突发利空！逻辑大变，千万别抄底~

诗诗碎碎念

这几天AI连续大涨，很多版块都被抽血，所以新能源版块也调整了两天，但相比之前，调整力度没那么夸张。

昨天给大家跟踪了1-5月光伏出口数据，整体是超预期的。

今天国内装机数据也出来了：

5月国内光伏发电新增装机规模12.90GW，同比增长+89%，环比增长-12%。

2023年1-5月国内光伏发电累计新增装机规模61.21GW，同比增长+158%。

国内是略超预期的。

另外，今天根据产业链一线信息，182硅片报价今日提升1毛/片，预示光伏产业链排产开始积极修复，行业景气度回升。

国内地面电站由于产业链价格波动较大，形成了观望等待，随着产业链价格的企稳，国内下游需求大概率将再次超出市场预期。

海外那边的话，从库存情况来看，包含厂房备货+分销商备货，组件端第二季度比第一季度低20%-30%，预计随着价格企稳，项目也会陆续启动，再加上中Mei关系缓和，海外需求下半年也有望超预期。

最近也跟踪比较多了，接下来就等更多的利好催化吧，基本面改善＋利好催化，向上的空间才会更大，期待下半年国内海外形成共振。

复苏版块上周好不容易反弹了一些，这两天就连续调整了。

复苏版块里面我看好的是消费，消费里面看好的当然是白酒版块，这两天白酒跌的也挺多。

原因是利空小作文比较多，传618销售不及预期，还有传某白酒厂商价格跌破出厂价。

其实不止白酒版块，复苏相关方向现在实际情况都不是太好，逻辑变了。

另外，今天市场再传利空，今年10月份以前，扩大内需的一揽子Z策可能不会出现。

复苏相关方向都要注意下，不要急着去抄底，不要预期过高，有好一些的Z策再去考虑。

昨天充电桩版块出了Z策利好，还是挺超预期的，结果今天高开低走......

这个走势挺伤人气，但我的观点不变，充电桩是今年必须要重点关注的，前阵子调整更多的时候，我就配置了一点，继续持有。

来源：诗诗财富自由