周末热点，下周关注两个方向！

一、周末舆情热度：

①光模块-天风通信：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块（中际旭创、天孚通信、剑桥科技、新易盛、仕佳光子等）；

②数据要素-2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台（云赛智联、太极股份、人M网、卓创资讯、中国软件等）；

③券商-中国结算拟自10月起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%/参股基金：经济日报称让居民通过买股票、基金也能赚到钱利于扩大消费（中信证券、锦龙股份、国元证券、太平洋、海欣股份等）；

④机器人-据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略（三花智控、拓普集团、双环传动、鸣志电器、步科股份等）；

⑤快充电池-宁德时代：4C快充麒麟电池进展顺利，预计会占据可观的市场份额（中科电气、宁德时代、信德新材、黑猫股份、天奈科技等）；

⑥星闪联盟-8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）；

二、大金融细分：流通市值低+上市日期近，受市场关注度/资金认可度高

驱动：最近一周政策性利好频出，市场猜测全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案或者政策举措正在酝酿、或将择日发布；大金融号称牛市旗手，其中流通市值小叠加上市日期近受市场关注度高、资金认可度高。

相关公司：

首创证券（9天4板）：证券板块中最小流通市值（60.38亿），2022年12月上市。

信达证券（6天2板）：证券板块中最新上市股票（2023年2月上市），流通市值64.8亿。

卓创资讯（涨停）：互联网金融概念中最小流通市值（11.07亿），2022年10月上市。

天茂集团（涨停）：保险板块中最小流通市值（178亿）。

弘业期货：多元金融板块中最小流通市值（16.58亿），2022年8月上市。

瑞丰银行：银行板块中最小流通市值（47.97亿），2021年6月上市。

三、光模块：AAOI大涨，高端需求持续景气

事件：2023年8月4日盘后，美股应用光电AAOI上涨67%，主因2023年Q2业绩超市场预期。

应用光电：2023年Q2数通产品占比66%，其中100G占比75%，同增30%，400G占比11%同比翻倍。微软AI需求强劲，公司6月新签微软第一批次光模块设计及模块组装订单3亿美金（3年执行），预计未来400G、800G收入总和有望超过3亿美元。

景气延续：中国光模块厂商2022年全球Top10占据7席，竞争优势明显。龙头厂商受益于直接参与产业链+800G等高端需求持续，2023年业绩弹性较大，逐季向好。2024年下游AI需求大幅释放，2025年云数据中心800G升级高峰+1.6T放量预期，长期成长逻辑确立。

相关公司：

华西股份：参股28.17%的索尔思光电2022年排名全球光模块厂商第十位，800G光模块已小批量交付。剑桥科技：800G发展进度符合公司预期，光模块产品供货微软：2023年8月3日公告2023年上半年净利润1.56亿，其中Q2净利润0.85亿环比增长19.7%。

中际旭创：预计2023年上半年净利润5.5至6.7亿，800G及相干系列产品已批量出货并占据较高份额，预计2023年下半年起800G出货量明显增加，1.6T预计2024年下半年小批量供货。

天孚通信：预计2023年上半年净利润2.33亿，其中Q2净利润1.41亿环增53.3%;400G/800G光引擎及相关光器件已进入批量交付阶段。

新易盛：海外云厂商400G需求持续，800G积极拓展客户部分产品小批量出货。其它厂商：光迅科技、华工科技、铭普光磁。

四、其他重要资讯：

1、非农数据：此轮加息周期或已结束

驱动：2023年8月4日盘后消息，美国7月新增非农就业18.7万，预期20万；失业率3.5%，预期3.6%；时薪同比4.4%，预期4.2%;时薪环比0.4%，预期0.3%。

停止加息：券商预计三个支持美联储停止加息的条件：核心通胀明显降温、就业市场边际重回正轨、银行信贷增长趋于停滞，均已显现，对联储而言，停止加息然后维持高利率，让通胀、就业和信贷继续逐渐冷却，可能是一个较优的选择，

2、AI：英伟达黄仁勋将发表主题演讲

前瞻：2023年8月8日23：00，英伟达创始人黄仁勋将在SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲。

内容：届时黄仁勋将介绍NVIDIA的最新技术突破，包括获奖研究、通用场景描述（0penlISD）的进展以及AI驱动的内容创建解决方案。（国内媒体报道称，主要涉及AI、3D全息、数字世界等前沿话题）

3、房地产：郑州楼市

事件：2023年8月3日消息，郑州市住房保障和房地产管理局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。

2023年8月4日盘后煤体网传，新政落地后，郑州二手房源挂牌量激增，多名业主降价用卖。

来源：价值投研