错杀！再跌可以抄底~

诗诗碎碎念

今天新能源版块表现不错，特别是光伏版块，但风电版块就比较惨了。

风电版块昨天出了利好消息，三峡江苏大丰800MW海风项目再次启动海缆招标。

但今天还是下跌了，跟利空消息面有关，利空消息盖过了利好。

一方面是小长假期间，风电主机龙头金风K技港Gu大幅下跌；另一方面是端小长假期间外资主机厂西门子相关风机可靠性担忧，可能导致相关运维费用增加，影响盈利。

今天金风K技港Gu大幅反弹，而西门子这件事影响有限，跟我们国内风电产业链关系不大，所以这些利空导致情绪错杀。

最近风电比较弱，还有一个原因，就是今年招标量数据比较低迷，而招标量又预示了未来的装机量。

今年前五个月，装机数据是非常不错的，同比大增。但是招标数据就不及预期，同比下降，市场又转而担心未来一两年装机了。

现在的市场就是这么极端，更去看未来预期，更喜欢宏大叙述，把预期放的很远，稍有不对劲就跌了再说。

但是江苏大丰800MW海风项目再次启动，意味着江苏海风项目正式启动，相关限制因素解除，后续有望推动其他地区海风项目招标，下半年招标应该会继续加速，所以不用过分担心这个问题。

风电版块最近调整了不少，又被利空消息错杀，再往下跌是可以抄底的。

光伏版块今天表现很不错，特别是前面提到的，景气度最高的TOPCon相关方向（银浆、电池片），盈利修复逻辑最顺的EPC和电站环节，已经向上反弹了很多。

年初的时候也分析过，今年光伏版块一定会分化，选择好细分方向很重要。

光伏产业链的景气度也是会不断变化的，这个需要不断跟踪才行。第一季度是石英砂、石英坩埚、保供硅片，而目前就是银浆和电池片、EPC和电站。

光伏产业链每周都有给大家跟踪，中期关注产业链企稳后，下游装机再次爆发，产业链大概率会再次超预期。

接下来辅材、逆变器、组件等环节也会好起来，还有修复空间。

最后简单说下半导体版块，这几天调整比较多。

半导体这边中报业绩可能还是会很一般，今年半导体提早走强，跟市场风格关系很大，市场今年喜欢炒作预期，喜欢宏大叙述的，所以一季度半导体就算业绩不及预期，跌下来后又继续重新打预期。

最近半导体又出了好几个事件，加强了国产替代逻辑，并且今年的景气度拐点逻辑也还在，那么调整下来是可以去参与的。

参与策略还是逢低定投，重点关注半导体相关的ETF和存储这个细分方向。

来源：诗诗财富自由