风口前瞻【必看！】
热门主题产业链
1、新一轮地产宽松周期来袭，短期存在交易性机会
事件：近期地产行业的政策比较密集，多地持续优化楼市政策，内容涵盖优化住房公积金使用、鼓励房企团购、下调手袋房贷利率、取消限购等等。一线城市里，广州是打响取消限购第一枪的城市。
1月30日，上海市住房城乡建设管理委员会、上海市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。
另外，根据第一财经报道，会上透露，在2024年1月底前，第一批地产项目白名单就可能落地并争取贷款。
国盛证券认为，本周地产政策进入新一轮加速发力周期。从出台政策的部委看，国家金融监督管理总局、央行、住建部均有动作，部委间协同支持房地产行业的态度鲜明。我们认为本周系列政策可以视为2023年7月进入政策调控“深水区”以来，第二次自上而下政策加速发力的周期。往后看，预计更多重磅政策在路上。
方正证券研报认为，地产风险整体可控，基本面具备结构性支撑，政策催化之下，看好地产板块持续反弹。
此外，建议关注以下主线：①浦东改革主题（中华企业、外高桥、上海临港、陆家嘴）；②二手房赛道（贝壳-W）；③高股息（建发股份、南京高科、中国国贸）。
财通证券则认为，此次广州新政出台有一定提振作用，此前深圳城中村新规意见稿也已经出台，PSL重启也将用于支持“三大工程”，或对地产链需求形成支持，利好开工端的设计、施工端的房建以及竣工端的装修等。
考虑到央企短期内提升股东回报可以通过分红、增持、回购等方式，有员工持股或现金流较充沛的低估值央国企值得关注，比如中材国际、隧道股份、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中钢国际等。
2、马化腾对腾讯游戏作出重大部署，暴雪重新申请魔兽世界商标，机构看好游戏景气度恢复
事件：1、1月29日，腾讯在深圳湾体育中心召开了公司年会，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌，更关键的还是找准自己的主业并聚焦，这样更有胜算。
2、企查查APP显示，暴雪娱乐有限公司再次申请注册了“魔兽世界WORLDOFWARCRAFT”商标。这是自2003年以来，暴雪首次重新申请这一商标，引发了业界和玩家的广泛关注。
天风国际认为，整体来说，2023年中国游戏市场表现符合预期。随着版号常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，中国自研游戏出海收入维持在较高规模水平，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。
银河证券认为，AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地。随着AI创意工具相关技术迭代不断升级，内容生产力迎来更新迭代，或将进一步助力游戏产业。叠加行业内公司新产品周期稳步开启，后续将持续创造业绩，游戏行业后续有望开启新一轮的增长。
公司：
盛天网络是国内领先的场景化数字娱乐平台，公司聚焦“游戏+X”新生态并利用AIGC技术赋能社交产品服务，公司海外收入占比3成多。
神州泰岳聚焦出海手游业务，并已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区，最近几年公司游戏收入海外占比一直持续提升，2022年度公司游戏收入海外占比已超过85%，预计2023年度接近9成的游戏流水来自海外。目前已形成“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的数字产业布局。
冰川网络是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，拥有包括“远征”、“龙武”等多款精品客户端及移动类游戏产品
3、SpaceX准备1月31日向国际空间站发射天鹅号货运飞船NG-20
SpaceX计划在北京时间1月31日1时7分于卡角SLC-40发射场用猎鹰9号发射天鹅号（Cygnus）货运飞船，执行NG-20商业补给任务。这是诺斯罗普·格鲁曼（NorthropGrumman）公司向国际空间站（ISS）发送的第20次货运航班，也是该公司的天鹅号货运飞船首次搭载SpaceX猎鹰9号火箭前往太空实验室，将运载8,200磅以上的补给品和实验器材，包括国际空间站首个“机器人外科医生”。天鹅号将在国际空间站停留大约六个月，旅途结束时它将携带垃圾和其他废物离开并在地球大气层中进行处理。
SpaceX无论从设计理念及后续行业发展方向上都将对全球商业航天事业发展产生积极影响。民生证券马天诣认为，短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
公司：
斯瑞新材正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用。
深赛格持有赛格导航12.5％股份，该司主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统（GPS）产品生产及运营网络服务业务。
免责声明：以上内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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