高压快充行业跟踪
众多车型配备800V快充方案,高压快充趋势进一步明确。互为姊妹车,均来自奇瑞E0X平台,支持 800V快充,拥有充电5分钟续航150km的补能能力。采用前双叉臂后五连杆的悬架形式,应用底板压铸一体化技术,搭载来自宁德时代的磷酸铁锂和三元锂/磷酸锰铁锂混合电池。顶配或可选800V快充和单激光雷达方案的辅助驾驶系统,预计年底上市。
高压快充催化电芯级液冷板需求、配套价值量提升。快充有望推动硅基负极使用比例提升。高压快充驱动产品规格升级,ASP显著提升。高压快充下分体式或将成为主流趋势,配储有望解决扩容问题。
机构投资者宏观策略交流纪要
地产是弹性最强的,虽然现实特别弱,但政策预期强。短期难以介入,长期看好医疗设备。短期看不到市场重新从交易逻辑回归到基本面逻辑的契机,所以没法去参与,以观察为主,等待后续正常化。企稳过程可能比想象得更漫长,但下行空间不大,维持低位振荡。
从资金面的角度,无风险利率虽低,但宏观松微观紧,资金没有流入股市,短期内收入信心问题还有待解决。A股虽然经历了调整,但整体市值依然有 90万亿,新发行的公司很多,质量上参差不齐,想要走出全面牛市的可能性比较小。在美国这轮如此迅猛的加息周期下,原油的价格都没有大幅度下降,等国内 PPI 向上的时候,大宗会有机会。
两个月拿下国内首个ESG分析师证书，我收到了科研院所的offer
对于零基础、刚刚踏入ESG和双碳行业的他,用两个月拿下国内首个注册ESG分析师证书,并在其加持下,轻松拿下某国企科研单位的ESG岗位面试,顺利入职!猎聘《ESG 人才吸引力洞察报告 2023 》大数据显示,近一年 ESG 新发职位同比增长超 60%,招聘平均年薪超 31 万!ESG在国内还是相对新颖的概念,学校教育无法提供充分的知识储备,短期内无法输出相关人才,因此针对ESG人才的培训课程和资质认证热度开始迅速提升。为了积极配合国内对ESG人才的需求,中国工商联人才交流服务中心和中国科技金融促进会于今年正式推出了国内的ESG证书,是中文版的ESG证书,即注册ESG分析师。
ESG行业平均年薪为25.3万元,月均薪资超过2万元,超过了基金/证券/期货/投资行业。担心英语水平影响考证的小伙伴儿,国内的注册ESG分析师证书就再合适不过了,在题意理解上没有什么阻碍,把知识学好学透即可。已考证学员反馈长按识别二维码加入注册ESG分析师学习交流想进一步了解ESG考试的同学,可以来听听这场直播。
GW级项目！
太阳井与T客户共同签署GW级异质结铜电镀技术框架合作协议,太阳井新能源为客户拟提供GW级铜电镀整线的具体工序设备清单与设备参数要求,同时约定了设备到货安装完成后的阶段爬坡指标。电镀铜设备进展加速,下游积极验证交付。电镀铜能够提升0.3-0.5%效率,未来HJT+铜电镀组件效率才有可能达到740W。随着光伏装机量提升可能带来银价上涨,存在银包铜成本增加的可能性,电镀铜能够抑制银价上涨,根据我们的测算,当银价上涨超过43%时,电镀铜成本低于银包铜,经济性凸显。
23年7月的电镀铜行情类似于22年12月底的钙钛矿行情,市场预期电镀铜GW+级别招标,23年初市场预期钙钛矿全年3GW招标。开发柔性电镀,使用软性导电材料接触,无垂直镀点问题。双轨机型,直写方案12000-14000片/小时,掩膜方案16000片/小时,产能完全能够匹配电镀环节。目前处于内部实验室阶段,2023年末有望推出首台设备。
光模块龙头暴跌
美股光模块龙头Coherent发布FY23全年业绩以及FY24指引,跌幅明显,引起市场关注。展望1QFY24,Coherent预计总营收为10-11亿美元,环比下滑9%-17%。Coherent的指引基于宏观经济没有实质性改善的假设,而且指引中并未包含AI数据中心建设所带来的光模块收入增量。按照现在市场预期,假设其明年200多万只订单,且多模占比更多,2024年自然年收入应该在10+亿美金。
只是该指引相对比较宽泛,没有给非常窄的确定性区间,可能一是代表了部分客户还没有完全确定其具体需求,二是公司自己交付的不完全确定性。核心原因在于对宏观经济的谨慎,并非对AI相关光模块需求的证伪。7月底以来北美云厂商相继召开业绩说明会,均提到未来将加大AI基础设施的投入,产业趋势无需质疑——AI算力侧带动800G光模块需求有望快速释放,1.6T亦有望于明年加速导入。海外公有云侧需求有望开启恢复,或驱动本轮景气周期的拉长。
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