真的起飞了！救市大招落地

今天表现最强的依然是地产板块，在昨天暴涨之后，今天继续起飞。网上很多人在说知名作家紫金陈卖飞了地产这件事，紫金陈说自己在地产股上爆亏几百万，实在受不了了，黎明前割肉清仓离场，结果刚清仓就暴涨。

时代的转变，从来不提前跟人打招呼的。

昨天跟大家说了地产收储的传闻后，果然迅速就有地方出手了。

先是杭州市临安区，发布了非常具体的征集公告，要收购10000平米商品房，然后转为公共租赁房，所以单套面积不大，不高于70平，这样算下来大概就是100多套房子。收储总量确实不大，信号意义大于实际影响。

紧接着，南京传出消息，出台了新的保障性住房实施方案，提到“可适当改建或收购存量住房用作保障性住房”。当然暂时还没有具体动作。

还有甘肃兰州，昨天开会说，要“打通存量房产和保障性住房的转化通道”。以及云南大理，说要“鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房”。

而今天的消息是，发gai委在《求是》杂志撰文，说要“推进保障性住房建设”。正好在这样一个关键时间点，发出这样一篇文章，市场很自然会理解为是放出了一个来自顶层的肯定信号。

这样来看，地产收储这件事虽然一下子很难在全国大面积铺开（昨天已经分析过原因），但很大概率会在小部分相对有钱，且存量房过剩相对更严重的地方先试先行。

地方肯定有动力来做这件事。很简单，各地财zheng压力都大，都想尽快恢复卖地创收。而很多人可能没有注意到，前段时间出台了新规：

新房库存去化周期超过36个月的城市，地方ZF必须暂停卖地，直到降低到36个月以下；

而新房库存去化周期在18-36个月的城市，必须严格限制卖地，消化了多少库存，才能卖多少地。

也就是说，地方的当务之急就是要尽快消化新房库存。怎么消化呢？

1、提高新房性价比，刺激市场需求。比如广州的佛山、肇庆，思路是用各种办法提高得房率。如果是购买同样面积的房子，新房得房率100%甚至120%，二手房得房率75%，你会怎么选？

2、鼓励“以旧换新、卖旧买新”，卖掉手里的旧房，去买新房，可以在购房资格、首付比例、贷款利率等各个方面给你优惠，甚至直接给现金补贴。昨天合肥发布的新政就是，购买新房可以给到总房价1%的补贴，而且买房送户口。

总的来说现在的救市大方向就是在新房市场，当然大英雄各怀心事，上层是希望房地产行业脱困进而带动经济复苏，地方ZF是希望盘活存量资产恢复卖地创收，地产商希望借机抛出烫手山芋稍微缓口气，想买房的人则盼着二手房能不能再跌个20%好少打20年工。

其实短期来看，二手房的行市也可能会被带起来，因为某种程度上，地方ZF的收储行为也会起到稳定市场预期的作用，给某些人（当然不是所有人）的印象会是，ZF都买了，楼市应该不会太跌了吧。这样一些原本在观望的人如果看到合适的房子也就是下手买了。这也是今天某些房产中介股票大涨的原因。

但是从更长期来看，除了一些核心城市的核心地段外，大多数二手房应该会越来越回归到普通商品属性，也就是总体持续贬值，有使用价值，但没有太大的投资价值。现在很多城市也在慢慢取消落户限制，其实也就是在剥离房子和以往某些“限制性福利”之间的绑定关系。

刚刚正准备发送的时候，去看了眼大盘，又是一波大跳水，特别是科技成长板块跳得狠。今天如果是中午就收盘就完美了。又是一波盘中富贵。

……

1、美元降息预期升温，促使人民币短线升值。昨晚美国发布了4月CPI，环比上涨0.3%，比之前的0.4%要低；同比上涨3.4%，也比之前的3.5%要低。说明美国的通胀在往下降，利好降息预期。所以昨晚美股上涨，美元下跌，这也就让人民币相对升值。

当然人民币这波升值还有一个利好刺激是，香港金管局预计最快本周五公布在港推出数字人民币，也就是提升了人民币的使用价值。同时，离岸人民币交易活跃度也在上升，香港RTGS系统清算额创下了历史新高。

2、巴菲特正在从美股科技股中撤退，持仓风格更加保守了。最新的消息是，伯克希尔大幅减持了苹果，还清仓了惠普，然后大手笔买入安达保险，增持西方石油，这类股票明显是受益于高通胀的。

有人说巴菲特都90多了，相比于获得激进的收益，守住晚节更重要，所以回到自己的舒适区，风格更加保守也正常，但我不这么看，老头应该是看到美国的持续高通胀趋势，而且美股科技股确实也在历史高估阶段，他应该是基于资产性价比，而不是个人风偏改变做的调仓。

参考须知：估值百分位用红、橙、绿三种颜色表示高估值、中等估值、低估值。参考数据为该指数发布以来的所有历史数据，有的长达十年以上，有的只有几年。估值百分位的参考价值仅限于中长期投资，对短线投资无效。

今日主要宽基及板块表现

沪深300：地产大涨助力沪深300上涨，反包了昨天的下跌。今天的反弹强度一般，成交量有所增加，但没有明显放大，只够维持弱势震荡。如果接下来能持续补量，指数有望继续上行。

中证500：弱反弹，没能修复昨天的下跌，短线还有震荡。

创业板指：小幅反弹，但强度一般，短线还有震荡。

中证人工智能：小幅反弹，重回5日均线，当前位置阻力较多，能不能止跌反弹，还有再观望。

国证芯片：弱反弹，上方依旧被5日均线压制，短线继续震荡消化阻力。

中证新能源汽车：横盘震荡，但今天的低点再次跌破60日均线，短线调整还没有结束。

中证光伏：横盘震荡，但短线的重心持续下滑，还有调整的预期。

中证军工：持续回落，短线调整还没有结束。

中证白酒：回踩20日均线后小幅反弹，目前重回5日均线，短线暂时止跌，但反弹持续性还要再观望。

中证医疗：横盘震荡，没有修复昨天的下跌，短线还有调整的预期。

中证地产：放量大涨4个多点，站上半年线，短线继续上行。

中证证券公司：弱反弹，短线还有震荡。

恒生科技：目前处于高位震荡区域，距离去年11月的高点一步之遥，短线追涨有风险。

纳斯达克100：因为CPI数据降温，昨晚大涨1.49%。接下来要看5月31号发布的4月PCE了，这是美联储更看重的通胀数据。

今天是周四，点睛定投1.5倍发车，我继续跟车。目前跟车36次。截至5月15日，我持仓浮亏5.93%，同期万得偏股基金指数下跌11.77%。这次发车10只基金，继续加码科技成长。

来源：隔壁老投