突发大利好！

今天，A股、港股创新药企异动，百济神州、贝达药业、恒瑞医药、荣昌生物、信达生物、再鼎医药等集体飙涨。

这种全面暴走，当然是有大利好了：医保局今日就《谈判药品续约规则》公开征求意见，医保谈判药品续约规则超预期，利好创新药企。

新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录；2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和；3、续约挡位有所提升。

最给力的一条是，如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为支付标准。

医保集采的“灵魂砍价”，终于成为了历史。

实际上，医保政策经过市场检验后逐渐回归理性是必然。未来对药品，耗材等集采措施将会更加合理，会倾听更多的市场声音。

毕竟，医疗企业创新需要巨大投入，如果一直“压榨”创新药企，久而久之，就再也不会有企业愿意研发新药了。长远来看，对我国医药行业的发展有极大影响。

其实，负面影响已经出来了，有小伙伴讲，今年父亲住院，终于看出来瞎集采的恶果了（用不到好药、好器材）。

创新药新规证明，我们也是会纠错的，对受到政策压制的互联网、教培等行业，是潜在的利好。

这段时间我一直在强调，坚决看好创新药企，在小密圈，我重点跟踪和分享的创新药龙头是恒瑞医药、再鼎医药。

恒瑞今年已经 +27%，再鼎医药近期连续大涨，有底部反转的潜力。

顺便说下CXO，我依然认为，只有等创新药企的股价持续走强，且维持一到两年的高光时刻后，才有机会。

很简单的道理，CXO是给创新药企打工的，主人家都没钱，打工的怎么可能赚大钱？

早在2021年末，我就明确看空CXO了，这两年CXO的走势怎么样，大家也都看得到。

回顾过去，我看空的胜率接近 90%，而现在，不管是大盘还是宏观经济，我都不看空，反而是看好的。

-------------

1、ChatGPT6月份的全球访问量环比降幅9.7%，为2022年11月推出以来首次；美国的访问量 6月环比下滑 10.3%。GPT的新鲜劲似乎过去了。

美国经济学家罗森伯格表示，人工智能投资热潮让人想起21世纪初的互联网泡沫，目前标普500 中科技股的权重高达27%，与互联网泡沫危机爆发前一致。

有华尔街业内人士警告，包括很多人工智能概念股在内，美股科技巨头的估值已经过高，下跌风险值得警惕。

我还是认为，AI核心概念公司下跌幅度已经不大，但 80% 的杂毛股大概率是哪里来的跌回哪去。

2、2023年5月，国内手机出货量2603万部，同比增长25.2%。1-5月，出货量累计1.08亿部，同比下降0.7%。

4月份，国内手机出货量1869.0万部，同比增长3.4%。2023年1-4月，出货量累计0.81亿部，同比下降6.8%。

无论环比还是同比，手机销量都明显回暖了，当然，5月份共上市32款新机型，同比增长33.3%，是一个客观原因。

我理解，手机销量直接关系到半导体、消费电子、电子元件等行业的景气度，要持续跟踪。

可以判断，半导体今年周期见底反转的确定性极高，密切关注吧。

3、业绩增长较好的中通客车、大金重工、中国重汽，包括莱克电气在预报披露次日都大涨了，而业绩拉胯的汤臣倍健今天暴跌 12%。

很可惜，今天有两家公司预报不太行。

万里扬预计2023年1-6月利润同比+47.4%~+59.68%，但Q2环比Q1 降 -18.68%～-3.57%；

康恩贝预计2023年1-6月净利润同比+135.41%～+158.96%，但Q2环比Q1 降 -45.97%～-34.12%。

业绩炸裂的也有，鸡尾酒龙头百润股份预计2023年1-6月净利润盈利同比+90%～+105%，二季度环比一季度 +23.37%～+41.01%。

万里扬、康恩贝明天鸭梨山大，百润股份几乎预定一个暴涨。

-------------

汇率今天拉升近300个基点，收回7.23的关口。

量能又萎缩了，市场显然又在等待新的方向选择。前期热门板块AI及延伸方向机器人，都到了阶段性的高点，接下来市场要寻找新的主线方向。

我坚决看好消费、医药、中概互联网。

基本面向好的消费、医药、互联网，曙光已现；关注半导体的反转潜力。

重点关注：

看好：食饮消费、中概互联网、半导体、创新药、医疗器械、保险；

备选：火电、新能源运营商、地产链、AI

来源：南山之路