人形机器人四大核心供应链（特斯拉、华为、宇树、小米）
热门主题产业链
2025-03-16
特斯拉凭借Optimus量产计划（2025年产能超50万台）和AI技术积累，主导工业与家庭服务机器人市场。
华为依托鸿蒙生态与AI大模型，聚焦智能家居和公共服务场景，2025年预计机器人业务营收超50亿元。
宇树深耕轻量化与运动控制，2026年整机小批量生产目标500台，瞄准工业制造与特种场景。
小米差异化布局柔性电子与AI算力，避开传统硬件竞争，2025年“铁蛋”机器人预计销量突破10万台。
一、特斯拉人形机器人产业链（T链）
1.核心执行器与热管理
三花智控：Optimus执行器总成唯一供应商，机电一体化能力稀缺；2024年量产交付，预计2025年相关业务营收占比超15%。
拓普集团：独家供应旋转执行器，自研直线/旋转关节技术领先；2024年产能达50万台套。
银轮股份：热管理组件供应商，适配机器人高功率密度场景。
广东鸿图：轻量化结构件供应商，优化机器人整体重量。
2.减速器与传动
绿的谐波：谐波减速器一供，全球市场份额第二，2024年订单占比超50%。
双环传动：RV减速器核心供应商，特斯拉产业链重要参与者。
丰光精密：谐波减速器间接供货特斯拉，年产能30万套项目投产。
3.传感器与精密部件
柯力传感：国内唯一六维力矩传感器量产企业，精度对标美国ATI。
北特科技：精密丝杠研发企业，布局高精度线性模组。
五洲新春：行星滚柱丝杠供应商，适配关节轴承需求。
4.轻量化与材料
旭升集团：铝合金压铸件供应商，优化机器人结构件强度与重量。
二、华为人形机器人产业链（H链）
1.AI与生态整合
科大讯飞：鸿蒙机器人语音模块独家供应商，中文交互市占率超80%。
中科创达：操作系统与底层软件支持，深度绑定鸿蒙生态。
富临精工：智能算法供应商，赋能机器人决策与路径规划。
2.核心硬件
中大力德：行星减速器国内市占率超40%，2023年进入华为供应链。
兆威机电：微型传动系统核心企业，提供灵巧手驱动方案。
雷赛智能：伺服系统批量交付，步进电机全球前三。
禾川科技：伺服系统适配华为机器人运动控制需求。
3.轻量化与材料
金发科技：特种工程塑料供应商，替代金属减重30%。
拓斯达：轻量化机器人本体方案供应商，适配工业场景。
4.智能感知
科力尔：传感器模块供应商，支持环境感知与避障。
三、宇树人形机器人产业链
1.动力与续航
宁德时代：独家供应500Wh/kg高密度电池，续航提升40%。
卧龙电驱：电机技术适配宇树动力系统，参股合作深化。
2.运动控制与感知
埃斯顿：国产工业机器人龙头，适配38自由度关节需求。
鸣志电器：灵巧手核心组件供应商，精密控制技术全球领先。
奥比中光：3D视觉传感器龙头，毫米级精度导航技术。
3.轻量化与制造
长盛轴承：关节轴承核心供应商，技术壁垒高。
景兴纸业：环保材料供应商，优化机器人外壳轻量化。
荣晟环保：可降解材料供应商，布局绿色机器人制造。
4.热管理
德邦科技：高性能热管理材料供应商，保障高负载散热。
四、小米人形机器人产业链
1.硬件制造
埃夫特：协作机器人本体厂商，提供轻量化运动方案。
创世纪：精密加工设备供应商，提升零部件制造精度。
凯尔达：焊接机器人技术迁移，支持结构件生产。
2.智能算力与柔性电子
全志科技：AI芯片供应商，支持多模态感知与决策。
弘信电子：柔性电路板（FPC）供应商，适配模块化设计。
石头科技：智能清洁技术迁移，支持机器人环境交互。
3.弹性元件与耐用性
美力科技：弹性元件供应商，保障关节灵活性与耐用性。
亿嘉和：特种机器人经验迁移，优化长期使用稳定性。
风险提示：以上内容仅为个人投资记录，不作为大家投资决策依据。投资有风险，买卖需谨慎。
来源：静气掘金
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