调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/27]

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分析师们

#舆情利好#长线策略#智能汽车

重要边际催化！

为主机厂在智能化领域探索指明方向,并有望推动高阶智能驾驶的渗透率加快提升。7月前两周乘用车销量超预期,实现同比正增长,而7月会议定调发挥汽车等消费拉动经济增长的基础性作用,因此汽车是目前顺周期板块里基本面最硬的。无人驾驶汽车本质是机器人,是当下除GPT以外人工智能最重要的落地终端应用。部分州已开放L3上路,技术相对成熟,下一代v12版本预计有很大改进。 奥迪和上汽智己的合作,高合和沙特签署56亿美金合作,蔚来获得阿联酋11亿美金投资,到此次大众向小鹏投资7亿美金并合作开发两款新车型。能够覆盖更多的道路,如果只是在封闭道路开,很难说价值,如果只是在一个城市开,很难说价值。激光雷达不是简单耦合的问题,而是数据量的问题。最开始是图像上画个框人工标注,后续3D化增加物体种类越来越多且变形,所以特斯拉使用占用网络。

快充：高电压、大电流有何影响？零部件标的弹性如何？

300KW以上快充需要高电压、大电流同时实现。根据行业反馈,若实现200-300kw快充,高电压、大电流可二选一就可实现。聚丙烯薄膜厚度同,内部绝缘设计不同。电压升高后,管体加长,整个分断难度和参数发生变化,电压升高后影响价格明显。 对整体电池系统而言,高电压成本高于大电流方案,因为高压电池系统串联电芯数量更多。2025年20%渗透率之下对应800V市场空间10亿元,假设中熔45%市占率,22%净利率,对应利润1亿元,利润占比16.8%。假设ASP从30元提升至115元,单车磁芯用量从0.6kg提升至2.6kg。考虑铂科给充电桩供应,实际800V利润弹性或更高。

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