周末市场关键信息汇总

汇总一下周末信息

一、宏观 \ 行情

1、周五新增非农就业人口创下新低 18.7 万，但工资环比增速回升到 0.4%，失业率重回 3.5%；数据发布之后风险偏好有所提升。但在数小时的风偏回升之后，大类资产走势分歧，美债收益率、美元大幅下行，铜继续走弱，美股及新兴市场 ETF 冲高回落。

2、美股结构上，亚马逊大涨 8%+，苹果破位下跌近 -5%，美国超导反击失败 +7.4%、光通信小盘股获微软大单 +67%。

3、中概股溢价方面，腾讯 -1.07%、阿里-0.58%、比亚迪-0.58%、小鹏 -4.55%、龙湖 -1.39%。

4、下周关注中美通胀数据、其中一致性预期中国 CPI 因基数效应跌入负值，进入年内低点，美国 CPI 重新抬升；中国社融 \M1\M2 发布。

其他重要的公开信息

1、医药反腐力度罕见，多场学术会议延期

2、伯克希尔哈撒韦二季度买美债卖美股

3、沙特提高运往欧亚油价

4、纸浆巨头Suzano据悉竞购维达纸业

5、深交所同沙特交易所讨论建立ETF互通机制

6、成都推进算力产业自主可控

7、郑州、南京地产方案出变化

8、ECB 称欧元区基础通胀可能已见顶

9、山东德州 5.5 级地震

>其他宏观与中观行业看点<

光通信

应用光电大涨 67%，摘录部分法说会信息：

1、收入 66% 來自數據中心產品，22%來自CATV產品，其餘11%來自FTTH、電信和其他產品。數據中心產品總收入為 2760 萬美元，同比增長 28%，環比增長 35%，主要是由於 100G 產品收入環比增長了 30%，而 AOI 的 400G 產品收入環比翻了一番。

2、第二季度數據中心收入的75%來自我們的100G產品，12%來自我們的200G和400G收發器產品，5%來自我們的40G收發器產品。

3、與微軟簽署了額外的開發協議，在 7 年內將超過 3 億美元，用於為其數據中心製造下一代激光器（特別是 400G 及以上）的開發計劃，將在今年年底前開始向微軟交付首批產品，以進行測試，並於明年初開始量產。

4、AOI 認為，LiDAR 業務有潛力在 3 至 5 年的時間內大幅增長，隨著其他客戶開始推出 FMCW、LiDAR 技術，我們將隨著時間的推移獲得這些激光器的更多訂單。

5、其他潛在客戶對 AOI 的激光器產生了積極的興趣

快充

市场认为 8 月 16 日宁德的新品发布会可能会发布快充，此处引述东吴电新点评：宁德时代4C快充落地、即将发布新品、技术布局行业领先。宁德时代22年发布麒麟电池>1000km续航、255wh/kg系统能量密度、72%体积利用率，可实现4C高压快充，10min充满80%，23年落地理想、极氪交付，宁德时代快充电池进展行业领先，且续航1000km高能量密度+4C快充将有效解决电动车行业目前的痛点，加速全球电动化进程；此外，公司22年发布麒麟电池水冷板用量较大，预计为高镍三元版本，公司快充新品发布在即，驱动平价快充大规模落地。

氢能源

远景通辽风光制氢氨醇一体化项目获备案，共300000Nm³/h电解水制氢装置，分三期建设，计划建设从2024/03至2028/08。

船舶制造

周五调整原因。根据目前反馈：

（1）扬子江出业绩后涨幅不大仅2%。拖累情绪。

（2）顺周期交易，担心钢价上涨，高低切

（3）担心重组时间不确定

人工智能

苹果业绩交流会中回答 Deutsche Bank 关于人工智能应用提问时，讲到今年秋季发布会（九月初）的 iOS 17 中将发布一些新功能，例如个人语音和实时语音邮件。

来源：人人投研