存储芯片+光刻胶，这家公司未来可积极看多！

A股昨天继续走强，三大指数涨幅均超1%，上涨个股超4600只，全天成交额18256亿元。

从资金动态上看，昨天大盘资金净流出135.16亿元，但其中北向资金净流入75.91亿元。

北向资金昨天能净流入很难得，毕竟昨天离岸人民币汇率一路跌破了7.28。

昨天指数站上30日线，之前咱们讲过，指数站上30日线就可看成是一个强势信号，应该积极做多，上方的第一个关键压力在11月8日附近。

另外在操作方面，指数一涨大家反而容易慌，盘后我看到很多人在讲没跑赢大盘。

我个人觉得，这个时候只要不瞎搞，即便持仓不动，一轮拉升走下来跟上大盘还是没问题的，更考验的是持仓心态。

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昨天盘后，国资委出消息，要推动中央企业创业投资基金高质量发展。

其中提到，中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技。

站在当下看，所谓硬科技除了半导体之外就是新科技，即AI、低空经济、机器人。我个人觉得可以再加上固态电池。

AI、低空经济、机器人、固态电池这四者的发展逻辑关联性很强，感兴趣的可以琢磨一下，或者哪天咱展开讲一讲。

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在板块表现上，昨天海南自贸区、PEEK材料板块领涨。

海南自贸区板块上涨有多重原因，比如有传海南要封关，当海南封关后货物从境外进入海南自贸港原则上不用缴纳等进口环节税。如果真能落地肯定是重量级利好。

因为昨天板块个股集体爆发，所以今天要当心板块内部出现分化。

结合封板时间和封板力度看，今天可适当关注20cm的康芝药业和10cm的欣龙控股能否继续保持强势。

PEEK材料板块上涨走的是人形机器人逻辑。特斯拉Optimus-Gen2人形机器人在不牺牲性能的情况下减重10公斤，主要依靠的就是一种轻量化材料PEEK。

从走势上看，如果20cm的新瀚材料和10cm的中欣氟材能继续保持强势的话，那么后排的双一科技等就也有继续跟涨机会。

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今天简单讲一下南大光电。

南大广电的主营业务是先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售。

公司产品主要包括MO源、半导体前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、光刻胶及配套材料。公司走光刻胶、存储芯片、国家大基金持仓等概念。

在前驱体业务上，目前公司已经实现了晶圆制造所需的金属前驱体/硅前驱体、低前驱体/高K前驱体主要品类的全覆盖。

前三季度公司前驱体业务收入同比增长超2倍。截至上半年公司有近10款产品实现稳定量产，有多款产品持续导入集成电路的量产制程。公司该业务有强劲的增长预期，是未来业绩增量的主要来源之一。

在光刻胶业务上，公司的控股子公司宁波南大光电具备研制功能树脂、功能单体、光敏剂等光刻胶材料的能力，可以实现从光刻胶原材料到光刻胶产品和配套材料的全部自主化。

目前宁波南大研发的三款ArF光刻胶产品已经在下游客户中通过认证并实现了销售，另有多款产品正处于主要客户认证阶段。

在特气类业务上，在氟类特气方面，公司乌兰察布大规模三氟化氮等核心含氟特气项目正在顺利推进；

在氢类特气方面，公司磷烷混气打入了光伏市场，销售额有望实现较快增长。

从日线上看，近期公司股价经过调整后，昨日上涨站稳5日均线，短期内若能持续放量的话就有望走出拉升趋势。

从经营逻辑上看，公司三季度业绩保持增长，同时公司前驱体业务、光刻胶业务、特气类业务在国产替代大趋势下未来都还有很强的增长预期，因此其股价走势是非常有关注价值的。

但若只想做短期趋势则可等股价站上30日线后以30日线为支撑博继续向上趋势。如果站不上30日线，继续向下调整的话则下方可关注能否在35元附近出现止跌企稳信号。

全文完

来源：比尔大叔