周末热点汇总：下周展望！

上周五市场震荡反弹，三大指数收涨。盘面上，CPO、PCB、金融、地产、电网等板块活跃。

个股情绪较好，全市场超2600只个股上涨；两市合计成交额8481亿，放量956亿。

热点板块

（1）CPO/PCB:AI算力基础设施持续演进，加快光模块向800G、1.6T升级。新易盛、中际旭创、逸豪新材、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股。

（2）车路协同：武汉车路云一体化重大示范项目获批准。光庭信息、万集科技、高新兴。

（3）低空经济：广州设立首只低空产业创投基金，总规模100亿。

（4）电力：北方持续高温天气，用电高峰期将到来。

市场逻辑线梳理

（1）算力上游：CPO、PCB

周五CPO，PCB基本是中军大票在动，机构主买，这一块真的是耐心资本在主导；基本不加速，波浪式上行，适合埋伏滚动资金。

短线资金更适合做一些板块内部20cm补涨情绪标：参考逸豪新材、威尔高等形态。‍‍‍‍‍‍‍

（2）车路协同

跟人形机器人板块有点类似，属于消息面持续性刺激，但是个股持续性较差，机构股少，当题材快进快出为主。‍‍

（3）半导体芯片

板块分化较大，持续往低位、新东西去切。

市场情绪

周五大盘放量了，主要归功于几个AI机构大票放量新高：新易盛、中际旭创、工业富联、沪电股份、胜宏科技等。

3000点一线，多少还是要保卫一下的，近期弱势的贵州茅台、宁德时代周五都收出了长下影。

目前市场的赚钱效应依旧集中在科技股方向，车路协同按短线板块去看。‍‍

下周如果能一直保持8000亿以上会好做一些，希望市场早点好起来吧。

个人交易策略‍‍‍‍‍‍‍

关于每天的个股挖掘思路，主要是平铺为主，因为很难精准预判哪个预期发酵，赚的是平均利润。

后续跟据个股反馈去弱留强，逻辑发酵则持续滚动，低于预期则及时腾出仓位埋伏下一个机会。

优势是低吸埋伏为主，加分仓配置，可以较好控制回撤，市场出现主线时仓位会自然往主线上去切；

劣势是逻辑选股，相比高位、龙头情绪标的波动率会小，同时盘后工作量较大。

低位挖掘思路

（1）发酵预期：GAA芯片架构技术

GAA主要用于3nm以下先进制程，目前在GAA工艺上布局的主要是台积电、三星、英特尔三家。

工艺核心在于多次刻蚀沉积、受益方向：刻蚀沉积设备、EDA软件、清洗设备。

（2）轮动预期：内存

AIPC、AI手机的DRAM（动态随机存取存储器）价值量有望提升30%以上，其中内存容量大的DDR5、LPDDR5渗透率有望提升。

（3）补涨预期：以太网交换机。‍

光模块与交换机同为IDC建设算力基础件：光模块将电信号与光信号进行转换，交换机则是起到光电信号转发作用。

作为AI算力基础设施低位板块，海外厂商博通、Arista市值持续新高，存在补涨逾期。

来源：伏白的交易笔记