【财经早餐】2024.06.07星期五

1、►央视新闻：欧洲央行召开货币政策会议，决定在连续22个月维持高利率之后降息25个基点，主要再融资利率降至4.25%，边际贷款利率降至4.50%，存款机制利率降至3.75%。上一次降息还要追溯到2019年9月。

2、►证券时报：二季度以来，市场持续震荡，基金经理们却并未停止“翻石头”的脚步，坚持在震荡中寻找投资机会。近期，知名基金经理动作频频，其中张坤、朱少醒、胡昕炜等多位知名基金经理一致加仓了消费股，沉寂了三年之久的消费板块正在逐渐重回资金视野。

1、上证报：绿色金融作为金融“五篇大文章”之一，正成为公募发力布局的重点领域。近日，首批4只中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金先后宣告成立，发行规模合计近320亿元。

2、证券时报：国内光伏企业位于东南亚的工厂正在经历新一轮风波，包括隆基绿能、天合光能在内的头部企业相继被爆出将关闭东南亚的部分工厂的消息。隆基绿能方面称，经核实，目前行业环境错综复杂，公司持续对全球光伏市场和政策等关键因素进行洞察和研判。

3、交通运输部：5月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路310条，运营里程10286.2公里，客运量环比增加0.3亿人次，增长1.1%，同比增加2.9亿人次，增长11.7%。

4、移民管理局：2024年端午节期间，全国口岸日均出入境人员将达175万人次，同比增长32.5%。

5、地产动态

6、江苏省苏州市：夫妻都是10年内本科，符合“筑梦苏城”青年人才政策的缴存人家庭，公积金贷款额度可上浮50%，最高为225万元。公积金贷款利率按照放款当日央行公布的利率标准和有关规定执行，贷款期内无法由二套利率调整为首套利率。

7、山东省胶州市：购买家庭首套房且收入相对困难的，首付款可按50%缴纳，剩余50%首付款可缓交1-2年交齐。这意味着，胶州的政策更进一步，在15%首套房首付比例的基础上，可做到7.5%的最低首付比例。

8、澎湃新闻：近日，城市房地产融资协调机制在各地大面积铺开，多地宣布完成第二批“白名单”项目的筛选和推送工作。商业银行加快对接，对合规“白名单”项目“应贷尽贷”。

9、上证报：中央政治局会议提出，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。消化存量房产已成为房地产政策的重心之一。近期推出的放松限购、设立保障性住房再贷款、降低房贷首付比例、推动房贷利率下行等一系列措施，都有助于房地产市场“去库存”。

10、第一财经：进入5月，土拍整体呈现底部复苏的态势，供应和成交规模稳步回升。央国企仍是土拍的拿地主力，除了头部“主力军”，多数民企拿地力度放缓，投拓岗位也大幅缩减，有投拓人员工作转向资产处理。

11、证券时报：6月5日，沪铅主力合约2407收跌，但截至收盘依然录得18690元/吨，较两月前约16400元/吨的价格上涨近14%。铅价上行直接带动下游铅蓄电池生产成本提升。铅价上行抑制了下游原料采购意愿，此前部分电池厂出现暂停采购原料现象。

12、央视新闻：中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式6月6日在北京举行，国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫视频祝贺协定签署。

13、世界卫生组织：一名感染H5N2型禽流感病毒的墨西哥男子4月下旬死亡，感染源尚未确定。这是全球已知首例人类感染H5N2型禽流感病毒确诊病例。

14、新三板：6月6日，合计挂牌6136公司，当日新增1家，成交金额1.82亿。三板成指报812.25，跌0.37%，成交额0.91亿。

15、国内商品期货：截至6月6日下午收盘，多数收涨，BR橡胶涨超4%，20号胶、玻璃、沪银涨超3%，集运欧线涨超2%，沪金、棕榈油、豆二、白糖、氧化铝涨超1%，跌幅方面，尿素、烧碱、焦煤跌超1%。

