调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/16]

传统锂电转产较容易,产能不是问题。截至2023年,比亚迪层状氧化物能量密度做到140Wh/kg,循环次数3600次。电池企业对普鲁士蓝测试还停留在之前的数据,还没有把普鲁士蓝列入规划,甚至有头部企业否定了普鲁士蓝的路线,因此市场验证材料企业的数据还需要一定时间。电动自行车有望成为钠离子电池最先落地的应用场景。 我国A00级小型电动车,在2021年迎来爆发,全年实现销售接近90万辆,同比增长2倍。续航里程方面,22年11月有企业表示钠电池可满足400km续航车型。后续标准司会进一步强制提高用于电能锂电池的安全性要求,届时钠电池将是有很大的替代机会。假设到2025年达到80GWh,假设钠电池渗透率为20%,单Wh价格为0.3元,对应市场规模为192亿。

上半年供应端,LGD 退出,SDC 完全退出,整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。电视面板已经进入了比较明显的三寡头的局面。大尺寸需求非常旺盛,同比接近50%增长。大尺寸的产品增加,能使面板厂消化产能,提升产能利用率。 欧洲市场去年 4100 万台左右,今年预计略微下滑,在 4050 万台左右。一季度不太好,TV 面板的营业利润率-20%,二季度营业利润率-5%左右。华星6月份盈利,惠科是盈利,京东方打平。一条 8.5 代线,可以切6片55寸的,如果去切 23.8 寸的显示器,可以切 24 片,如果切 15.6 寸 NB,可以切78 片。

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