周末，大事件！

AI人工智能热度延续。

人工智能巨头OpenAI推出的文生视频模型Sora，继续带动AI的热度。

因为Sora使用了Diffusion模型Transformer的架构，融合了视频生成的两种技术路线。所以，不论是技术端还是应用端来看，都要领先很多。

正是基于强大的算法模型基础，Sora能让电影创作周期从几个月大幅缩短到短短几天，这种成本优势是极其巨大的。

并且这种算法模型的未来应用领域也是极其广阔的，能对影视、游戏、无人驾驶、机器人、医疗医药、生物制药等领域带来突破性的应用拓展。

这也直接刺激了像当虹科技、虹软科技、格灵深瞳、博杰股份等涉及AI视频视觉算法相关布局的企业。尤其是当虹科技一直专注于智能视频技术算法研究。

人工智能作为未来新质生产力的核心，其重要性不言而喻，就在近期相关会议明确，要加快央企开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集。

从技术的角度看，如果Sora的技术路线能够开源，国内的大模型企业是能够快速复制崛起的。

可即便技术开源，我国企业依然面临两个巨大的门槛。

第一个门槛，我国的算力限制是极大的掣肘。

Sora的视频生成模型对算力的消耗远远超过超过目前文字千亿规模的量，如果国内企业都加速测试，那对算力的需求又将会是几何式的爆发。

数据显示，早在2021年的时候我国算力市场规模就达到了535亿元，同比大增55.28%，2022年市场规模更是超过了628亿元。

2016到2022年，我国算力规模年复合增速高达46%，随着2023年人工智能的开始加速渗透，这个量在未来几年的增速会更大。

但是在这么强大的需求下，我国的算力配套却极其的不足，数据显示，目前Meta已经有50万块GPU，微软开始布局百万块GPU订单。而我们所有的人工智能企业加起来可能也不够50万块GPU，还不如海外巨头一个的多，并且国内的这些GPU还极其的分散。

第二个门槛，龙头技术难以逾越。

目前不论是算力还是算法芯片，核心技术依然在海外巨头，并且具备极强的技术垄断优势。

这种技术的断层，导致不少国内芯片企业只能给这些企业做配套，比如近期英伟达业绩大超预期，下个季度展望营收240亿美元，大幅超出之前一致预期的220亿美元，AI芯片龙头地位难以撼动。

即便是这样，也在倒逼国内企业积极应对，加速国产替代进展。

目前解决算力紧缺是当务之急，而应对手段就是算力租赁。

算力租赁就是为了解决算力资源供需失衡的矛盾，并且能大大缩短大模型企业的研发时间，不用自己新建算力中心，快速的抢占市场先机。

这个行业也不复杂，就是GPU厂商向大模型企业提供算力租赁服务，可以按整台服务器租赁，也可以按算力规模租赁。比如中贝通信、恒润股份、鸿博股份、拓维信息等就是提供算力租赁的企业，尤其是鸿博股份，已经成为了英伟达算力出租企业。，

现在国内在建的算力中心已经超过了30个，总规划算力达到了数十EFLOPS。

除了算力端，AI应用端也是新技术抢占市场份额的关键。这中金山办公、万兴科技、洲明科技等领先明显。尤其是洲明科技，是A股LED虚拟拍摄龙头，已经获得OpenAI接入许可，后期如果Sora开放接口，公司会率先受益。

……

光伏景气度持续回升。

量方面，数据显示，春节后光伏排产明显提高，从主流企业进展看，3月份数据会不错，组件排产能到45GW+，预计环增大增超50%。

价方面，节前，硅料企稳止跌，光伏硅片、组件出现了涨价。而从近期数据反馈看，新一轮涨价又要来了，组件预计上涨2分/W左右，并且部分型号出现了供应紧张的局面。

所以，目前光伏行业正迎来量价齐升的新一轮周期复苏拐点，这主要是节后装机加速以及海外需求提升推动。有望带动光伏行业景气度回升。

这其中像光伏辅材、组件、逆变器等均会受益。

其中辅材方面，像欧晶科技、通灵股份、帝科股份、清源股份、宇邦新材、石英股份等弹性更好一些。

来源：老张投研