存储芯片+光刻胶+先进封装，单季度业绩大幅改善，这家公司未来确定性非常高！
盘中速递
昨天指数勉强收红，实现5连阳，但成交额进一步萎缩到了7988亿元较前一日大幅缩量超1500亿元。
成交量跟不上是大盘滞涨的重要原因。短期内如果量起不来就得做好调整的准备。
但在我看来，指数调整与否并不重要，重要的是结构性的上涨行情是否有持续性。只要追涨不埋人，咱们就可以忽略指数去追求心中的小甜甜。
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在板块表现上，昨天依然是Sora概念最强，昨天提到的国脉文化、因赛集团直接一字。
但是除了这些前排标的外，后排个股已出现明显分化。所以短期内只适合持仓，并不适合追高了。
减肥药板块昨天涨幅靠前，上涨的原因大家应该都知道，《热辣滚烫》这部电影的药效很猛。
短期来看，昨天博济医药和百花医药封的最早也最强，今天如果这俩还能保持强势的话，后排的双鹭药业、德展健康才有跟涨机会。
证券板块昨天下午走强，护盘功劳很大。昨天盘中有人提了T+0的交易制度，并建议可在国有大蓝筹股和北交所搞试点。
要搞T+0也不是不行，毕竟除了咱们全球其他市场都是T+0。
但不能忽略一个前提，那就是配套制度要足够完善和公平。比如转融通这个BUG，有类似这样的漏洞在，不管T+1还是T+0，咱小散都是被收割的命。
另外，昨天尾盘存储芯片板块爆发。板块拉升的原因主要有两个：
一是昨天华为在数据存储新春新品发布会上发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DME IQ等产品；
二是有消息称Grop公司的LPU在AI模型推理中的速度要远超GPU。而LPU使用的是超高速静态随机存取存储器SRAM而非HBM。
北京君正旗下的北京矽成在SARM、DRAM领域均是国内龙头之一，所以昨天板上了。
这项新技术路线可以炒，但预期也不能太高，虽然LPU速度快、成本低，但存储容量太低，因此其使用场景是有局限性的。
长期来看，存储芯片板块能否迎来逻辑反转还得视下游存库消化情况而定。
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最后简单讲一下上海新阳。
上海新阳的主营业务是集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备、环保型、功能性涂料的研发、生产、销售和服务。公司走光刻胶、存储芯片、先进封装等概念。
在业绩表现上，根据公司业绩预告测算，去年四季度公司实现扣非净利润0.49-0.69亿元，同比增长171.29%-282.57%，环比增长166.62%-275.98%。
单季度业绩大幅改善，主要原因是公司半导体业务销售增长，尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料增长明显。
在发展战略上，公司深耕半导体材料领域，目前已实现电镀、清洗、蚀刻、光刻、研磨材料环节的全方位布局。
在产能布局上，公司上海工厂完成扩建后产能达到了1.9万吨/年。
合肥新工厂一期1.7万吨/年产能已在去年年底进入试生产，二期目前也进入建设阶段。
在新品销售方面，公司自研KrF光刻胶陆续通过客户认证，目前已在国内主流晶圆厂实现供货。ArF光刻胶目前也进入客户认证阶段。
在抛光液方面，公司目前已有成熟的Poly slurry、STI Slurry、W slurry系列产品在10多家客户进行测试验证，目前已有多款产品通过客户测试并实现销售，进入批量化生产阶段。
随着光刻胶和抛光液等产品销售扩大以及新产能逐步落地，公司未来业绩继续改善的确定性非常高。
从日线上看，近期公司股价经过快速拉升后这两个交易日处于缩量震荡状态。短期内如果不破30日线只要能放量就有可能延续反弹趋势。
从发展逻辑上看，去年四季度公司业绩已有明显改善，同时随着产能扩张和新品放量，未来业绩的确定性非常高，因此其股价走势是有关注价值的。
但若只想做短期趋势则需要注意30日线的支撑，短期内如有调整在回踩5日均线后再收回来就可以视作一个积极介入信号。
OK，今天就聊这么多，以上内容仅为比尔大叔个人的复盘心得，谨慎参考哦！
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来源：比尔大叔
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