AI应用周末爆了！接下来看这些分支！

周末消息面上，老美那边的新闻不少，显得咱们这边就比较安静。这里把重要的部分给大伙讲一下。

先说一下国内这边。

1、国信证券收购万和证券，券商并购重组再添一人。此前国泰君安与海通证券的并购重组，在9.24以后成为了最好的催化剂。当前，刚好卡在12月重要会议的节点，这一次会带动新一轮指数级别的上行吗？

2、金融大模型应用评测指南发布，这是全国首个以金融业务能力为核心的团体标准。看起来金融行业是率先规范和运用上金融AI大模型的行业。据我所知，同花顺、万得、拓尔思、财联社都有金融垂类大模型。下周市场有概率继续炒作AI金融、互联网金融的品种，重点留意天利科技。

3、江苏国补之下，手机、平板、耳机等消费电子产品的需求热度提升，这条线大家可以关注一下。今年国家针对耐用品消费进行以旧换新的补贴，效果不错，500以补贴金额撬动了3000亿的需求。考虑到耐用品消费的属性，2025年可能会考虑对快销品进行刺激，手机、平板、可穿戴设备等符合快销品特质。江苏是首个吃螃蟹的，后面一定会有省市效仿。

从市场表现来看，美股苹果再度新高，果链的票在经历了一段时间的调整后企稳反弹，领益智造、东山精密、蓝思科技、歌尔股份等都如此。华为线这块，欧菲光周五放量反弹，留意持续性。

再来说一说国外部分。

1、周五美股AI应用继续大涨。现在可以确认的是12月是老美AI应用的密集刺激月。AI应用龙头Applovin，次龙头是Palantir。纷纷在周五晚大涨，其中龙头Applovin市值已经突破1000亿美元大关，累计涨幅达到900%。

毫无疑问，在美国AI这个工具真的在改变像Applovin这样的公司，提高了公司在数字营销上面的效率，实现降本增效。童话故事正在落地成为现实。

那么映射到国内，AI传媒、AI教育、AI营销、AI游戏、AI广告等是否有落地的曙光？

模糊的就是最好的，市梦率才是终局。

万兴科技是板块容量，大佬龙虎榜背书，看好下周再次爆发。

AI视频

汉王科技2板，信雅达2板，华扬联众2板，天娱数科2板

AI游戏

欢瑞世纪首板，姚记科技趋势，冰川网络趋势

AI出版

汇洲智能2板，视觉中国首板（容量潜力）；中国出版，中信出版趋势

AI教育

中公教育2板

AI广告

福石控股2板，利欧股份容量龙；蓝色光标、易点天下、省广集团趋势

2、美国没有把生物安全法案列入2025年国防授权法案，这肯定是利好。周五的时候，部分资金提前预期，药明康德涨7%，药明生物涨5%。

当然以老美的尿性，搞不好哪天就后悔了，重新加入进来，这都是发生过的事情。不过，在还没有反悔之前，预计CXO板块会有一波修复，修复力度看资金态度，下周可以留意下。

3、美国11月非农就业数据出炉，高于预期。失业率小幅高于预期。这个数据其实不矛盾，整体指向是经济还不错，不算差。所以即使12月会降息，明年降息次数和空间都存在不确定性，后面就要看特朗普如何解决债务上限和执政理念的矛盾平衡了。

最后说一下，机器人板块。周五是大分歧日，分歧修复再分歧。一般第一次分歧看机会，但是后续二次、三次分歧后再修复的强度会随着资金的疲态以及新鲜感逐步降低而降温。

比较尴尬的是周末的事件发酵没有机器人，全是AI应用和其他方向。作为机器人最重要的竞争者，AI应用很显然比机器人的预期要高一些了。因此当前行情是你方唱罢我登场，预计从明天开始双方就要互换位置了。

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来源：赛道掘金备用号