周末市场关键信息汇总

汇总一下周末的信息

一、宏观 \ 行情

1、周五各类资产波动不大，道琼斯指数以 0.1% 涨幅录得十连阳，创 2017 年之后最长连续上涨天数，整体而言美股各指标显示短线强力超买水平，但 A 股多个成长风格指数显示略微超卖。

2、中概股表现来看，腾讯阿里比亚迪分别溢价 -1%、-1.36%、-0.47%。

二、策略 \ 日历

下周多个重磅事件，包括：

1、周一纳指100特别权重调整，中金海外测算整体被动资金流出规模为 250 亿美元左右，其中微软和苹果有超过60亿美元的被动资金流出压力，英伟达、亚马逊、谷歌有35亿美元的流出压力。另有观点指出，2011年的特别调整经验表明，股票级别的影响将是有限的。

2、周一欧美日公布七月 PMI 初值，关注是否仍继续走低。

3、周四，凌晨美国 FOMC 利率决议，一致预期 +25bp，关注对后续加息的指引；同日晚上欧洲公布利率决议。

4、周五美国六月个人消费支出 PCE、PCE 价格指数公布。

5、周五日银讨论收益率曲线控制（YCC），评估 YCC 的负面影响，关注对汇率的冲击。

6、（推测）周五国内重磅经济会议公布，关注对经济、房地产、逆周期调节的定调。

三、策略 \ 基金二季报

房地产链条、消费、医药配置较低；通信、军工、机械配置较高，TMT 中计算机板块略微减仓。

其他重要的公开信息

1、超大特大城市城中村改造指导意见发布

2、《谈判药品续约规则》发布

3、体总出台 16 条举措恢复和扩大体育消费

4、ARK 旗舰基金清仓中国资产

5、完善短线交易规定征求意见稿发布

6、俄方表示不排除用配额限制石油产品出口

7、OpenAI 下周发布 Android 版 ChatGPT

8、今年暑期档票房突破 100 亿

9、多家公募基金调低产品费率

10、《关于促进电子产品消费的若干措施》引发

11、特斯拉延长车贷期限

>其他宏观与中观行业看点<

新能源汽车

美国有团体公开信质疑宁德与福特合作。

城中村改造

城中村改造主要针对的集体土地，农村户口，特大、大型城市城中村的自建房、宅基地等集体性质土地，改造方式同时包含拆除重建或微改造。在实践中，各地可能会适当放宽针对集体土地的限制。城中村改造可能会蔓延到历史遗留问题较多的棚改范围内，也可能针对一些旧的商业区，通过片区统筹的考虑来统一改造，消除各类的安全隐患及历史遗留问题，增加配套设施，完善城市功能的治理。（中泰地产）

P.S 整体而言对于棚改应该是误读，尽管我持有一些地产品种……

数据要素

广州发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。

轮胎泰国退税

美国公布了对前期原审地区泰国的第一轮复审结果（目前正式文件还未公告），其中森麒麟泰国反倾销税率由原审终裁17.08%下滑至1.24%，玲珑泰国税率取平均由原来21.09%下滑至4.52%。

退税部分，参考森麒麟和玲珑美国销售子公司2021/1/1至2022/6/30从泰国工厂的采购金额，按照税率下滑幅度，对应退税金额有望分别达到4亿元和近3亿元。

若企业通过提价受益，假设原承担的6%-7%税率目前不承担的情况下，预计森麒麟、玲珑毛利分别增厚2.1亿元、1.8亿元。（申万化工）

来源：人人投研