【财经早餐】2023.06.20星期二

1、►央视新闻：国家主席习近平会见美国国务卿布林肯。强调大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。

2、►央视网：韩国执政党国民力量和政府6月19日决定，大学修学能力考试（高考）出题排除“杀手级试题”，即超高难度试题。党政一致认为，“杀手级试题”是助长课外补习的根本原因，并决定安排高考出题范围不覆盖公共教育课程以外的内容，以确保高考公平公正。近期，韩国教育部将发布学校教育竞争力提升方案和私人教育减负对策。

1、澎湃新闻：美国国务卿布林肯表示，试图遏制中国并在经济上与中国“脱钩”的指控与我们实际在做的事情之间存在非常明显的区别。美国与中国的经济关系至关重要，对世界各国来说是一件非常积极的事情。并不是要切断、消除、阻碍双方的经济关系。相反应该加强，但要以考虑我们员工和公司的方式加强。

2、发改委：6月第2周全国猪料比价为4.17，环比下降0.71%。周内猪价先降后涨，均价环比上周微降。受供强需弱影响，上半周猪价延续震荡下滑走势，但进入下半周，养殖单位缩量惜售情绪转浓。端午假期临近，屠宰企业或有节前备货动作，对生猪市场行情略有提振，预计猪价或震荡微涨。

3、水利部：6月19日11时发布洪水蓝色预警，提醒有关地区注意防范。12时针对江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南10省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴湖北、江西、湖南、广西、贵州一线，指导做好暴雨洪水防御工作。

4、Broadridge子公司LTX：推出一款基于GPT-4大模型的聊天机器人APPBondGPT，应用于公司债投资。BondGPT主要面向公司债投资者，包括避险基金、交易商等等，可以回答各种与债券相关的问题，并帮助用户解决相关问题。

5、央视新闻：东京民众遭遇“桑拿天”。高温高湿天气的影响下，因防暑准备并不充分和电价上涨，日本中暑的人数有所增多。但包括东京电力公司在内的日本7家主要电力公司都从本月开始上调了家庭用电价格。相较于去年11月，家庭用电价格涨幅最高达到四成，最低也超过了14%。

6、地产动态

7、易居研究院：5月，房价上涨的城市数量有所减少，目前各地新房销售蓄客比较困难，房企营销面临非常大的压力，这种压力自然会带动房价走势疲软。另外，在高库存和半年度资金回笼考核压力下，确实存在一些地方出现了降价过快的现象。

8、恒大地产：新增一则被执行人信息，执行标的5.5亿余元，累计被执行总金额超393亿元，被执行人还包括恒大地产旗下多家公司，涉及重庆尖置房地产有限公司相关案件。

9、城建发展：公司全资子公司北京世纪鸿城置业以34.5亿元的价格竞得北京市朝阳区部分地块。项目位于北五环外，总用地面积7.13万平方米，地上建筑规模10.5万平方米。

10、证监会：2022年1月27日18时01分，上海点钢电子商务在微信平台注册的企业公众号“Esteel点钢网”发布《【铁矿日报】:2022-01-27》。文章由三条信息组成，“贸易商态度强硬,表露出挺价和惜售意愿。唐山28日开始或加严限产”。“Atlas宣不可抗力,预计影响一个月”。“力拓的PB块发运可能受到影响，或于3月减量。造成的减量并不是以SP10块的形式来弥补,而是总量下降”。经核实，上述信息为虚假信息。决定对上海点钢电子商务有限公司给予警告，并处以30万元罚款。

11、马来西亚：将股票交易印花税从0.15%降至0.1%，措施将于七月生效。

12、麦当劳日本：上调东京、大阪和名古屋等城市184个门店的价格，约占全国近3000家门店的6%。以抵消租金和劳动力成本上涨的影响。

13、波罗的海干散货指数：跌1.02%，报1065点，为连续第二个交易日下跌。

14、新三板：6月19日，合计挂牌6468家公司，当日增加1家，成交金额2.82亿。三板成指报929.26，跌0.09%，成交额1.21亿。

15、国内商品期货：截至6月19日下午收盘，互有涨跌。玻璃跌超7%，生猪跌超3%，沪镍、棉花等跌逾2%，短纤、苹果等跌超1%，白糖、焦炭等小幅下跌；工业硅涨6%，棕榈油、豆二等涨逾2%，LU燃油、豆粕等涨超1%，淀粉、原油等小幅上涨。

16、国债：6月19日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.05%，至101.155；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.08%，至101.695；10年期国债期货主力合约T2309下行0.08%，至101.445。10年期国债利率涨2.50BP，至2.69%；10年期国开债利率涨2.75BP，至2.83%。

17、上海国际能源交易中心：6月19日，原油期货主力合约2308，以529.9元/桶收盘，上涨3.6元，涨幅为0.68%。全部合约成交173698手，持仓量减少1179手至51779手。主力合约成交142107手，持仓量减少861手至27689手。

