国产AI芯片之光！最新A股华为910C概念股梳理

市场预测华为AI芯片昇腾910C下半年将上线，或采用高速连接器方案。华为代工厂盛合晶微已具备TGV封装能力，昇腾910C基板大概率使用了TGV玻璃基板。

根据机构报道昇腾910C功耗只有310W，性能对标H100，而H100峰值功耗是700W，如果不是使用玻璃基板，910c功耗无法达到310W。910C性能对标英伟达H100，单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测。

市场预期，2024年出货预期910B 40万颗，910C 几万颗，910C单卡15-20万。2025年出货预期一共70-80万颗，B和C各一半。

工艺上，Cowos-L+ABF载板。

NV GB200，两颗GPU+CPU，通过Interpose的RDL层连接，所以cow-S工艺，往cow-L转，回流焊→TCB需求比较明确。

HW 910C，预计是两颗封装完成的GPU+CPU，在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，但供应商在海外，现在ABF用的都是台湾的基板，映射的话可能兴森科技。8颗HBM堆叠，也都是拿的海力士HBM。cowos-L是放在盛合晶微。

以下是A股华为910C概念股梳理:

【核心供应商】

华丰科技：提供高速连接器，单价1.5W

中创股份：组网通信中间件（适配合作推荐给下游客户，折合单片价值量0.5-1W）

创益通：高速连接器供货莫仕，莫仕间接供货华为、英伟达

华正新材：载板供应商；

川润股份：液冷供应商；

泰嘉股份：电源供应商；

飞荣达：散热供应商；

凯旺科技：防水组件供应商；

博威合金：供货华为高速连接器合金材料；

得润电子：HW主要合作是高速连接器，早在2016年就已经切入HW供应链

奕东电子：奕东电子在投资者互动平台表示，公司的FPC产品和连接器零组件产品终端有应用于HW。

陕西华达：公司是国内最早从事电连接器的生产商之一 ，HW是公司前5大客户。

热门概念复盘（业精于勤）

近期主线方向：

1、苹果概念：消息面上，据媒体报道，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。根据增加的订单数，媒体猜测苹果对iPhone 16系列机型的销量预期在9000万部~1亿部之间，要高于iPhone 15的销量。苹果美股走势持续创历史新高。（朝阳科技、领益智造、东山精密、水晶光电、歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等）

概念解析：消费电子盘中大涨，特别是苹果产业链，昨晚美股苹果再创登顶第一市值，对A股果链有很强刺激作用，前排朝阳科技2连板，后排首板集体爆发，而且昨天提示的行业龙头趋势个股出现加速上涨，今天一致性后明天将迎来明显分化，明天对于趋势加速个股冲高是一个卖点，不宜继续追涨，近期复盘一直提示，消费电子具有底部行业反转逻辑，行业龙头立讯、歌尔、蓝思、领益等近期做到的朋友按照趋势买卖点高抛低吸缩小成本为佳。

2、半导体芯片：近期，海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告，纷纷传来业绩高增长的喜报（蓝箭电子、晶方科技、寒武纪、长川科技、芯原股份、全志科技、通富微电等）

概念解析：半导体盘中大涨，近期半导体业绩不断公布，基本上确立了半导体业绩反转逻辑，特别是AI相关半导体芯片，和消费电子异曲同工，前排没有明显龙头，部分趋势个股还在不断加速，半导体行业龙头都在科创板，建议关注科创芯片etf后续趋势性走势，特别是行业龙头中芯国际、华虹公司为代表的半导体行业龙头。

异动方向：

1、铜缆连接器：当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右（神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材、鼎通科技、华丰科技等）

概念解析：概念盘中异动拉升，神宇股份早盘传和安费诺订单消息，其20cm涨停带动整个方向拉升，沃尔核材还涨停突破前高，整个方向沃尔核材是核心中军，大涨后也不宜盲目追高，关注其后续趋势性调整低吸机会为佳。

2、无人驾驶：近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见（天迈科技、大众交通、万集科技、金溢科技、星网宇达、德赛西威等）

概念解析：早盘利好，多只个股大幅高开，整个方向前排以首板为主，没有明显涨停结构，技术面上整个方向也属于明显超跌反弹走势，持续性有待验证，一日游概率较大，建议观望为主。

逻辑哥有话说：

市场成交量今天终于突破了7000亿！属于放量的一根阳线，消息面盘中不断有大资金进场救市，还传出转融通限制落地，T+0变T+1了，给了市场很强信心。

今天市场也算是趋势股加速的一天，A股慢慢美股化，这是好事也是坏事。好事是以后大家做股票会更容易，坏事是只有少部分公司可以这么表现，而大部分公司都弱。现在上面倡导价值投资，这种核心资产继续涨而题材热点来回电风扇行情或将会延续，市场也会慢慢适应，大家节奏也得跟上。

至于游资方向，难度会越来越大。像今日盘前突发利好的无人驾驶方向，延续近期一日游的节奏；游资还是借着利好趁高兑现，这是对当下市场信心不足的体现。目前游资只做超跌反弹和强势股低吸，但切换都很快，难度很大。

总结而言，市场成交量有所恢复，市场表现看来具有业绩支撑的科技趋势龙头在不断加速上涨，而超跌个股如没有中报业绩支撑，后续可能还会不断创新低。游资方向小盘股操作难度会非常大，不是短线高手不建议轻易参与。

来源：题材龙头说