死心不改，美国又对我们下狠手！

一

昨天文中写到，美国众议院周六加班通过系列方案。

系列法案中，除了对乌克兰和以色列的军援法案外，还夹杂着私货，对我们下手。

系列法案中，包含了两条：

1、针对印太地区（包括弯弯）提供81亿美元援助

2、通过强制剥离TikTok法案

前者倒不意外，在弯弯问题上，美国两院、驴象两党的态度一贯很一致，通过也不奇怪。

真正夹杂的私货是针对TikTok的法案。

之前众议院就通过了强制剥离TikTok法案，但一直卡在参议院推进不了。

这次众议院就玩起阴招了，把TikTok法案夹杂在对乌以的援助法案里，想利用军援法案的紧迫性，迫使TikTok法案快速通过。

如今来看，众议院的阴谋基本可以得逞，TikTok再次面临被强制剥离的处境。

不过，正如我之前预判的，美国会将TikTok最后的剥离期限延到美国大选后。

果不其然，在新法案中，TikTok的强制剥离期限得到延长，最长可达一年。

这也算是不幸中的万幸，多了半年时间，TikTok就多了些争取翻盘的可能。

二

回看近几年，美国打着国家安全的旗号，拼命打压TikTok。

究其根本，还是因为TikTok动摇了美国的全球舆论霸权，这是国际历史上前所未有的。

如今，超50%的美国人、30%的欧洲人、30%的东南亚人都在使用TikTok，全世界每天有10亿以上的人在刷TikTok，对美帝的舆论体系构成直接威胁。

而TikTok去中心化的消息发布特征，强悍的传播扩散能力，让美帝多年精心构建的舆论控制体系瞬时失控。

比如当下的巴以冲突之所以搞得美国如此狼狈，一大原因就是美国没法像之前一样利用全球舆论控制系统，掩盖和粉饰以色列惨无人道的暴行，从而让以色列乃至美国当局陷入全球一波又一波的反对浪潮中。

所以，美帝把抖音视为眼中钉，除之而后快，也就不奇怪了。

而周六的新法案之所以延后TikTok的剥离时间，并非美国良心发现，而是美国驴象两党的利益考量。

今年是美国的大选年，通过抨击我国博取民众欢心，是美帝两党博取选票的通用手段。

不过，TikTok是美国众多年轻人的最爱，是众多小商家的盈利之地，谁敢封禁TikTok，谁就可能失去对应的选票。

于是，美国政客们就面临一个尴尬的局面：不投剥离TikTok的支持票，说明反华不够强硬，丢票；若投支持票，得罪了年轻人，丢票。

对每个议员是如此，对拜登更是如此，推延到大选就成了他们最佳的选择。

与之同，美国还出现了两个滑稽的局面：

1、最早提出剥离TikTok的特朗普开始表示反对剥离TikTok。

2、口口声声支持剥离TikTok的拜登，其竞选团队近期入驻了TikTok平台

嘴上全是国家，背后都是利益。

所以，TikTok当下也并非完全死局，如果特朗普当选美国总统，TikTok禁令就可能迎来转机。

因为比起TikTok，他川普更反感美国的主流舆论势力，反感FaceBook和扎克伯格，当初正是他们联手把特朗普踢出主流发声体系。

与之同时，共和党今年最大的金主杰夫·亚斯，正是TikTok的股东。

变数还是在的，就看最后的大选情况了。

当然这终究不是长远之计，只有一天我们真正强大了，才能真正震慑美国，让美国按规矩办事，否则中国海外资产随时都会成为美国狙击的对象。

三

AI的对决

昨天文中写到，周五美股Ai股大跌，今日A股Ai股将严重承压。

与之同时，周末光模块龙头-中际旭创，存储模块龙头-江波龙献上利好，均公布了大幅增长的一季报业绩。

前者证实了光模块的高需求，后者证实了存储芯片的景气反转。

美股的利空和A股的利好同时上演，对决正式拉开。

结果，大家都看到了，无论是中际旭创，还是江波龙，都是低开10%开盘，最终还是阴线收盘。

可以看到，美股Ai对A股ai还是有决定性影响力，所以A股ai想走好，首先还得美股AI股先走稳。

不过，今天A股的ai股已经开始呈现出它的韧性，比如大模块方向，金山和昆仑万维早盘低开后，尾盘均是阳线收盘。

再如存储芯片方向，今天低开就是很好的低吸机会，不少存储芯片也都是阳性收盘。

正如昨天文中所说，美股的利空，反而会加速A股ai股空头的出清，部分AI股的该弱不弱就是一个印证。

继续保持原观点：AI的机会在于四月末的观点。

稳健的看存储芯片和光模块，激进的可以看ai其他方向开始稳住的龙头，尤其是一季报公布后走稳的。

四

周期股的分化

周期股今天出现大幅回调，一个原因是国际油价、金价回落，一个原因是昨天文中说的，周期股多是大盘股，股价走势就是一步一退的节奏。

不过，今天周期股开始出现大幅的杀跌，比如煤炭方向，板块指数就跌了5%；再如石油方向，不少题材股都跌停了。

后续周期股只会继续加速分化，尤其四月底业绩公布完毕之后，周期股的避险功能弱化，周期股会加速分红。

本次下跌，对于有些周期股是回调，而对于有些周期股则会是见顶。

最简单的区分标准有两个：

1、年报和一季报业绩增速是否稳定，估值是否合理，业绩能超预期为优；

2、属不属于行业龙头，中字头和国企优先。

背后的核心逻辑，就是我一直强调的大主力逻辑，大主力需力挺行业龙头，成为A股的中流砥柱，高股息只是表象而已。

节奏来说，可以参考行业龙头走势，这一波若能调到红线附近，会是周期龙头一个很好的试仓点。

五

继续等。

四月底是资金决断区间，现在离四月底没有几天了，将迎来业绩的密集披露，是驴，是马，很快就知道了。

所以，没有把握的，就等业绩格局清晰了再说也不迟。

有空可以多留意一季报业绩超预期的，这两天业绩超预期的，比如辉煌科技直接两个一字板，市场也是够疯狂的。

至于今天活跃的大消费、军工更多是轮动活跃的角色，说新方向为时尚早，最终还是需业绩来决断。

反而是证券周末出利空，今天该弱不弱，有利空出尽的感觉。

四月决断，希望即将密集披露的业绩能给出不错的成绩单，给资金提供未来做多的动力，否则五月也不好熬。

来源：天辰视野