突发！超级大利空！A股减持潮来了！！

昨天市场刚开门红，一些公司就按耐不住情绪了，开始集体减持了！

据泰勒不完全统计，今晚有近20家上市公司的股东宣布将进行股份减持，较之前有所增多。其中，金徽酒、丰元股份、爱婴室、联合水务、贵州燃气、卓锦股份、中曼石油等7家公司的股东拟减持不超过总股本的3%，斯达半导股东及董监高拟合计减持股份不超过2%。

具体公司有：

爱柯迪、奥浦迈、卓锦股份、贵州燃气、联合水务、爱婴室、丰元股份、嘉和美康、菜百股份、宏柏新材、金徽酒、斯达半导、琏升科技、昂立教育、凤形股份、中曼石油、*ST和科、光韵达、商络电子

相对比的，有一些大佬还是在加仓的，加仓的方向是化工板块，从目前公开数据来看，

邓晓峰目前持有中国巨石，华峰化学和金禾实业，冯柳目前持有龙佰集团和宝丰能源，卓利伟目前持有扬农化工，目前三个大佬都在高毅就职。

国盛证券发布研报指出，年初至今，化工板块开始酝酿巨大的变化，Q1业绩同比翻倍以上增长的公司已增加至 89 家，白马的超额收益显现。

主要逻辑是：

因为我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。

截至2024Q1，在建工程增速已连续回落，支出已经减少，后续可为利润爆发作为基础条件。

按以往的经验，若在固定支出减少，那么板块利润会有稳步回升，迎来ROE的上行。

从业绩表现看，2023年Q1化工业绩不错的有41家，但今年1季度开始就增加到89家，其中轮胎、TMA、制冷剂业绩强势。

从市场表现看，化工板块还是分化行情，从行情分化来看，先是石油、然后TMA、氟化工、化纤、轮胎、化工资源品等都有轮动表现

而且化工大白马的表现也超出市场预期

卫星化学上涨30.7%、万华化学上涨18.2%、宝丰能源上涨12.3%、华鲁恒升上涨8.0%

当下国盛争取拿建议关注成长板块。

首先，成长板块历经连续调整，目前处于近年来的估值低位。2021年Q3以来，化工成长板块历经持续调整，目前估值低安全垫厚；

同时，二季度成长板块密集迎来催化。OLED材料方面，苹果有望在二季度发布OLED iPad Pro；

半导体材料方面，国内晶圆厂迎来新一轮扩产，同时材料自主可控的诉求进一步加强；

合成生物学方面，作为新质生产力的一部分，重要产业催化呼之欲出；

成长板块代表性公司一季报已确认业绩拐点，部分龙头于近期发布股权激励指引未来几年高增长。

2024年一季度，化工成长龙头鼎龙股份、雅克科技、莱特光电分别实现归母净利润增速135%、42%、85%，业绩拐点已确认。

同时，以鼎龙股份、新宙邦为代表的成长龙头也发布了股权激励计划，分别指引了65%、36%的高净利润复合增速。

年初至今，诸多化工品价格出现连续上涨。其中有代表性的细分产品或板块包括了TMA、制冷剂等。

经过复盘，年初至今景气显著上行的化工品主要满足供给收缩或新增大幅放缓、寡头格局集中、需求刚性、下游成本占比低四大要素。

展望后续，TMA、维生素景气有望继续向上；化纤板块中涤纶长丝、氨纶在旺季景气有望加速上行；氟化工板块制冷剂、萤石有望迎来长达数年的景气周期。

今日和化工一样走强的还有卫星导航，

上海瀚讯20CM涨停，上海沪工直线涨停，天银机电、创意信息涨超10%，航天环宇、铖昌科技、陕西华达涨超5%。

消息面上，“上海瀚讯中标低轨卫星星座通信系统”的图片在业内流传。

卫星通信作为低空飞行器重要的补充通信方式，随着国内低轨卫星的发射组网逐渐成熟，低空经济有望成为低轨卫星通信的重要落地应用场景。据华西证券研报，低空飞行器的理想导航系统是采用全球导航卫星系统（GNSS）+惯性测量单元（IMU）进行惯性导航组合方案。由于惯性导航的反馈信息是通过惯性器件测量与算法产生，相对定位误差随导航时间而增加，因此长期导航精度较差，但是不受位 置限制；

卫星导航采用绝对定位方式，定位精度取决于卫星信号精度，不因时间积累 而增加误差，但受限于位置和时间。在实际应用领域，通常采用组合导航方式，即惯性 +卫星组合导航来进行实时、高精度定位导航。

相关公司如下：

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来源：萝卜投研