16、国债：6月6日，2年期国债期货主力合约TS2409稳定在101.830；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.01%至103.655；10年期国债期货主力合约T2409上行0.01%至104.675。10年期国债利率涨0.20BP，至2.28%；10年期国开债利率跌0.15BP，至2.37%。

17、上海国际能源交易中心：6月6日，原油期货主力合约2407，以577.0元/桶收盘，上涨7.0元，涨幅为1.23%。全部合约成交139922手，持仓量减少1977手至66707手。主力合约成交100383手，持仓量减少1316手至29929手。

18、央行：6月6日，当日开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与此前持平。因当日有2600亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2580亿元。

19、Shibor：隔夜报1.6560%，下跌0.80个基点。7天报1.7800%，上涨0.40个基点。3个月报1.9480%，上涨0.00个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2473，跌0.0110%，人民币中间价报7.1108，跌0.0155%。

21、上海环交所：6月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10008吨，成交额96.87万元，收盘价95.43元/吨，跌0.59%。

22、亚洲：日经225指数涨0.55%，报38703.51点。韩国KOSPI指数涨1.03%，报2689.57点。

23、美股：道指收涨0.20%，报38886.17点；纳指收跌0.09%，报17173.12点；标普500收跌0.02%，报5352.96点。

24、欧洲：英国富时100收涨0.47%，报8285.34点；德国DAX30收涨0.41%，报18652.67点；法国CAC40收涨0.42%，报8040.12点。

25、黄金：COMEX黄金期货收涨0.83%，报2395.1美元/盎司。

26、原油：WTI原油期货结算价收涨2%，报75.55美元/桶。布伦特原油期货收涨1.86%，报79.87美元/桶。

27、波罗的海干散货指数：涨0.92%，报1869点。

28、·PCB量价新蓝海·

29、►Prismark：PCB是电子产品零件装载的基板，是几乎所有电子设备的基础必需品。机构指出，英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。预计2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。

30、►方正证券：英伟达GB200系列的升级，对PCB的影响有以下两点。此前A100及H100的OAM卡升级为superchip，升级之后的superchip主板融合了承载GPU、CPU、内存以及其他关键器件的功能并实现各器件之间的互联互通。NVLinkswitch独立出来形成单独的NVLinkswitch交换机，以实现整个机架GPU互联以及内存带宽共享，对应PCB的需求一方面面积显著增加，伴随NVLinkswitch的升级PCB材料亦有升级，单机价值量进一步提升。

31、►国金证券：PCB广泛应用于消费电子、计算机、通讯设备、汽车、工业医疗航空等众多领域，行业周期性及成长性并存。在AI大模型快速迭代与广泛应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，服务器、汽车PCB将迎来量价齐升机遇。印制电路板市场下游需求持续复苏，呈现淡季不淡的特征。同时伴随整机集成度的提升，高密度互连板用量有望持续增长，国内对算力印制电路板布局的公司有望受益。

32、►中金证券：国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。目前国内部分显示面板企业在玻璃基板领域具备一定的技术沉淀，TGV技术或降低对设备环节的要求，使得国产PCB设备厂商具备快速追赶机会。国内PCB设备公司在激光钻孔、磁控溅射、水电镀和激光显影等领域，已逐渐具备全球竞争力，或将受益行业新一轮技术创新。

33、赚钱，一个乞丐就可以做到；用钱，十个哲学家都难以做好。——乔治·索罗斯

1、周四，上证指数报3048.79点，下跌0.54%，成交额3713.17亿。深证成指报9340.01点，下跌0.57%，成交额4746.15亿。创业板指报1820.45点，下跌0.71%，成交额2163.74亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，两市成交额8459亿，较上个交易日放量1573亿。盘面上，贵金属、PCB等少数板块上涨，新型城镇化、数字经济、车路云、教育等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.28%，报18476.80点。恒生科技指数涨0.86%，报3840.66点。国企指数涨0.19%，报6555.06点。盘面上，阿里巴巴涨0.19%，腾讯控股涨0.21%，京东集团跌1.68%，小米集团涨1.47%，网易涨3.36%，美团涨0.09%，快手跌1.55%，哔哩哔哩跌1%。南向资金净买入36.68亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.47亿港元，港股通（深）净买入15.21亿港元。

