划重点！机器人里程碑，即将量产？

近期，Googel DeepMind 推出了一种AI智能体，名为“RoboCat”。

DeepMind称，RoboCat是全球第一个可以解决和适应多种任务的机器人AI智能体，并且它可以在各类真实的机器人产品上完成这些任务。

“RoboCat的快速学习能力减少了对人类监督训练的需求，是朝着创建通用机器人迈出的重要一步。”

它本质上是由AI赋能的软件程序，相当于机器人的“大脑”，由其加持的机器人与传统机器人不同之处在于，RoboCat机器人更具“通用性”，并可实现自我改进、自我提升。

两大硬核科技支撑研发

基于多模态模型：

RoboCat 基于其多模态模型 Gato（西班牙语“猫”的意思），它可以在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。

DeepMind 将 Gato 的架构与一个大型训练数据集合并起来，该数据集由各种机器人手臂的图像序列和动作组成。

基于原始数据集和新训练产生的数据，RoboCat的数据集将包含数百万次的训练轨迹数据。包含100-1000个各种机械臂完成任务的演示，可以解决数百种任务。

“通用性学习能力”：

在RoboCat多样化训练下，即使新的机械臂更加复杂，它也能在几个小时内学会操作。

在仅仅几个小时内，观察1000个由人类控制的示范项目之后，RoboCat 能够灵巧地指挥新的机械臂，有86%概率成功拾起齿轮。

通过同样水平的演示，它可以适应解决精确性和理解性相结合的任务，比如从碗里拿出正确的水果，解决形状匹配的难题，这些都是更复杂的控制所必需的。

RoboCat 有一个良性的训练循环:学习的新任务越多，就能更好地学习额外的新任务。类似于人类在特定领域深化学习时发展更多样化的技能。

最初版本的RoboCat 在完成每个任务 500 次演示后，只有36%的概率成功完成了以前看不见的任务。但是最新的 RoboCat 已接受了更多不同任务的训练，在同样任务上成功率增加了一倍多。

其实，在生成式AI风靡全球之前，特斯拉、亚马逊、英伟达、腾讯等众多科技巨头已经划拨了专门团队进行机器人研发。该阶段，机器人智能化水平不足，难以商业化。

如今，AI加持的机器人化身具身智能，再次焕发生机。

一方面，AI大模型的出现以及多模态技术的迭代，使得机器人具备自然语言交互与自动化决策能力，大大提升其智能化水平、增强用户体验感；另一方面，工程师也可以通过AI对其进行肢体的模拟训练，大大降低了其开发成本。

谷歌RoboCat只是AI赋能机器人的优秀案例之一。

仅将视线聚焦在今年：

2023年年初，谷歌推出视觉语言模型PaLM-E，并运用到工业机器人上；

4月份阿里巴巴将千问大模型接入工业机器人；

5月，特斯拉人形机器人Optimus展示了精准的控制、感知能力。

同月英伟达发布全新自主移动机器人平台。

再结合OpenAI投资挪威人形机器人公司1X，以及三花智控与绿的谐波在墨西哥合资设立谐波减速器公司，近期多家机构认为AI+机器人已经到达产业爆发前夜。

招商证券分析师胡小禹预计Optimus在未来2-3年内会进入量产阶段。如果以100亿台空间以及2万美元单机售价测算，市场空间200万亿美元。另据高盛的研究报告，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。

中银证券分析师陶波称，国产机器人产业链有望在自动化、智能化的浪潮中，凭借产品性价比优势获得广阔的发展空间，并实现包扩软件算法、机械组件、机器人整机等在内的产业链共振。

细分到硬件供应商，机器人硬件主要包括控制、感知、运动、动力、散热和总装五大模块，运动模块价值量最高。

根据Ofweek机器人网，工业机器人运动模块约占整体成本的47%。

以人形机器人为代表的AI机器人相较工业机器人结构更为复杂，运动模块的成本相应更高。以特斯拉的人形机器人Optimus为例，其运动模块和部分感知模块被整合为一体化关节，这部分成本占比高达整机的50%。

基于此，广发证券分析师代川及华泰证券分析师倪正洋均看好一体化关节投资价值。

据不完全梳理，一体化关节方面的具体A股公司包括：

减速器：谐波减速器（绿的谐波、丰立智能、汉宇集团、双环传动、国茂股份、昊志机电）、RV减速器（中大力德、双环传动、秦川机床、巨轮智能、上海机电）。

绿的谐波为国内谐波减速器龙头，市占率达40%，中大力德、国茂股份等企业在各自减速机细分领域也较为领先。

电机：无框力矩电机（步科股份、昊志机电）、空心杯电机（鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、伟创电气）。

汇川技术和禾川科技为国内伺服产品主要供应商，也有直驱电机相关产品及布局。

丝杠：鼎智科技、秦川机床、恒立液压。

该领域海外高度垄断，国内处于起步阶段，以中国船舶704所、博特精工、思科瑞传动、仲孚机械等为代表的非上市公司率先崭露头角。

上市公司中鼎智科技微型行星滚柱丝杆的研发与生产上已有里程碑式达成。

传感器：汉威科技、柯力传感、保隆科技。

传感器下游细分领域多，全球竞争集中，以基恩士为代表的龙头企业才易具有规模效应。

本土企业逐渐在汽车、仪器仪表、工业互联网等领域打开工业领域国产化的大门。

再到潜力方案厂商，相关公司有大华股份、海康威视、千方科技、中科创达、 中科信息、云从科技、亿嘉和、萤石网络、商汤科技等。

写在文末，说了这么多，若机器人技术迭代不及预期，则对产业链相关公司也会造成一定不利影响。

以及若宏观经济景气度下行，固定资产投资额放缓，影响企业再投资 意愿，从而影响消费者消费意愿和产业链生产意愿，对整个行业将会造成不利影响。

国盛证券《计算机 机器人软件体系再进一步》2023年06月24日

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来源：Datayes投研