牛来了，迅速调仓！

前两天美国有一个做色情服务的晒出自己2023年收入比之前少了64%，她预测美国即将进入经济衰退。这在美国被称为“脱衣舞女指数”。

经济好了，大家都出去玩，一些灰色第三产业收入会大幅提升。经济差了，连有钱人都开始勒紧裤腰带过日子了，那第三产业从业人员收入也会下降。

比起美国时而超预期时而不及预期、来回打脸的经济数据，“脱衣舞女指数”更能反映美国经济的真正情况。

之前因为偷电瓶，一句“打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工”而出名的窃格瓦拉，他出狱后做网红搞直播赚了点钱，结果和人开了几个烧烤店全关门了

以前不上进的时候搞搞轻资产的偷电瓶、做网红还能不欠债，现在努力几年做了重资产的餐饮，结果还欠债了。说明现在的环境下，搞重资产的很难，做重资产投资时一定要谨慎。

五一后四天，市场快速轮动，轮动快到要以小时计。绝大部分人看了一天，都看不懂什么是主线，就感觉指数是涨的，但涨的都是别人的票。

今天指数轮动着又新高了，昨天4000家下跌时很多人觉得要调整了，今天涨了又觉得牛市要来了。

小韭观点很明确，这里是牛市的起点。只不过不同于以往的快牛，今年的基调是慢牛。

尤其是出海和周期，是最近需要关注的方向。

今天锰矿价格再度上涨，4天就从50元/吨度，上涨到58元/吨度。

从South32的公告看，受到热带气旋影响，对码头基础设施产生了影响，预计将影响9个月，对全球产量影响在10%左右。

澳大利亚是全球锰矿主要生产国，产量占全球16%。我国是锰矿的最大进口国，国内锰矿对外依存度超90%，全球每年60%以上锰矿运往中国。

供给在海外、需求在国内，供给短期出现硬性短缺，无法通过提高产量来弥补，价格就很容易上涨。

目前锰矿已经开始涨价，但电解锰等化工品尚未涨价。因此逻辑上最受益的是锰矿企业，如果电解锰能够传导涨价，锰矿也能顺势上涨，锰矿、电解锰企业都受益。

锰矿目前明确受益的有两个标的，一个是港股的南方锰业，另一个是A股的西部黄金。除此以外，鹏欣资源等公司也有参股锰矿。

除了出海和周期外，光伏、科技今天也轮动到，这两个方向之前小韭也做了配置，今天都妥妥吃肉。

昨天有朋友吐槽，5月来押错方向有点郁闷。快速轮动的市场，光抢一条裤子穿是不够的，押注一个板块很容易因为没押对方向导致心情受影响。

多个板块同时配置，看着分散持仓收益弹性变差了，但心态平稳了反而可能在轮动行情下稳健吃肉。慢就是快。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

来源：韭菜少女乘风破浪