突发大乌龙！

昨天高潮般的颤抖后，今天是彻底的贤者模式，盘面死鱼一般的安静。

量能降到了 7922亿，不到 8千亿的成交量，很难有赚钱效应。

当然，昨天大涨后今天冷却下来，也完全是意料之中的，毕竟我们又不是美股，拿头天天涨哦！

唯一比较超预期的，是地产链连续两天走强了，算是逆势坚挺。

有点搞笑的是，今天地产板块爆出了一个大乌龙：早间个人卖房减免增值税的消息疯传。

中午，“楼市免税利好”就被辟谣：相关内容不是最新发布的政策，属于过去几年已经持续落实的政策。

易居研究院表示，国家税务总局发布《支持协调发展税费优惠政策指引》，是对诸多优惠政策进行梳理、总结和再宣传，没有新的优惠政策出炉。

我理解，ZZJ会议提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，取代了之前的“房住不炒”，其实不意味着要强刺激地产，这条老路已经走不通了。

实际上，现在还炒房的活雷锋，已经非常少了，房住不炒成为了现实，本身就没有再提的必要。

但这条消息确实是短期利好，意味着严厉调控地产的总基调变了，转向了托底地产，“托而不举”应该是上面的态度。

地产行业也到了非得托一托的地步了：7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积环比下降33%，同比下降37%，还有进一步下行的风险。

中长线来看，我觉得地产板块还是要小心，会议说的很清楚：“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，也就是说，房地产从“供不应求”，变成了“供过于求”。

一个供过于求的市场，除非完成供给端出清，否则是没有太大价值的。

地产链短期连续大涨后，我倾向于把手里一些地产相关的票择机出货。

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1、某会称，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。

我翻译一下，停掉IPO你们就别想了，老子顶多减减速。

如果这就是“提振投资者信心”的最终手段，只会让人心里一凉。

不过，我相信后面肯定还会有更多配套政策出来的，耐心等待就行。

2、兴业银行广州分行给予存量按揭客户1年期的利率优惠券，相当于打折一年。银行降低存量房贷利率是生意而不是讲人情，不降群众分分钟就提前还贷了，那样银行一毛钱都没得赚，降低利率只是少赚点。

据统计，存量房贷年利息或超2万亿，存量房贷利率调整减少的年利息或超4000亿。

我之前多次呼吁过，降低存量房贷利率+消费券的组合，能大大缓解居民的财务压力，释放消费潜力。

降存量房贷利率已经在行动了，希望消费券也能落地（按人头发钱我是不指望了）。

3、A股疫苗板块大涨，这波上涨主要是康泰生物中报业绩超预期带动，扭转了疫苗板块悲观的预期。

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特朗普当总统的时候常常把中国股市下跌当做政绩，可见美国高层对资本市场非常重视。

重要会议表述对资本市场定位明显转变，政策底已经确立，按照一般规律，市场底会在政策底的 1~2 月内走出来，苦难的日子终于快到头了！

重点关注：

看好：食饮消费、中概互联网、创新药、半导体、医疗器械、保险；

备选：火电、新能源运营商、地产链、AI

来源：南山之路