华为海思+鸿蒙，这家华为全球经销商有启动迹象！

周末讨论最多的是房屋养老金政策。大家肯定都不愿意再多出一笔钱，对这个事儿很抵触。

昨天看到的最新消息是，当前试点的重点是建立公共账户，公共账户的资金来自于公共资金，不会加重业主负担。如果真能这么落实，它们也算是办了一件明白事。

另外，这个政策虽然本质上也是税，但跟房产税还不是一回事儿。

这个政策更多地代表着房地产行业正式进入存量时代，已经拆不起了，进而转向对老房子进行维护修缮。

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上周五鲍总管在讲话中表示政策调整的时机到了，将尽一切努力支持强劲的劳动力市场。

另外还反复强调会根据数据来决定降息的力度和节奏，这句话就很耐人寻味，不过直接被忽略了。市场认为讲话就是在明示降息，外围股市集体上涨。

现在看，与其说美联储将努力支持强劲的劳动力市场还不如说将努力支持强劲的股市。为了股市能涨，劳动力数据也是可以美化的。

现在美股包括外围其他市场已经在体现降息预期了，A股虽然没涨但美元降息对人民币的利好是客观的，这一点不能否认。

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周末热度最高的是华为海思和西部大开发板块。

华为海思板块上涨的理由就不用多说了。而且除了9月9日海思的全联接大会外，接下来还有纯血鸿蒙、华为全联接大会、华为手机等方面的动作。

所以短期内华为相关概念的炒作大概率会是市场的主线。

短期内，华为海思的龙头是7连板的深圳华强，而且后排世纪鼎利、共进股份的封板力度都还不错。

如果这些标的还能保持强势，那么后排相关概念就也有继续跟涨机会。

西部大开发板块在周五盘后传出利好政策，但板块尾盘已经开始异动。

西部大开发属于老概念了，时不时都要被拿出来盘一次，所以最好是放低预期。短期来看，可重点关注首板的西部建设、新疆交建能否继续保持强势。

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今天简单讲一下神州数码。

神州数码的主营业务是云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。

公司是国内领先的云管理服务及数字化方案提供商，有华为海思、昇腾、鸿蒙、鲲鹏、算力等概念。

在IT分销业务上，公司具有国内最大的ToB营销网络渠道优势，构建了覆盖各大垂直行业、遍布国内1000多座城市、连接3万多家销售渠道的ToB销售网络。

公司代理的希捷、英特尔、爱普生、索尼、斑马、欧姆龙、Fortinet等产品持续保持在厂商份额的绝对领先。

同时，公司也是华为海思的代理商，主要授权的产品为智慧媒体和短距物联产品。

在自主品牌业务上，公司在2018年启动了“大华为”战略，成为华为的第九家全球经销商，长期与华为保持密切合作，昇腾、鲲鹏等核心硬件供应稳定，具有稳固的华为生态壁垒。

同时，公司与华为合作打造智算品牌，神州鲲泰AI服务器深度绑定华为技术，具备产品优势和生态优势。

在大模型业务上，公司推出了一站式大模型集成和运营平台：神州问学。

该平台具备自动化标注模型、工程化Agent开发、大模型精细化管理三大优势，可帮助企业高效部署和运营大模型应 用。

从日线走势上看，近期公司股价处于横盘震荡状态，上周五随板块放量上涨，突破60日线压力，有启动迹象。

从经营逻辑上看，上半年公司业绩保持稳定增长，目前公司已从传统的IT分销商转型为品牌供应商，同时深度绑定华为后公司有望焕发新的成长活力，其股价走势有关注价值。

但若只想做短期趋势则需要注意60日线的支撑不可破，破了就说明这里是短期的波段高点，后面还有震荡要走。

OK，今天就聊这么多，以上内容仅为比尔大叔个人的复盘心得，谨慎参考哦！

来源：比尔大叔