中办国办联合发文！全国统一大市场最新受益核心标的

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政策定调

打破壁垒，激活内循环

中办、国办联合发布重磅文件，明确废止妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的价格政策，剑指地方保护主义与市场分割，要求清理“区域小循环”政策，降低制度性交易成本，推动商品、要素资源高效流动。

这一政策与近期特朗普对华加征34%“对等关税”的冲击形成共振，倒逼国内加速构建“内循环+统一大市场”的双重战略防线。

外部压力：特朗普关税覆盖中国、欧盟、东南亚等主要贸易伙伴，叠加此前301条款，部分商品综合税率或达79%，直接冲击出口链企业。

内部破局：统一大市场政策通过打破地方保护、整合物流网络、降低流通成本，为内循环提供基础支撑，对冲外贸压力。

关税倒逼内循环

哪些领域迎来爆发？

特朗普关税政策对出口依赖型行业（如消费电子、纺织）形成“精准打击”，但同时也催生了三大内循环受益方向：

1. 物流与供应链整合

全国统一大市场的核心是降本增效。政策推动下，跨区域物流网络建设提速，仓储、多式联运、智慧物流需求激增。例如：

中储股份（600787）：央企仓储龙头，覆盖全国30个物流枢纽，受益于大宗商品流通效率提升。

传化智联（002010）：公路港物流平台，整合长三角、珠三角区域资源，服务制造业供应链。

2. 供应链自主可控

关税冲击下，国产替代加速，大宗商品、汽车、消费品供应链成为重点：

物产中大（600704）：大宗商品供应链集成服务商，年营收超5000亿元，深度绑定钢铁、能源产业链。

长久物流（603569）：汽车整车运输龙头，布局新能源汽车跨境物流，填补关税导致的出口缺口。

3. 区域经济一体化

长三角、粤港澳等区域协同政策加码，推动跨省资源调配：

长江投资（600119）：长三角物流网络核心运营商，承接上海自贸区与内陆枢纽联动。

大消费板块拉升

截至发稿，A股市场再度反转，上证指数盘中翻红后再度下探，创业板指领跌，大消费板块震荡拉升，餐饮旅游板块涨幅居前，中科云网、大连圣亚、岭南控股等纷纷涨停。

短期催化

关税政策落地后，内循环题材（物流、消费、基建）估值修复。

4月重要会议或进一步明确统一大市场细则，政策红利释放。

长期空间

2025年社会物流总额预计超350万亿元，年复合增速5%-7%。

国企改革提速，央企物流资产证券化率提升（如中国铁物、中储股份）。

提示：

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来源：绿能研究院

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