调研纪要!真知灼见的一手信息[24/07/15]
分析师们
电子半导体月度跟踪交流
德州仪器:需求扩大回温,消费电子Analog订单加速。-预期三季度环比增长10-11%,全年最强增长落在第四季度。 -HBM3e良率表现不理想,海力士及美光目前良率仍偏低。-三星HBM3e12i认证尚未通过,最快会在8月份完成认证,若未通过将影响2025年初AMD芯片供应情形。
-800G交换机3Q开始放量,博通Tomahawk5明年出货预计20万片,AWS占10万。 -EML和硅光:硅光主要看好中际旭创后续上量将提升公司毛利率。
海外变化
除了奥巴马回归,民主党很难有人能与特朗普一战。如特朗普上台带来从滞胀到深衰退,那最后对应着美元信用还会进一步恶化。在宏观经济面临挑战和“国九条”出台的大背景下,“拥挤度”仍然较低的高股息策略。 企业治理改善推动优质国企估值重构。
长线资金可以考虑逢低布局部分高质量成长股。特朗普赢得大选是政策上的一个非常重大的变化。特朗普再次当选并实施他所说的一些关税的风险,可能会导致美联储再加息五次,所以不是说降息。 所有这些向民粹主义的转变都指向政府赤字继续扩大。
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