万亿级利好落地

周末小韭翻了下暑期档的影评和票房情况，感觉又回到了19年大片频出的一年。好多看了《长安三万里》、《封神》的朋友说，百般回味不能平静。

今年暑期档类型很多，有国漫、有中国神话史诗，还有碟中谍这种传统大片，这两个周末小韭不是在看电影，就是在去影院的路上。市场不好，权当给自己放个假了。大家觉得今年暑期档的含金量如何呢？

周末最大的消息是《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》审议通过。

小韭觉得，这更多是利好兑现，而非新的转机。

首先，这并非新政策，此前已经多次提及。比如4月28日ZZJ会议就提过，6月8日陆家嘴论坛也有过类似表述。

其次，周末以及之前提出的政策并未提及具体的规划规模与体量。这里有一些参考数据：广州市计划年内全力推动127个城中村改造，投资额为2000亿，上海目前还没有公布投资额，但截至4月已经有60多个项目启动。

有券商经过估算，21个城市的年度总投资额应当在万亿规模以上。小韭也听说了一些更夸张的版本，个人觉得规模存疑。

第三，落实到投资上，周五盘中就有小作文称盘后要有大新闻，已经有一些人猜到了是城中村。周五地产板块涨幅居前，已经有不少潜伏盘。

从过去的经验看，周五大涨的板块，周末又出了利好且市场讨论很热闹的，到了周一一般是兑现日。

比如去年公共卫生事件时，抗原板块就大涨过一波，事后看周一仅仅一个大高开就一路向下。

此次城中村改造不同于几年前的棚改，棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的，已经破败不堪了这种是需要拆除重建的，城中村改造主要针对的集体土地，农村户口，特大、大型城市城中村的自建房、宅基地等集体性质土地，改造方式同时包含拆除重建或微改造。

按照实践经验，城中村改造拆除重建的成本费用主要由开发商出资。但现在开发商负债率高企，都在努力降低负债率，如果没有政府资金支持，是很难大规模推进的。

以小韭家里的房子为例，这么多年来物业费是没怎么涨过，但现在物价、员工工资都涨了不少，物业公司入不敷出。

因此城中村改造要起作用，还是要看具体如何落实，以及上面愿意掏多少钱。地产板块要有持续行情，还要看政策后续推进力度。

来源：韭菜少女乘风破浪