跌下来就是机会！这些公司逢低加仓~

诗诗碎碎念

今天汽车产业链大涨，原因是特斯拉第二季度超预期。

而细分方向里面，汽车智能化表现最好，原因是最近利好催化太多，前面文章也归纳了一些。

而新能源板块调整，主要原因就是传广东暂停集中式光伏与陆风项目，但这个消息已经被广东能源Ju澄清。

如果新能源板块继续调整，那么新技术方向将会有机会！

新技术方向是目前新能源景气度最高的方向，也是Zi金最认可和青睐的，一方面有利好时间催化，一方面有炒作预期。

今天我也给大家归纳了5个新技术方向的核心公司，大家可以点击下方午评号，关注后在对话框回复“888”就可以领取。

半导体板块今天集体大涨，跟踪下存储，预计第三季度全面涨价，部分产品已与客户达成协议。

1、价格：第三季度原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议。

1）原厂意向：第三季度意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。

2）客户接受度：目前仅部分产品达成涨价协议，其他产品预计在7月中下旬确定。

2、库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存。

1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品基本无库存，需求差的产品库存4-6周。

2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。

3）原厂：10周左右，预计24第二季度回到正常水平。

3、毛利率：预计24年中转正。

从全年看，23第三季度价格微涨，24第四季度顺势上涨，但整体毛利率可能还是亏损，需要到24第二和第三季度现金成本线才能打平。

4、减产：23年保持减产。

预计到23年底，DRAM减产35%、稼动率60%出头，NAND减产40%、稼动率50%+。历史周期底部减产30%左右。原厂只有盈利、且盈利幅度比较可观，才会考虑扩产。

前端时间，半导体板块和存储跌下来，也给大家说过可以逢低定投，接下来继续看好。

来源：诗诗财富自由