诸神之战，推理算力大突破！（附概念股梳理）

最近，AI 领域可谓是 “诸神之战”，热闹非凡。

DeepSeek 一路狂飙，凭借强大的模型架构和出色的性能，在自然语言处理与多模态交互领域大显身手，引得行业内外纷纷侧目。

豆包也不甘示弱，Foundation 团队创新性地推出 UltraMem 架构，这一架构堪称 “降本增效” 的神器，在保障模型效果的同时，推理速度较传统 MoE 架构提升 2 - 6 倍，推理成本最高可降低 83% ，实力不容小觑。

二者你来我往，各自施展十八般武艺，在 AI 的竞技场上争奇斗艳，共同推动着 AI 技术迈向新的高度，也让大众对 AI 的未来充满了无限遐想。

1

最新消息：

据豆包大模型团队消息，字节跳动豆包大模型Foundation团队近期提出一种全新的稀疏模型架构——UltraMem，该架构在保证模型效果的前提下，推理速度较传统的MoE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。

这项创新成果已被机器学习和AI领域的顶级会议ICLR 2025接收，为解决大模型推理效率和扩展能力问题提供了全新思路。

这表明：

1）AI 技术在优化推理算力、降低成本方面取得了重大突破，为解决大模型推理效率和扩展能力问题提供了全新思路，打破了传统 MoE 和 PKM 架构的局限性。

2）进一步的意味着大模型的部署和应用门槛将大幅降低，有助于推动 AI 技术在更多行业和场景中的大规模应用，加速 AI 产业的发展和普及，促进各行业的智能化转型。

豆包的UltraMem架构带来了哪些改变，对哪些行业有好处呢？

1）AI 行业：UltraMem 架构降低了推理成本，提升了速度。这意味着 AI 企业能花更少的钱，部署和运行大规模模型，开发出更多价格实惠、性能又好的 AI 产品和服务，让 AI 技术在各个领域更快地普及开来。

A 股受益公司：

• 寒武纪：作为 AI 芯片领域的先锋企业，专注于云端和边缘计算的机器学习推理与训练芯片研发。UltraMem 架构推理速度提升和成本降低，使得市场对高效能 AI 芯片需求增长，寒武纪有望凭借技术优势，优化产品以适配新架构，拓展市场份额。
• 科大讯飞：在 AI 算法和应用开发方面实力强劲，特别是在语音识别、自然语言处理领域处于行业领先。更低的推理成本和更快的速度，有助于其开发更多创新性 AI 应用，进一步巩固市场地位。

----------------------------------------------

2）云计算：随着 UltraMem 架构在 AI 领域普及，各类大模型在各行业加速落地，云计算平台需求猛增。UltraMem 架构大幅提升大模型推理速度，云计算平台处理相同任务时，资源利用效率更高。比如，过去需多台服务器协同运算数小时的复杂任务，现在借助 UltraMem 架构，少量服务器就能在更短时间完成。这既降低了云计算平台运营成本，又为用户提供更快捷优质的服务。

A 股受益公司：

• 光环新网：作为数据中心服务提供商，UltraMem 架构促使云计算平台需求大增，资源利用效率提升。光环新网凭借自身专业优势和技术积累，有望吸引更多客户，快速发展数据中心业务，在云计算市场占据更有利位置。
• 浪潮信息：作为云计算基础设施领域的龙头企业，随着 UltraMem 架构推动大模型部署，对高性能服务器需求上涨，浪潮信息将迎来更多订单，推动业务增长。

----------------------------------------------

3）智能硬件行业：像边缘计算设备、移动设备这些智能硬件，资源比较有限。有了 UltraMem 架构，它们就能更高效地运行 AI 模型，让智能硬件变得更聪明，用户用起来体验更好。这也会推动智能手表、智能音箱、智能摄像头等产品不断创新和发展。

A 股受益公司：

• 歌尔股份：在智能声学硬件领域具有重要地位，产品涵盖智能耳机等消费级智能硬件。UltraMem 架构助力智能硬件更高效运行 AI 模型，歌尔股份有望通过技术升级，推出更具竞争力的产品，提升市场份额。
• 汇川技术：在工业自动化领域深耕，产品包括工业机器人等工业级智能硬件。UltraMem 架构提升机器人推理速度和效率，汇川技术可借此机会优化产品性能，拓展工业应用场景。

----------------------------------------------

4）自动驾驶行业：自动驾驶要实时处理大量传感器数据并快速做出决策，对计算效率和反应速度要求非常高。UltraMem 架构刚好能满足自动驾驶这种高实时性的需求，让自动驾驶系统更安全、更可靠，加快自动驾驶技术的发展和商业化应用。

A 股受益公司：

• 德赛西威：在自动驾驶和智能座舱领域处于领先，UltraMem 架构满足自动驾驶高实时性需求，有助于德赛西威提升自动驾驶系统安全性和可靠性，加速产品商业化进程。
• 华阳集团：业务涉及汽车电子和精密压铸等，UltraMem 架构推动自动驾驶技术发展，华阳集团可凭借自身技术和产品优势，在智能座舱和传感器相关产品上进行创新，开拓市场。

