。
第一家：
市净率：1.62
主营业务：LED半导体封装业务、LED照明业务。
公司亮点：国内领先的白光LED封装企业，公司参G公司广州市鸿利秉一光电科技有限公司生产的 UV LED部分产品有应用于光刻机领域。
第二家：
市净率：3.59
主营业务：电力设备业务、军工业务和电子材料业务。
公司亮点：国内拥有从陶瓷制造到成套电气全产业链的知名企业，公司用于光刻机、等离子清洗/抛光等半导体设备领域的发射管产品已经客户验证通过，并实现批量销售。
第三家：
市净率：4.49
主营业务：精密清洗设备的研发、设计、生产与销售。
公司亮点：国内领先的精密清洗设备生产商，和科达半导体专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，为半导体先进封装及前道制程的方案解决供应商。主要产品涵盖晶圆清洗设备、匀胶显影设备、无掩膜光刻机、微影光刻机和晶圆去胶机等。
第四家：
市净率：1.91
主营业务：冷暖关联解决方案及核心零部件业务和汽车零部件业务。
公司亮点： 全国压缩机行业质量领军企业，海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
第五家：
市净率：2.05
主营业务：臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，并致力于臭氧技术的研究、开发与应用。
公司亮点：公司掌握了臭氧系统设备的全套核心技术，是国家高新技术企业，子公司国林半导体臭氧设备产品从2022年下半年开始进行市场导入，2023年以来陆续在半导体、面板、科研等行业领域出货验证，该产品用于化学气相沉积（CVD）、原子层薄膜沉积（ALD）、晶圆清洗、污染物及光刻胶去除等工艺中。
第六家：
市净率：3.02
主营业务：从事石英晶体元器件设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造。
公司亮点：石英晶体谐振器细分领域龙头，公司深耕光刻工艺技术十余年，在国内率先实现MEMS光刻工艺的产业化应用，并在技术、工艺、产品上保持了与国际前沿技术水平的同步，光刻晶片包含超高频MHz和kHz，光刻晶片自主研发，自主可控；公司已经与EPSON、NDK、大真空、精工等同行开展不同方式的合作，将进一步加大合作力度，以充分发挥各方技术与产品优势，强化光刻工艺产品、车规级晶振等方面的互动合作，同时公司部分自主研发生产的关键核心设备，以其更匹适生产工艺的优质性能，达到国际先进技术标准供应给日系同行。
第七家：
市净率：0.94
主营业务：船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产与销售。
公司亮点：从事系列光引发剂的研发、生产和销售，久日半导体光刻胶产品的中试线已建成，生产的部分光刻胶产品已开始小批量供货。大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线已建成，并全力加速推动光刻胶验证工作。
第八家：
市净率：2.24
主营业务：MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造，以及新增的半导体设备业务。
公司亮点：我国导航定位领域的国家级高新技术企业和“双软”认证企业，公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。
第九家：
市净率：2.77
主营业务：光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。
公司亮点：司始终走在中国光学镜头制造行业的前列，公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商，公司的专业镜头、光电产品已广泛用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。公司具备生产制造光刻机镜头的技术和能力，公司的光刻机镜头技术为自主研发。
第十家：
市净率：2.74
主营业务：微纳光学产品的研发、制造与技术服务。
公司亮点：国内少数既从事装备制造又从事产品生产的微纳光学制造企业之一，公司已向相关客户提供IC芯片光刻机用定位光栅尺产品并实现销售。公司在IC芯片掩膜版、OLED掩膜版领域的设备研发等进展请关注公司后续公告或资讯。
作者声明：本文基于公开资料整理，仅供分析，不构成操作建议
展开阅读全文