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风电：Q1利空落地，轻舟终过万重山

东南亚处于政策指导前期阶段,逐步完善顶层设计和审批推进,越南于4月初正式通过PDP8法案。假设30年公司份额30%,净利率10%,对应收入45亿,净利润4.5亿。此前海风板块的利空即一季报,由于行业季节性原因&23年一季度高基数,基本都是同比下滑。截至22年年底,菲律宾陆上风电累计装机443MW,海上风电暂未有装机。 当前日韩市场已经实现订单从0到1的突破,后续关注产能的落地。“两海”依旧是兑现的主线,持续看好受益于国内海风高增速兑现的同时,更需要强调出海+深远海打开空间的标的。出口方面不同于大金多在国内储备产能,选择国内出口+欧洲本土化双向并进,可有效规避反倾销税/碳税等问题。

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