血崩！血崩！外围突发集体大血崩！

昨天投资者都在等待美联储会议决议，但是多项经济数据的，使得市场对通胀的担忧。美股三大指数集体收跌，道指大跌580点，纳指跌超2%。

科技股“全军覆没”，特斯拉跌超5%领跌科技股。

亚马逊盘后公布业绩亮眼，盘后一度涨超6%。

一季度其云计算部门AWS营收同比增长17%，超出了华尔街预期的15%，且为连续两个季度加速增长。

得益于强劲的云收入，亚马逊首次实现了1000亿美元的年营收规模。

微软Azure和谷歌云也表现出色，营收分别在第一季度实现了31%和28%的同比增速，双双超出市场预期。

如今，亚马逊、微软和谷歌云计算部门一季度均实现强势增长，向价值2700亿美元的云计算行业释放了积极信号。高管和分析师表示，企业现在已经开始恢复云计算方面的支出。

D.A. Davidson & Co的分析师Gil Luria表示：“从AWS、微软Azure和谷歌云的表现来看，很明显，两件事正在同时发生——人工智能正在推动增长，而且云支出的其他领域也在加快增长。”

周二美股盘后，“AI最妖股”超微电脑发布了略低于预期的2024年第三财季业绩以及超预期的第四财季业绩指引。

超微电脑股价也发生了戏剧性的反转。

得益于其AI服务器的稳定需求，公司对第四季度的业绩指引保持乐观，超预期的第四财季业绩指引带动超微电脑周二盘后大涨超过7.12%，

然而，受到服务器制造行业激烈竞争的影响，第三财季的实际营收没有达到市场预期，导致公司股价又一度暴跌15%，目前稳定在10%左右的跌幅。

财报显示，2024年第三财季，超微电脑总营收为38.5亿美元，同比增长200.8%，低于分析师预期的39.5亿美元。毛利率为15.5%，高于2024财年第二财季的15.4%，低于去年同期的17.6%，符合分析师预期。调整后EPS为6.65美元，同比增长308%，高于分析师预期5.78美元。

业绩指引方面，超微电脑预计第四财季营收51亿至55亿美元，高于分析师预期的47.3亿美元；调整后每股收益区间为7.62至8.42美元。对于2024财年全年（截止今年6月30日），该公司预计全财年营收147亿至151亿美元，高于公司原本预计143亿至147亿美元。分析师此前预期为146亿美元。同时，公司预计全财年调整后EPS为23.29至24.09美元，较分析师预期高出约8-10%。

美国劳工统计局当日公布的数据显示，衡量工资和福利的劳工成本指数增长了1.2%，增幅为一年来最大，而2023年底的增幅为0.9%。

市场预期为增长1%。与去年同期相比，劳工成本指数上升了4.2%，去年第四季度也出现了类似的涨幅。

这表明工资压力持续存在，导致通胀高企。

美国谘商会消费者信心指数4月连续第三个月下滑，为97，预期104，前值从104.7修正为103.1，这显示消费者信心不足。

美国财长耶伦表示，通胀已大幅下降，但许多商品价格仍高于疫情前水平。

昨天国内的发布了政治局会议内容

国盛宏观认为要重点关注“房地产/货币政策/地方化债”的新要求、紧盯后续细化部署，可能的包括“以旧换新”、政府收储、中国版“两房”、国家住房银行、北京上海进一步松限购等；再降准降息的可能性加大；超长期特别国债、专项债有望提速；各地项目新开工有望加快。

核心观点：总体符合预期，但有不少新提法、新要。

1、本次会议最重要的信号是突出改革（“把改革摆在更加突出位置”），确定7月召开三中全会，主题是“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”。

2、本次会议对于经济形势和后续工作思路的提法，基本符合市场预期，包括对经济仍担心、大方向延续中央经济工作会议和“两会”、没有强刺激、抓落实为主等。

3、关注不少新提法、新要求，尤其是：扩内需重回主要任务之首；新提“坚持乘势而上、避免前紧后松；消化存量房产和优化增量住房；灵活运用利率和存款准备金率等政策工具；确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展；壮大耐心资本”。

4、短期紧盯几点：房地产政策的细化部署，可能的包括“以旧换新”、政府收储、中国版“两房”、国家住房银行、北京上海进一步松限购等；再降准降息的可能性加大；超长期特别国债、专项债有望提速；各地项目新开工有望加快。

5、总体看，这是一次促改革、抓落实、稳地产、稳信心的会议，有利于提振市场情绪。

具体措辞对比如下：

来源：萝卜投研