3、截至6月6日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3101.50亿元，成交金额35.30亿元。

4、两市融资余额：截至6月5日，上交所融资余额报7839.52亿元，较前一交易日减少2.17亿元；深交所融资余额报6972.38亿元，较前一交易日减少8.72亿元；两市合计14811.90亿元，较前一交易日减少10.89亿元。

5、中证报：近期，基金经理离任、离职情况明显增多。截至6月5日，近一个月时间，已有超过300只产品公告基金经理变更，离任的基金经理数量已达到163人，为近三年同期最高值，较2023年同期增加约20%，较2022年同期增加约70%。

6、证券日报：2024年以来，上市公司回购热情显著提升。截至6月5日，938家A股公司累计披露964单回购计划，已经超过2023年全年。

7、上证报：截至6月5日，A股已有11家公司完成退市，24家公司锁定退市，55家公司“披星戴帽”拉响退市风险警报。A股正在加速形成常态化退市格局。

8、杉杉股份：公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购期限不超过3个月，回购价格不超过16.60元/股。所回购股份将用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。

9、民德电子（2连板）：第一季度，公司净利润20.41万元，较上年同期减少573.14万元，同比减少96.56%。利润下降的主要原因是，公司对参股的3家功率半导体联营企业，按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少，以及控股的半导体设计公司收入同比减少等原因所致。

10、协和电子（4连板）：6月6日，公司股票动态市盈率为52.01，高于同期印制电路板行业市盈率37.09。公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT)，产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。

11、*ST美讯：公司股票于6月4日、6月5日、6月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动。6月6日收盘价0.97元，市值2.77亿元，低于3亿元，股票存在可能因市值低于3亿元、股价低于1元被终止上市的风险。

12、美团：一季度营收733亿元，同比增长25%。平台用户数和商户数双双实现加速增长，并创下历史新高。在此带动下，本季度平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔。

13、玉龙股份（3天2板）：发布股价异动公告，济高控股拟以其持有的公司全部股权用于向济高资本出资，将合计持有的玉龙股份2.3亿股股份协议转让给济高资本。

14、金博股份：全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为其碳/陶制动盘定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。

1、央视新闻：6月6日13时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将TEE-01B星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了纳星三号A星、B星。

2、航天局：嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，将月球样品容器安全转移至返回器中。这是我国航天器继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。

3、央视新闻：2023年中国数字音乐产业规模达到893.45亿元，中国网络音乐用户规模达到7.26亿。AI新技术的推动和AIGC技术的广泛应用，推动了数字音乐内容的智能化生产。

4、农业农村部：发布品种审定公告，第五届国家农作物品种审定委员会根据《种子法》《主要农作物品种审定办法》有关规定，严格审核把关，审定通过了135个小麦新品种。

5、央视新闻：6月6日，装载4吨货物的国产“客改货”飞机从新疆伊宁飞往乌兹别克斯坦塔什干。这是我国国产全货机首次飞出国门，也是国产全货机开通的首条国际货运航线。

6、中钢协：5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨、生铁2123.93万吨、钢材2461.18万吨。其中，粗钢日产217.64万吨，环比下降1.49%，同口径比去年同期增长3.87%，同口径比前年同期下降6.16%。

7、央视新闻：当前，冬小麦机收正由南向北加快推进。截至6月5日，全国各地冬小麦已收1.9亿亩、收获进度57%，比去年快17.7个百分点。

8、TrendForce：6月，电池材料采购需求短期内将有所回落，锂价将承受下跌压力，动力及储能电芯材料成本支撑减弱，第二季末电芯价格预估将持平至小幅下跌。

1、华为鸿蒙智行：将推出新车型，从曝光的谍照来看，新车为轿跑SUV车型，将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。新车预计定价为30万至40万元。

2、澎湃新闻：中百集团武汉两店将试点学胖东来。对此，中百集团方面称，公司派了一个团队跟着胖东来学习改造永辉超市，目前还没有实质性的规划和进展。

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