本周主线！涉及算力、原子级制造、变压器、电源等概念股!

一、周末题材梳理：

1、上海+AI算力

周末关注度比较高的一个事情：央视纪录片《大国基石》第二季，专门出了一期来介绍算力。给的定性级别很高：算力即国力。

周五盘后上海又印发了《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。

2、周五开始往算力的细分方向炒了。

周五炒算力的细分方向，数据中心变压器和不间断电源。

变压器：dw证券测算AI配套变压器增量空间巨大。

备用电源：数据中心电力需求大增，需求爆发带动备用电源系统。

3、荣耀重组概念

据知情人士消息，荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利，股改已于今日（2024年12月28日）完成，荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。

4、“原子级制造”

这个在10月14号工信部座谈会上就提出原子级制造这个词了，不是新题材，既然周末有发酵，这里就列出来吧。

二、接下来的思路：

1、年报行情

1月份惯例业绩炒作月，这个方向正在慢慢形成共识，这种环境下，好业绩还是可以放心一点。

重点关注，一扭亏为盈。二净利润较前一年度增长50%以上的公司。

同时，有些公司如果在1月31日没有预披露业绩，说明业绩增速少于50%，对于一些公司来说，那就是低于预期，那么就应该规避。

2、消费

两大巨头都在推送礼，那么这个方向可以反复看，营长觉得不断换标的，炒到春节前问题不大，春节才是送礼高峰。这个功能我也用过了，关键点在于，别人送你，你不回不合适。回了如果价值超过对方送的，对方又会觉得不合适。社交性很强。

3、军工

六代机出来，还是两款不同路径的，这个够喝一壶吧，2025年是十四五收官之年，当前军工订单以点及面逐步复苏，或即将进入订单密集下发时期。

主机厂：中航电测、中航沈飞、中航西飞

航空发动机：航发动力、航发控制、火炬电子

隐身材料：光启技术、佳驰科技、华秦科技

复合材料：中简科技、光威复材、中航高科

航空基础结构件平台：中航重机

三、今日题材强势股梳理：

通宇通讯：国内仅有星箭协同，毫米波概念＋光通讯模块＋华为概念。

纵横通信：子公司狮尾智能飞控系统的研发工作以及与低空飞行器厂商的合作目前均在正常推进。

春晖智控: 公告最新战机相关材料研发+智元机器人最新合作伙伴。

江苏雷利：为宇树机器人新款B2-W提供关键电机。

亚康股份：小米金山云+华为晟腾总代理+字节算力+AI芯片。

每日互动：幻方DeepSeek国内映射，共同创始人，语料共享合作。

来源：A股训练营