投资日历：SORA事件及逻辑全梳理（附映射标的）

【事件追踪：事件看点和最新发展】

SORA事件及逻辑全梳理（附映射标的）

近期AI(人工智能事件)梳理：

1、AI大模型

（1）2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。Sora通过多个高分辨率素材进行降维处理，随后进行训练，达到通过文字生成视频的能力。

（2）谷歌推出全新GeminiPro1.5模型，更高效，拥有强多模态理解推理能力。

2、AI芯片

（1）OpenAI首席执行官Sam Altman开启一项新的图谋，携手众多业界翘楚如G42集团、软银公司和微软共同筹谋，欲斥资7万亿美元，打造全球首屈一指的神经网络加速器生产线，此举无疑将为人工智能产业的蓬勃发展注入一股强劲动力。

（2）美股ARM已经三天翻倍。要知道，这是一家超过千亿美元市值的科技巨头，不是什么微盘股。三天取得最高超过翻倍涨幅，短期业绩与交易因素并不足以完全解释，背后AI产业因素更为关键。公司预计未来各类终端（手机、PC、汽车与机器人）都会加入AI，IP内核授权商业模式似乎更适合未来碎片化的AI终端格局。

（3）英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出ChatWith RTX本地部署大模型。

（4）AI服务器公司SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。

（5）英特尔代工服务 （IFS） 定于2024年2月21日在圣何塞 McEnery 会议中心举办IFS Direct Connect 。OpenAI 首席执行官Sam Altman将作为杰出演讲者出席此次活动。

3、AI算力

（1）英伟达多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“英伟达排产预测非常准”。

（2）3月18日，英伟达GTC 2024大会，预计发布新一代计算卡B100。4、其他AI大事件

（1）苹果急了，正研发GitHub Copilot竞品 Xcode AI。苹果公司准备在iOS平台编程软件Xcode的下一次大版本更新中加入AI功能，对标微软旗下的GitHub Copilot，后者依托的正是OpenAI的GPT大模型。

（2）2月18日消息，据魅族官方微信公众号消息，魅族宣布 All in AI，将停止传统「智能手机」新项目，全力投入「明日设备」AI For New Generations。

（3）英伟达(NVDA)预计于2024年02月21日(美东)发布Q4及年度财报。

SORA事件逻辑：

sora仅仅是人工智能发展的一个方面，还有如智能驾驶等，AI就是第四次工业革命，肯定一定必须要要发展，道理就像人一定要接受教育一样。

Sora的横空出世，说明美国的AI技术在加速进步。Sora对海外大厂同类产品遥遥领先，百度们输麻了，国内产品暂时没有相关能力，暂时不存在对标之类。追赶了快两年时间，咱们跟美国的差距似乎越来越大，不仅AI芯片依然被卡脖子，大模型没能突破，应用方面也乏善可陈，可以说是全方面的掉队。

天天喊国产替代，何时才能被替代，芯片为何依然被卡脖子？中国也有腾讯阿里抖音等科技巨头，为何只热衷于搞游戏网贷直播卖货？甚至跟小商小贩抢卖菜生意？

日历君的真痛心，落后就要挨打的道路，历史已经告诉我们，AI的竞争，本质上就是综合国力的竞争。

回归到资本市场，虽然不存在对标之类，但是不影响炒映射，目前映射的方向比如：（1）基础算力，数据中心。（2）AI视频相关，IP变现相关。

说一个细分领域：硬件上，传阅度比较广的说法是：算力消耗不大，但全球视频数据的调用规模将放大无数倍，对带宽需求爆炸增长，利好光模块。

最后，关于春节假期期间，热点事件发酵逻辑，请查看"题材催化剂"：

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。

来源：A股投资日历