18、央行：6月19日，进行890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放870亿元。

19、Shibor：隔夜报2.2280%，上涨30.80个基点。7天报1.9840%，上涨5.90个基点。3个月报2.1140%，上涨0.90个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1583，跌0.5831%，人民币中间价报7.1201，涨0.1234%。NDF：3个月报7.1035，6个月报7.0530，1年报6.9605，2年报6.8705。

21、上海环交所：6月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量323300吨，成交额1868.67万元，收盘价57.80元/吨，无涨跌。

22、亚洲：日经225指数跌1%，报33370.42点。韩国KOSPI指数跌0.62%，报2609.50点。

23、欧洲：英国富时100收跌0.71%，报7588.48点；德国DAX30收跌0.96%，报16201.20点；法国CAC40收跌1.01%，报7314.05点。

24、原油：布伦特8月原油期货收跌0.68%，报76.09美元/桶。

25、·双柜台模式落地·

26、►上证报：6月19日，港交所“港币-人民币双柜台模式”正式推出。腾讯控股、快手、阿里巴巴、京东等21家公司的证券被指定为港币-人民币双柜台证券，它们分布在金融、地产、互联网、消费、科技等行业。“双柜台模式”即港股市场设立港币和人民币两个柜台，分开交易两种货币股票，允许投资者跨柜台自由转换以缩小价差，同时引入做市商机制以提高流动性。这是港股市场重要的一刻——投资者可以用人民币直接购买港股了。

27、►华创证券：“双币双股”模式由来已久，但一直未见起色。“双币双股”曾推出于2011年，该模式是港交所允许同一股票在以传统港币计价在港币柜台以港币交易股票的同时，另允许同时以人民币计价在港交所的人民币柜台用人民币交易股票。该模式的两支股票代码不同（人民币股开头加“8”），人民币股名称后缀以“-R”结尾，股票交易价格由投资者成交自行决定。但由于过往离岸人民币交投活跃度不高，人民币柜台的交易价格往往低于港币价格。考虑股权稀释、行政成本以及A股溢价，在港上市公司以更低价格增发人民币股票往往弊大于利。

28、►中泰国际：24家港股上市公司支持港交所新的港币-人民币双柜台模式计划，合计市值占港股总市值达到40%。短期看来，人民币双柜台模式可能对港股的成交不会带来很大提振。（1）投资者需时适应及了解新的交易模式，预计市场会较为慢热；（2）第一阶段的双柜台模式还未被纳入港股通，即大部分内资仍不能参与；（3）目前仅香港及外资投资者能够参与，相比内资，他们配置人民币计价标的的诱因较小。

29、►中金公司：现阶段，内地投资者尚无法通过港股通参与双柜台。不过根据港交所一系列表述看，后续纳入港股通值得期待。若后续纳入港股通后，由于庄家机制会实时抹平两个柜台之间价差，因此单纯从持有期间的汇率波动看两个柜台不会有大差异，但新增资金交易还是可以减少部分交易中的换汇成本（港股通是港币计价、人民币交收），因此如果没有流动性差异的话，投资者从成本性考虑不排除直接交易人民币柜台。不过，考虑到这部分成本相对有限，且汇率并非绝对的国内投资者买入港股的理由，因此单纯以双柜台预计有大量增量资金流入也并不现实。

1、周一，上证指数报3255.81点，下跌0.54%，成交额4552.26亿。深证成指报11274.05点，下跌0.29%，成交额6514.99亿。创业板指报2265.18点，下跌0.21%，成交额3085.33亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。两市成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。盘面上，CPO、液冷服务器、数据安全、国产软件等板块涨幅居前，房地产、白酒、有色金属、物流等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出14.46亿元，其中沪股通净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。

2、周一，恒生指数跌0.64%，报19912.89点。恒生科技指数跌1.31%，报4178.25点。国企指数0.83%，报6776.55点。蔚来、哔哩哔哩跌超5%，快手、东方甄选跌超3%；美图公司涨超21%。南向资金净买入71.06亿港元。其中，港股通（沪）净买入34.85亿港元，港股通（深）净买入36.21亿港元。

3、截至6月19日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2610.82亿元，成交金额15.61亿元。

4、两市融资余额：截至6月16日，上交所融资余额报7885.91亿元，较前一交易日减少17.37亿元；深交所融资余额报7184.87亿元，较前一交易日减少10.03亿元；两市合计15070.78亿元，较前一交易日减少27.4亿元。

5、中信建投：夏季气温与旺季空调内销量之间存在较强的正相关性。自2017年起，5-8月的空调销售量占全年销量的比例中枢由35%整体上升至40%以上。炎热天气有望为旺季与全年销售奠定良好基调，对空调需求的拉动效应进一步增强。2023年偏晚偏东的厄尔尼诺，容易导致“西太副高”偏东偏弱，国内北方地区大概率迎来高温热浪，有望带动空调景气在二季度实现延续。

