AI产业链(最全梳理)!

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花点时间做了下基础工作,把AI方向各个分支梳理了一下。

“科技创新”是绝对的大方向,尤其AI这个大题材,是必须关注的长线板块。

从无人驾驶到光模块,再到人形机器人、AI应用……,AI产业链相关的题材一波接着一波,既有层出不穷的10cm、20cm选手,也有走出稳健态势的长牛选手,比如寒武纪新易盛

AI题材众多、叶片繁密,只有做到全方位的了解,通盘思考背后的逻辑,才能挖掘到科技长牛。

从整体来看,AI产业链包括上游(AI基础层)、中游(AI平台层)、下游(AI应用层)。

上游(算力基础硬件设施),具体分为元器件(集成电路、芯片、光器件、射频器件),ICT基础设施(服务、交换机、路由器、基站),其他硬件设备(电源设备、空调系统、摄像头、传感器);

中游(算力网络与平台),具体分为数据中心、边缘计算、算力网络、IDC服务、云计算、算力安全等;

下游(应用场景与用户),具体包括公众用户、政企用户,覆盖了互联网、金融、公共事业、电信等应用领域。

基于AI产业链,可以延伸出众多题材,每个题材又有许多重点标的。

AI基础层,相关题材及重点标的包括:

云厂商/大模型(亚马逊、微软、谷歌、脸书;阿里巴巴、腾讯、百度、商汤)

芯片(英伟达、英特尔、高通;海光信息寒武纪

芯片+网络设备(博通、迈威尔科技)

网络设备+服务器(超威电脑、戴尔、联想;工业富联中兴通讯浪潮信息共进股份中科曙光紫光股份高新发展四川长虹神州数码拓维信息、中国长城、烽火通信

光模块(包括芯片、器件组件和结构件:中际旭创新易盛天孚通信源杰科技太辰光光迅科技博创科技剑桥科技联特科技铭普光磁

AI平台层,相关题材及重点标的包括:

云计算(中科曙光浪潮信息深信服光环新网网宿科技数据港奥飞数据优刻得首都在线铜牛信息

网络安全(深信服启明星辰奇安信电科网安国投智能迪普科技、数字认证、天融信北信源绿盟科技亚信安全吉大正元安恒信息三未信安格尔软件永信至诚安博通信安世纪盛邦安全山石网科

数据要素(银之杰生意宝易华录通行宝、上海钢联、中远海科云赛智联开普云东方国信国新健康久远银海、深桑达A、博睿数据

解决方案提供商(微盟集团、中国软件国际)

AI应用层,相关题材及重点标的包括:

人形机器人(包括整机:埃斯顿中坚科技、机器人;电机:汇川技术禾川科技伟创电气;执行器总成:三花智控拓普集团蓝黛科技富临精工;丝杠:北特科技双林股份、五洲新春、长盛轴承;减速器:绿的谐波双环传动豪能股份三联锻造;传感器:柯力传感东华测试华培动力汉威科技;手关节:鸣志电器;结构件:肇民科技

AI眼镜(歌尔股份、龙骑科技、佳禾智能亿道信息天键股份恒玄科技炬芯科技中科蓝讯福立旺、博士眼镜、瑞芯微佰维存储东山精密长盈精密德赛电池、瑞声科技)

无人驾驶(德赛西威中科创达道通科技安凯客车奥特佳

AI应用(汇量科技、易点天下蓝色光标汤姆猫昆仑万维因赛集团、美图)

AI教育(科大讯飞天娱数科积成电子直真科技遥望科技奥拓电子

AI传媒(视觉中国、凯撒文化、完美世界、奥飞娱乐引力传媒芒果超媒华策影视中文在线、光线传媒、掌阅科技、值得买)

AI游戏(巨人网络恺英网络吉比特盛天网络宝通科技三七互娱、世纪华通、巨人网络昆仑万维游族网络掌趣科技、完美世界)

AI办公(金山办公福昕软件

AI手机(道明光学中兴通讯胜宏科技南芯科技传音控股闻泰科技紫光国微

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来源:价值研学社

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