----------------------------------------------

5）机器人行业：机器人在执行任务时，需要快速感知周围环境、做出决策并控制动作。UltraMem 架构能提高机器人的推理速度和效率，让它们干活更灵活、更智能，在工业、服务、家庭等各个领域得到更广泛的应用。

A 股受益公司：

• 埃斯顿：工业机器人龙头企业，UltraMem 架构提升机器人推理速度和效率，埃斯顿可优化产品性能，拓展工业领域应用，提升市场竞争力。
• 科沃斯：在服务机器人领域具有较高知名度，主要产品为家用扫地机器人等。UltraMem 架构让机器人更灵活智能，科沃斯有望借助技术升级，开发更多功能，满足消费者需求，扩大市场份额。

----------------------------------------------

这次豆包 UltraMem 架构的出现，可太厉害了！

简单来说，以前 AI 在运行大模型的时候，推理速度慢，成本还高，现在的新技术，为解决大模型推理效率和扩展能力问题提供了全新的思路，以后部署和应用大模型会变得容易很多，门槛大幅降低。更多的企业和开发者都能轻松使用大模型，推动 AI 技术在更多行业和场景大规模应用。

比如在医疗行业，AI 可以更快速准确地分析医学影像，辅助医生诊断疾病；在教育行业，能根据每个学生的学习情况提供个性化的学习方案。这将加速 AI 产业的发展和普及，让各个行业都朝着智能化的方向转型，全面开启产业变革！

2

DeepSeek与豆包，正在开启云厂商低门槛部署新时代！

在这样的技术路径之下，为什么最核心的还是云产业链呢？

1）技术创新：共同降低算力门槛

DeepSeek 与豆包通过在架构设计、训练策略、算法优化以及硬件适配等多方面的创新，在低算力条件下展现出优异性能。DeepSeek 的轻量化架构配合量化剪枝技术，使 AI 推理突破硬件限制，部署成本从高端 GPU 扩展至消费级 GPU。

同时，豆包凭借独特的算法优化与智能适配，进一步提升了模型在不同算力环境下的运行效率。通过巧妙的蒸馏技术，两者为模型的广泛运用打开空间，带来的平权效应缩小了与海外模型的差距。高效训练方法也让算力门槛显著降低，给予云厂商低门槛部署 “杀手级” 应用的机会。

2）云厂商：成为两者能力的 “放大器”

充足算力——在 DeepSeek 与豆包拉平大模型之间差距的趋势下，算力成为决定胜负的关键因素之一。云厂商具备充足的算力资源，能为 DeepSeek 与豆包提供强大的算力支持，弥补它们自身算力紧缺的难题。无论是大规模的数据训练，还是复杂的模型推理，云厂商的算力都能满足需求。

广泛用户覆盖——云厂商拥有广泛的用户基础，具有强大的用户覆盖能力，可以将 DeepSeek 与豆包的能力快速推广到大量用户中，实现大规模的服务部署。这使得 DeepSeek 与豆包的价值得到更充分的发挥，为更多用户提供优质的服务。

3）边缘侧云服务厂商优势显著

成本优势——以顺网科技为代表的边缘云厂商，基于已有的大量冗余中高端消费级显卡资源部署服务，成本极低，性价比极高。无论是 DeepSeek 还是豆包，都能借助这种低成本的算力资源，实现更高效的运行。

服务体验优势——拥有目前仅有的覆盖全国最靠近用户的海量边缘侧算力云服务资源，在延时与算力调配响应方面体验最佳。这对于对实时性要求较高的应用场景，如智能客服（豆包可高效服务）、在线推理（DeepSeek 可快速响应）等，具有极大的优势。

变现路径清晰——已经有以云电脑等为代表的 DeepSeek 与豆包潜在应用商业出口，变现路径清晰，能够更好地将两者的技术优势转化为商业价值。

核心梳理：

1）公有云：金山云、优刻得等。

2）边缘云：顺网科技、网宿科技。

3）混合云服务商：深信服、青云科技。

4）垂直行业 SaaS：三六零、金山办公、萤石网络、软通动力、科大讯飞。

5）推理云：首都在线、深桑达 A、润建股份、青云科技 - U、铜牛信息、中科曙光、品高股份等。

6）国产算力：海光信息、华丰科技、寒武纪 U、云天励飞 - U、浪潮信息、紫光股份、拓维信息、四川长虹、神州数码、中国长城、安博通、恒为科技等。

综上所述，豆包的 UltraMem 架构以及 DeepSeek 与豆包在技术创新上的努力，不仅为自身发展赢得了优势，也为 AI 行业、云计算、智能硬件、自动驾驶、机器人等多个行业带来了新的发展机遇，开启了云厂商低门槛部署的新时代，让我们对 AI 的未来充满了更多期待。

来源：金融梦想家