逻辑大变！机构集体抄底~

诗诗碎碎念

光伏版块最近都在调整，但是HJT技术方向在上涨，原因是市场对HJT的预期开始好转了。

产业链传来消息，HJT三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。

前面在午评也简单说了一下：

除了铜电镀，还有两个其他降本增效：

1、靶材低铟化进展顺利。

7月迈为官微称，通过对溅射单元的不断优化，最新设备对纯铟基靶材理论单耗已从近20mg/W降至13.5mg/W，将低铟叠层膜方案与上述设备改进方案相结合，铟基靶材理论单耗可降低至6mg/W左右。结合未来铟材料回收进一步实现、以及无铟靶材的逐步深入，GW级HJT电池产线的铟耗量将有望降低至1mg/W。

2、双面微晶已成功导入。

当前单面微晶提效近0.5%，双面微晶技术已经成熟，导入后可再提效0.3%。随着后续技术优化，双面微晶仍有进一步提效空间，有望提升HJT电池转换效率向26%接近。

前面因为TOPCon技术路线超预期，HJT技术路线这边十分悲观，把未来预期降得很低很低。

现在预期变了，逻辑大变，市场最近看多，机构也集体抄底。

HJT中长期看好，但是这个位置别追进去配置了，短期预期打的挺满，等中报落地后再找机会吧。

另外，TOPCon今年超预期，机构认为明年可能没有那么超预期了，不过最近调整了不少，现在性价比反而好于HJT。

光伏产业链这边也出了不少消息，时间原因明天再给大家分析，一句话就是消息偏向利好多一些。

最后说下汽车产业链，今天表现很不错，主要催化就是7月第二周汽车销量再超预期。

汽车产业链此前因为价格战，悲观预期达到极致，后面价格战预期缓解，最艰难阶段过去，基本面不断改善，再到现在超预期，产业链公司反弹了很多。

特别是智能驾驶，也算是汽车智能化，不断有利好催化，未来预期大幅好转，表现大超预期。

汽车产业链继续重点关注汽车智能化、一体化压铸、充电桩板块。

新能源版块这边基本面也改善了，但时不时来个利空，真是太难受了。如果能配合到利好催化，相信会向上修复更多。

来源：诗诗财富自由