周末热点，网安迎来强催化！

一、周末舆情热度：

①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）；

②网络安全-领导对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）；

③3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（铂力特、华曙高科、金太阳、瑞声科技、长盈精密等）；

④液冷-随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案（英特科技、高澜股份、申菱环境、英维克、飞荣达等）；

⑤存储芯片-7月14日，华为召开AI存储新品发布会/7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%（银信科技、汇金股份、华海诚科、香农芯创、雅克科技等）；

⑥电网-国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度（国能日新、朗新科技、苏文电能、科远智慧、许继电气等）

二、网络安全：大力推动网信事业高质量发展

事件：2023年7月15日，领导对网络安全和信息化工作作出重要指示强调：深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展。

网安市场：主要产品以硬件为主包括防火墙、统一威胁管理平台（UTM）、入侵检测和入侵防御（IDP）、虚拟专用网络（VPN）、安全内容管理（SCM）等，2020国内网络安全硬件产品占比47.2%、软件服务占比20%、安全服务占比32%，预计2026年国内市场总规模318.6亿美元，安全硬件、软件服务、安全服务增速分别为17.2%、25%、21.6%。

AIGC：2023年7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》新规发布，规定生成式人工智能安全评估、算法备案等制度。将AIGC应用于安全防御领域，有助于提升安全运营效率、反制其带来的不良影响，通过“AI"打败"AI”。

相关公司：

国华网安：核心品牌爱加密为国家监管单位提供安全监测等产品服务。

中孚信息：主要产品包括信息安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务。

AIGC内容检测：人民网（AI内容检测工具AICG-X）、新华网（2023年7月12日发布“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”AIGC-Safe）、美亚柏科（AI慧眼图像鉴真）

网络安全：天融信（2022年营收35.43亿，UTM防火墙份额21.90%排名第一）、启明星辰（2022年营收44.37亿，IDP硬件份额25.1%排名第一）、奇安信（2022营收62.23亿，UTM份额14.1%、SCM额12.1%）、深信服（发布安全GPT产品，2022营收74.13亿，UTM份额17.20%、SCM份额16.3%）、绿盟科技（2022年营收26.29亿，IDP/UTM防火墙/SCM份额19.1%/3%/5.4%）、迪普科技（2022年营收8.93亿，/终端、大数据安全）、安恒信息（2022年营收19.80亿，数据、应用安全）、亚信安全（2022年营收17.21亿，终端、身份、云安全）、安博通（2022年营收4.56亿，安全网关、数据安全）

密码：电科网安、三未信安。

三、网络可视化：AI监管驱动行业发展

驱动：2023年7月13日盘后，国家网信办公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

数据监管：券商认为AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。

景气度：可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，且进入5G后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。

客户重叠：AI监管主体以政府（网信办/公安）以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。

相关公司：

浩瀚深度：运营商DPI龙头，公司产品广泛部署于国内三大运营商，在运营商国际出口和网间互联互通出口市场占有率第一，

中新赛克：公司实控人为深圳国资委，政府业务古营收58%，为政府可视化龙头。

恒为科技：公司在运营商汇聚分流应用方案上处于核心厂商地位。

四、特斯拉Cybertruck：第一辆Cybertruck电动皮卡下线

事件：2023年7月15日下午，第一辆Cybertruck电动皮卡在特斯拉得州超级工厂下线。起售价为39900美元（折合人民币约为28万元）。

产能：2023年6月初外媒报道特斯拉上修给供应商指引，目标每年生产37.5万辆cybertruck。

考虑爬坡节奏，券商预计2023至2025年Cybertruck年产量为2、25、37.5万辆。

重点关注方向：凭借墨西哥工厂新晋供应商，墨西哥为美国汽车工业的后花园，机构认为北美汽车市场空间2000万辆，2022年北美新能源渗透率仅7%，北美将会是电动车产业链发展的下一增量。

相关公司：

东山精密：T客户产业链，在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产，未来ASP有望2W以上。

拓普集团：T客户收入占比39%，已跟随T客户去墨西哥建厂，一期220亩，长期规划千亩产业园。

爱柯迪：墨西哥北美生产基地2022年下半年投产，2023年墨西哥二期扩产，有望就近配套。

旭升集团：2022年T客户销售额占公司总营收37%，跟随T在墨西哥建厂；

新泉股份：公司已是大客户上海工厂仪表板供应商。岱美股份：为T客户供应遮阳板等产品。

声明：以上内容来源互联网，如有侵权请留言删除，股市有风险，投资需谨慎，文章只保留24小时，有需要请尽快阅读。

来源：价值投研