算力基础设施：数据中心产业链全景解析！

一. 消息面汇总

近日，《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》正式发布。

其中提到，改变智算建设小、散局面，集中建设一批智算大集群，到2025年，全市智算供给规模达到45EFLOPS；

同时新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25，年能耗超3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15；

推进存量数据中心升级改造，到规划期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。

二. 数据中心概览

数据中心是集中式处理、存储和发送数据信息的物理场所。

按服务对象，可划分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)、互联网数据中心(IDC)。

数据中心产业链分为上游基础设施、中游数据中心服务商、下游终端客户。

三. 上游基础设施

上游基础设施主要包括IT设备（服务器、交换机、路由器、光模块）、电源设备（UPS、变压器）、制冷设备（液冷）、带宽服务等。

3.1 服务器

服务器具有高速的运算能力、长时间运行能力、强大的数据吞吐能力及扩展性。

服务器国内主要厂商包括：浪潮信息、紫光股份（新华三），中科曙光、中国长城、拓维信息等。

浪潮信息：国内服务器龙头厂商，发布All in 液冷公司发展战略，发布全栈液冷产品及整体解决方案。

中科曙光：提供高端计算机、存储、服务器等ICT基础设施。子公司曙光数创是国内液冷服务器领军厂商，产品包括ParaStor液冷存储产品。

工业富联：全球领先的电子设备产品制造服务商，推出了2U液冷服务器，Tethys浸没式模块化服务器。

3.2 交换机

交换机是一种用于电光信号转发的网络设备。

国内交换机前三厂商为：华为、紫光股份、锐捷网络。

紫光股份：ICT基础设施提供商，产品包括服务器、路由器、交换机、存储产品、IDC整机柜系统。

3.3 光模块

光模块是光纤通信系统的核心器件，主要用于实现电光和光电信号转换。

光模块市场方面，我国光模块厂商全球市占率超过40%，主要厂商包括：中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、天孚通信等。

中际旭创：高端光模块全球龙头厂商，自研硅光芯片，400G、800G方案已开始出货。

新易盛：国内领先的光模块厂商，主要产品为点对点光模块、PON光模块，推出了基于5纳米DSP芯片的EML和800G光模块。

罗博特科：新能源、半导体领域设备供应商。参股公司ficonTEC（参股18.8%）在硅基光芯片方面提供镜检、测试、封装设备

3.4 液冷散热

液冷是通过冷却液与服务器部件直接或间接接触的方式，将热量带走的一种散热技术。

由于冷却液比热容远大于空气，液冷效率远高于风冷：使用液冷技术的数据中心，其PUE（电能利用效率）低至1.04，优于风冷50%。

英维克：国内领先的精密温控节能设备提供商。推出Coolinside全链条液冷解决方案，打破国外技术壁垒。

高澜股份：热管理整体解决方案提供商。产品主要为冷板式、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷IDC解决方案。

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来源：伏白的交易笔记