字节跳动AI战略全景梳理：供应链汇总

一. 字节概览

字节跳动成立于2012年3月，创始人张一鸣，是最早将AI算法应用于移动互联网场景的科技企业之一。

成立以来，字节在全球推出了多款影响力产品，包括抖音、今日头条、西瓜视频、飞书、剪映、TikTok等。

二. 字节AI战略

2016年，内部团队AI Lab成立，设立了包括计算机视觉、自然语言处理、语音和音频处理、机器学习等多个子团队。

因为抖音等核心应用的绝对市场优势地位，AI Lab侧重点变成了服务于应用端的技术团队；

这也导致字节一开始在大模型领域反应迟钝，在2023年才成立Seed团队，开始重新部署投入。

字节AI部门架构分为三层：Stone（技术支持）、Seed（专注大模型研发）、Flow（专注AI应用开发）。

三. 字节AI布局

字节目前已形成算力、算法、模型、应用的全产业链布局：

（1）算力层

火山引擎为字节的云基础设施层，字节此前在算卡购买上较为积极，有着充沛的算力储备，为模型训练和推理提供支持。

GPU万卡集群建设：2023年9月，字节建立万卡Ampere架构GPU（A100/A800）集群，并推进Hopper架构（H100/H800）集群。

自研芯片：启动了多个芯片自研项目，包括AI芯片、服务器芯片、FPGA NIC、RISC-V项目。

（2）模型层

以豆包大模型为核心，发布了通用模型、视觉理解模型、3D生成模型、音乐模型、文生图模型等。

（3）应用层

豆包（AI助手）、猫箱（AI虚拟陪伴）、星绘（AI修图）、即梦AI（AI图片、视频生成）等。

四. 端侧布局

（1）智能座舱

汽车端：豆包大模型与智能座舱深度融合，提供自然语音交互、个性化服务等功能，已合作国内超80%的汽车品牌。

（2）AI耳机

2024年，字节收购耳机制造商Oladance 。

2024年10月，首款智能耳机Ola Friend发布，接入豆包大模型，可以通过语音唤起豆包，支持问答等多项AI功能。

（3）AI眼镜

2021年，字节跳动入股智能眼镜品牌李未可，持股比例为20%。

2022年10月，李未可发布首款AR眼镜Meta Lens；2024年4月，推出AI智能眼镜Meta Lens Chat。

（4）VR/MR

2021年，字节跳动收购PICO；PICO为国内VR行业头部厂商，市场份额超60%。

2024年8月，PICO推出首款MR混合现实一体机PICO 4 Ultra。

（5）AI玩具

在火山引擎2024冬季原动力大会中，火山引擎、乐鑫科技、ToyCity、Folotoy、魂伴科技联合发布AI+硬件智跃计划。

五. 产业链标的

5.1 算力供应商

IDC合作方：润泽科技。

自建算力集群：浪潮信息（服务器）、锐捷网络（交换机）、寒武纪（芯片）、英维克（液冷）、光迅科技（光模块）。

5.2 端侧供应商

Soc芯片及模组：乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯、润欣科技、移远通信。

5.3 数据服务商

海天瑞声（AI训练数据）、视觉中国（版权视觉内容）。

5.4 核心代理商

（1）抖音/头条/TikTok：引力传媒、利欧股份、天娱数科、浙文互联、省广集团、蓝色光标、易点天下、天龙集团。

（2）火山引擎：汉得信息、南凌科技、光云科技。

来源：伏白的交易笔记