这张王牌藏不住了!新凯来引爆半导体圈,这个方向要爆?

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大V说

2025-03-27

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2025年3月26日至28日,全球半导体盛会中国国际半导体展(SEMICON China)在上海国家会展中心盛大开启。

现场参会的人说,展会近一半的人挤在新凯来的展台,热度爆棚。

新凯来是近年来国内关注度最高的一个半导体设备明星初创企业。

新凯来背靠深圳国资委,作为深圳国资委支持的“国家队”企业(持股方包括深圳市重大产业投资集团和国家大基金二期),深度绑定中芯国际、华为等产业链巨头,形成“材料-设备-制造”闭环。

董事长戴军同时担任国家大基金二期监事、中芯国际董事,资源整合能力极强。

在SEMICON China 2025展会上,新凯来首次公开亮相,发布了覆盖半导体制造全流程的数十款高端设备,包括:

  • 工艺装备:EPI(峨眉山)、ETCH(武夷山)、CVD(长白山)、ALD(阿里山)等,这些设备支持5nm及以下先进制程,填补了国内在原子层沉积(ALD)、高精度刻蚀(CCP/ICP)等领域的空白。
  • 量检测装备:如光学检测(岳麓山BFI)、PX量测(赤壁山-XPS/XRD)等,覆盖逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体的检测需求。

从产业链视角看,半导体设备位于半导体产业的最上游,是决定整个产业发展水平的关键环节。

长期以来,这一领域被应用材料(AMAT)、ASML、东京电子(TEL)等国际巨头垄断。

以量测设备为例,2021年之前,国内在量检测高端装备领域几乎是空白的,包括装备和对应的零部件、材料及工艺基础等都很薄弱。整个市场,排名靠前的五大装备供应商无一例外,皆来自欧美及日本。

价值量来看,一台高端明场缺陷检测产品售价高达数百万至上千万美金,可见一斑。

这次,新凯来不仅一次发布薄膜沉积(PVD/CVD/ALD)、刻蚀(ETCH)、光学检测等多项关键设备,更是硬气的公开发布,背后的意味也值得深思!

一个合理的假设是:这些设备已实现100%国产化,不惧卡脖子!

这一点,意义非凡!标志着中国半导体设备企业已从单点突破迈向系统化布局的新阶段!

根据介绍,其EPI“峨眉山”外延设备对标美国应用材料(AMAT),ALD“阿里山”设备支持5nm以下先进制程,直接挑战国际垄断。这些技术突破显著提升了国产设备自给率,减少对进口设备的依赖(目标3年内助力28nm成熟制程国产化率超50%)。

同时,新凯来深度绑定中芯国际、华为等头部企业,形成“研发-验证-量产”闭环,加速技术商业化。例如,与华为联合研发的SAQP技术绕过EUV光刻限制,推动7nm/5nm芯片量产。新凯来参与国家第三代半导体创新中心建设,构建“材料-设备-制造”全链条生态。

近年来,国内半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃,令我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善,国内高端设备的自给率逐步提升。

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如今,市场对新凯来关注度飙升,半导体设备产业链也将备受关注,尤其新凯来产业链关联公司。

新莱应材公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。2024年三季,公司因新凯来订单增加,相关业务规模达8000万元。

至纯科技公司是新凯来核心供应商,2021 年获其 3000 万元采购订单,提供湿法清洗设备及相关模组配件,覆盖 12 英寸晶圆产线全工艺。

国林科技公司为新凯来提供光刻机 / 胶设备清洗服务,覆盖半导体制造核心环节。

冠石科技公司产品涉及掩膜版,与新凯来联合研发的 SAOP 技术存在协同,潜在受益于先进制程光刻工艺需求。

同惠电子:公司是新凯来提供半导体测试设备,产品应用于芯片研发及生产环节。

奥普光电公司实控人长春光机所与新凯来成立合资公司长光集智,聚焦半导体光学量测设备研发,奥普光电间接参与相关技术转化与生产。

华特气体公司作为新凯来半导体设备的核心气体供应商,为其提供高纯氨、三氟化氮等特种气体,满足5nm及以下先进制程需求。2025 年完成 Ar/Ne 混合气等产品研发,打破日本厂商垄断,随新凯来设备导入,订单量同比增 40%。

江化微公司的G5级超净高纯试剂(金属杂质≤1ppb)已实现28nm以下制程的独家供应能力,适配新凯来设备的光刻胶显影、蚀刻等关键工艺。

海立股份公司为半导体制造车间提供高精度温控设备,2025 年中标新凯来华东区洁净室项目,订单金额超 2 亿元。

芯碁微装公司主营直写光刻设备(LDI),在2.5D/3D先进封装领域填补国内空白,适配新凯来设备对高精度封装的需求。其设备可处理芯片堆叠误差,提升封装良率

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来源:大阳金融研究所

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