吃一个巨佬的瓜

大家好，我是海榕君。

今天，世界人工智能大会在上海召开，互联网大厂基本都参加了，但关注度最高的还是特斯拉人形机器人Optimus。

马斯克讲了很多，主要包括下面四点内容：

1. 未来机器人与人类的比例会是1:1，甚至更多。
2. Optimus尚处于早期研发阶段。
3. 只是替代人类做简单、重复、危险的工作。
4. 特斯拉做局部（垂域）人工智能，而非全面人工智能。
5. 

听在现场参观的朋友说，Optimus整体质感非常好 ，有高级感 ，并且每个关节都展示了出来 。唯一遗憾是不能动 ，据说边上围着一圈基金经理 ，都希望它能动一下。

能动的机器人倒也有 ，某家厂商的机器狗展示了跑跳能力 ，可惜翻车了， 据说机器狗摔倒的时候 ，二级狗内心都在想，完了完了完了。

一个行业一般分为七大部分：初创-导入-爆发-成长-成熟-衰退-稳定。

从马斯克对人形机器人的定位看，现在还处于早期研发阶段，离真正上市还很远，现在人形机器人基本处于初创期和导入期，离真正产业还需要很长一段时间。电动车在2019年爆发之前，也经历过多次的导入期，相关产业链公司反复震荡，等到2019年之后，股价才真正走出大牛。

今年的两大投资主题AI和中特估其实都有逻辑，但前者已经高攀不起，有一些有业绩，但很少。

后者还算正常走法，今年坚持低估值高分红的投资者，收益还是可以的。提到分红股，首先想到的就是两类：一类是国有大银行，水电，电信股，煤炭，高速公路，等主要以持有收息为主的价值股。还有一类是类似茅台这种当前股息一般，但未来会有稳定股息的价值成长股。

可以关注一下，富时中国国企开放共赢指数。截止到今年5月份 ，富时中国国企开放共赢指数过去一年的股息率略微超过5% ，而大部分央企相关指数都在3%-4%左右 。

比其他指数股息高的主要原因是，这个指数由100只成分股构成，覆盖80只A股和20只港股 ，都是国资委实控或者能施加重大影响的公司。主要重仓了石油三巨头、通信运营商和建筑公司， 当前的TOP10持仓为中国石油，中国石化，中国建筑，中国移动（H股），中国移动(A股)，中国神华，宝钢股份，中国电建，中国电信。

对应的基金是央企共赢 ETF(517090), 在场外利率不断下降的大环境下，高股息资产还是不错的，认可中特估的可以多看看。

再说说其他的：

教育部回应“山河大学”: 支持人口大省扩大高等教育资源规模。当前，在各地高考考生正忙于填报志愿之际，一所名为“山河大学”的虚构高校在网上火了起来。据报道，“山河大学”源于网友的玩笑——山东、山西、河南、河北四个省份的343万考生，每人出1000元，总共是三十多亿，就可以打造出一所四省交界的综合性大学，面向“山河四省”招生。一时间，“山河大学”虚构的所谓官网、校训、校徽、院系、招生简章等，被网友们接力设计出来。

新能源汽车价格战短期结束，特斯拉、比亚迪、理想等16家公司签署《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》。长期并不一定有用，进入存量竞争时代，不竞争是不可能的。

东方雨虹盘中发布中报业绩预告，对应Q2归母净利润为9.19-10.15亿元，同增42-56%，Q2中值为9.67亿元，同增49%。主要还是市场对地产链没有信心，担心地产公司没钱支付，股价表现平平。

光模块行业遭遇一个利空，华为的人工智能服务器Atlas 900 的网络总线，不准备使用光模块。我查了一下，原因有些牵强附会，Atlas 900 服务器是2019年发布的，另外国内光模块公司的一部分市场是海外，但国内光模块公司相比美股公司的同行业，估值要贵很多，机构也可能借利空砸盘。

家居消费迎来重大利好，商务部今日召开例行新闻发布会，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。家居消费包括房屋装修、家具、家电、家居饰品，例如卫浴，空调，扫地机器人，床垫，窗帘。

今天两市继续缩量，只有8197亿，仅有2901个公司下跌，下跌中位数0.2%。

昨天晚上，美联储6月议息结果出炉，绝大数人支持再次加息，7月份加息的概率从 86.8%提高到89.9%， 带动美股标普500暴跌0.2%，恒生指数微跌3.02%。

好消息是国家又召集一批专家讨论经济形势，耶伦也来国内了。

来源：海榕财富风险投研