F5G+传感器+华为，这家公司有望开启主升浪！

昨天两市成交额勉强过了7000亿元，几个指数微跌。昨天我讲到，目前指数的位置可上可下。

所以现在对大盘来讲，关键的问题有两个：一是要选择方向；二是要放量，没量就没行情。

不管是放量拉升还是放量下跌都是可以的，只要先让场子活跃起来就行。

于我个人而言，我是宁愿短期再往下踩一脚再往上的。因为在3089点下方还有一个小缺口。

按照A股有缺必补的尿性来看，这个缺口是迟早要补上的，晚补不如早补。而且现在补比拉高后再下跌回补所带来的痛感要小很多。

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在板块表现上，昨天减肥药、光刻机、冷夜服务器领涨。

在消息面上，摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。

同时摩根大通还预测，中国减肥药市场规模有望在2030年达到149亿美元。大摩的这个饼画的不错，市场也吃这一套。

在实际操作中，我个人建议还是当成一个超跌反弹来看就可以了。目前常山药业已经两连板，这货趋势衰退的时候就是该离场的时候了。

光刻机板块自爆发开始其实还在趋势当中，但此时是不建议再追的。

张江高科已经断板，昨天板块主力资金也净流出9.05亿元，所以等一个回踩后再进场才更稳妥一些。

冷夜服务器的上涨是沾了特斯拉的光。大摩的分析师认为Dojo超级计算机将为特斯拉带来近6000亿美元的市值增长。特斯拉的逻辑将从汽车制造切换到AI。

周一晚间特斯拉大涨10个点，A股AI相关概念表现也不赖。昨天文章里提到的光迅科技、铭普光磁涨停，华工科技、博创科技涨幅也不小。

接下来就看特斯拉的这个逻辑能否持续发酵了，如果能的话，那么AI板块就有持续拉升的可能。

今天可继续关注光迅科技能否继续走强，若是能的话，那么后排的强瑞技术、中石科技等才有继续跟涨的可能。

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最后简单提一下共进股份。

共进股份我在4月底讲过一次，短期回调后又出现放量拉升信号，今天就做一次简单复盘吧。

共进股份的主营业务是宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。

公司是国内大型的宽带通讯终端生产商，有F5G、传感器、华为等概念。

在未来发展逻辑上，公司的成长预期主要来自数通产品、汽车电子、传感器封测三项业务。

在数通产品业务上，公司密切跟踪高速率交换机市场需求和技术发展态势。目前400G数据中心交换机已实现批量出货，800G及以上交换机进入调研阶段。

同时公司积极拓展数通产品布局，有望受益于AI带来的数通产品发展浪潮。

在汽车电子业务上，公司已通过5家以上整车厂的审核，并与10多家Tier1客户达成意向合作，出货产品覆盖DVR、DMS、OMS、充电桩、激光雷达、中控车机等品类。

在传感器封测业务上，共进微电子聚焦智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试，持续推进测试规模的扩大和封装业务的导入。

公司公告，以自有资金1.5亿元对芯物科技进行增资，增资完成后公司持有芯物科技21.834%股权。

芯物科技是国家级传感器技术和工艺的研发平台，是国家智能传感器创新中心的运营载体。

本次增资将进一步深化公司与芯物科技的合作关系，利用其平台和资源优势强化公司传感器封测业务。

今年上半年共进微电子收入规模已达到去年全年收入体量，并成功通过了12家客户的认证。

预计随着下半年测试业务的不断扩大及封装业务的放量影响，公司传感器封测业务或将迎来快速发展局面。

在产能布局上，公司目前产能持续提升，在深圳坪山、江苏太仓、越南海防、浙江海宁四大生产基地厂房设计产能超过 300亿。

此外越南二期工厂建设也在顺利推进中，同步推进北美工厂项目，产能持续提升。

从日线上看，公司股价在经过下跌横盘调整后昨日放量站上60日线，若能持续放量的话则有望走出主升浪趋势。

从发展逻辑上看，公司二季度业绩已经在环比改善，同时数通产品、传感器封测业务都有快速增长的预期，因此公司股价是非常值得关注的。

但若只想做短期趋势则需要注意60日线的支撑不可破，破了就暂时没有参与价值。短期若继续调整则下方第一个关键支撑位看120日线。

来源：比尔大叔