6、上证报：6月19日，在资金面收紧和利好经济政策出台的预期下，债券市场全线回落。基金公司及产品（不含货币基金）在上周五净卖出政金债222亿元。业内表示，目前只有小部分赎回，而银行理财规模保持了稳定。

7、德勤：以IPO融资额计算，上半年上交所和深交所将分别成为全球第一和第二大的上市目的地。A股下半年IPO将继续活跃，全年融资额有望再创纪录。预计2023年全年A股将会有430只至510只新股发行，合计融资约6200亿元至6990亿元。

8、井松智能：江苏中小企业发展基金（有限合伙）拟15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持股份不超过356.57万股，即不超过总股本的6%。

9、上汽集团：公司、子公司上汽金控拟与恒旭资本、尚颀资本共同投资上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为60.12亿元。此次投资主要通过专业化投资管理团队推动跨产业深度融合，完善芯片产业生态布局，加快汽车芯片的国产化推进等。

10、福昕软件：海外版云产品PDFEditorCloud集成了AIGC技术，目前可实现PDF文档总结等智能文档服务功能。对现有产品集成AIGC技术后的商业模式仍在探索中，已发布产品能否得到市场上的认可，以及对未来业绩的影响均存在不确定性。

11、华西股份（6天5板）：截止目前，通过控制的合伙企业上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有索尔思光电28.17%的股权。索尔思光电2022年度实现营业收入150694.46万元，净利润10355.23万元。

1、国务院办公厅：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板。建设有效覆盖的农村地区充电网络，在基础较好的地区根据需要创建充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇。到2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

2、市场监管总局：进一步加强对广告监管领域行风建设工作的指导。包括加强互联网广告监管。开展互联网广告领域治理工作，紧扣直播带货广告、弹窗广告、“软文”广告等新型广告形式。充分发挥整治虚假违法广告联席会议机制作用，强化跨部门综合监管，着力解决“以罚代管、一罚了之”等突出问题。

3、财政部、工信部：联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023-2025年分3批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。中央财政对试点城市给予定额奖励，其中省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。

4、文旅部：要加强微水冲、无水冲、生物降解、新材料等技术运用，结合地方实际推动解决“高寒、高海拔、缺水、缺电”地区旅游厕所建设难题。要持续推进旅游厕所数字化建设，各省（区、市）旅游厕所电子地图标注率应达到95%以上。用现代信息化技术提升旅游厕所管理和服务水平。

5、中国酒业协会：2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场，支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、重组、整合等。

6、GGII：2022年中国正极材料出货量190万吨，其中磷酸铁锂材料出货量111万吨，同比增长132%，三元材料出货量64万吨，同比增长47%。预计到2030年中国锂电正极材料添加剂出货量有望超3万吨。

7、Canalys：自2020年，中国汽车出口量不断攀升。2022年超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。一季度，超日本成为全球最大的汽车出口国，其中NEV出口量的增长，是汽车整体出口增长的核心原因。预计在2023年，中国汽车出口总量有望达440万辆，其中NEV占比有望超30%。

8、SensorTower：拉丁美洲手游下载量持续攀升，2022年下载量逼近112亿次，创历史新高，占全球手游总下载量的20.4%。2023年拉丁美洲手游下载量有望增长至122亿次。拉丁美洲手游内购收入持续增长，2022年突破12亿美元，2023年预计突破13亿美元。

9、克拉克森：未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，而余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

10、每经网：沙特低成本航司纳斯航空订购了额外的30架空中客车A320飞机。订单是从空中客车公司购买120架飞机的协议的一部分，该航司此前与空客达成价值100亿美元的120架飞机采购协议。

1、阅文集团CEO侯晓楠：将成立“四大事业部”，包括内容生态平台事业部、影视事业部、智能与平台研发事业部和企业发展事业部。为了推动业务落地，阅文需要完成一系列重要的基础建设，包括打通内容与产品，实现平台融合；建设AIGC等关键技术能力；推动IP多级开发的紧密协同等。

2、华为云：2022年营收为453亿元，在国内持续保持高速增长的同时，整个海外市场维持了约100%的业务增长。在中企出海细分赛道，去年维持了约150%的增长。在过去三年内，华为云已累计服务于上万家出海企业，包括游戏、电商、FinTech、金融、车企、高科技制造。

3、台积电：最近开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品。另外，为了开发2纳米制程，将派约1000名研发人员前往位于竹科目前正在建设中的Fab20晶圆厂工作。该厂计划在2025年开始量产。2纳米技术在相同功耗下，相比3纳米工艺的速度快10-15%。

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