城中村的重点分支！

Hello大家好，今天又是振宇和大家聊天了。

今天宽信用线全面大涨，可能和证监会召集券商研讨活跃资本市场的会议有关。这件事后面一谈老师会给大家分析，振宇就不多说了。

先说上周和大家聊的封测，这周不少跌...

虽然不少跌，但振宇这周也还在追踪电子行业的最新数据。

这周有海力士的法说会，也并没有给存储芯片这个行业带来利空，目前还是维持之前的看法，高端存储上涨，中低端维持价格不再下跌。

而且这周海外的电子产业链公司都是涨的...唯有A股电子产业链大跌。

看起来可能还是和热点节奏有关，这周宽信用上涨，那边电子马上就成了宽信用的血包。。。

不过振宇也不会放弃追踪，行业基本面转好的趋势是确定的，接下来的研究就是为了下一次的上涨磨刀了！

接着聊现在的地产。

这周振宇在知识星球和大家主要挖掘的是城中村逻辑的物业分支，一谈老师已经和大家都聊过了，振宇就不多说了。

除了物业以外，这周和城中村相关的另一个领涨分支是设计。

为什么是设计？

振宇觉得可能还是和基建本身的景气度有关。今年基建的景气度本身就不错，为设计公司提供了基本面的底，城中村的逻辑又为设计公司提供了远期的前景。

下有底、上有空间。

其实这个逻辑跟振宇上个月和大家说的电子行业里的面板+类似。

为什么当时叠加面板属性的公司容易走的更强？主要是因为面板的公司正处在复苏，业绩有保障，同时叠加了当时最火的热点。

而现在这个逻辑可能要叫城中村+了。

眼下还有哪些行业是城中村+？振宇这周看了不少城中村改造的资料，发现除了设计、景观之外，城中村改造在硬件上主要是更新保温墙板、下水管道、门窗、涂料、健身器材上。

这几个分支里墙板、涂料、门窗可以算在地产竣工链的行业，下水管道偏向基建，健身器材单独列出。

从这几个行业的景气度来看，目前地产竣工链的景气度最高，振宇今天主要和大家梳理竣工链的这三个分支。

1.保温墙板

保温墙板的相关上市公司主要是东鹏控股和蒙娜丽莎。这两家公司已经连续大涨，虽然没有再梳理的必要，但振宇觉得这两家公司的大涨给了城中村+的逻辑印证。

2.门窗

振宇今天本来是想主要和大家聊这个分支的，在知识星球上也聊了三天了。门窗里主要的上市公司是王力安防和森鹰窗业。

略不凑巧这家做窗户的公司今天突然大涨，不知道是不是受到了台风的影响...

这两家公司都处在竣工链的前端，同时受益于保交楼。今年虽然开工链数据不好看，但竣工链还不错。

这两家公司都有一个新的增长点，小B端。

地产行业里大B端是开发商，小B端则是城中村改造、物业备货、社区团购等渠道，刚好和眼下的城中村挂上了钩。

振宇上半年一直在追踪家居的订单和发货数据，6月王力安防和森鹰窗业的订单增速达到了40%+，而且都是大宗发货。

这两家企业的大宗订单确认收入都是在安装竣工后，三季度和四季度的业绩有可能超预期。

3.涂料

涂料公司主要有三棵树、兔宝宝、东方雨虹，这些公司都涉及城中村改造的业务，也属于竣工链的前端，具体逻辑和门窗一样，振宇就不复述了。

最后希望小伙伴有在台风影响区域的要注意安全。

周末愉快！

来源：一谈策略