空降大利好！果断抄底，再次满仓~

诗诗碎碎念

今天空降一个大利好，美Guo那边布林肯访华，中Mei关系短期内有缓和预期。

还有另外两个利好消息：

1、经过数月的安全审查，拜登Z府允许国轩G科推进在密歇根州建设一家工厂。

2、亿纬L能与Powin签订协议，向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。

市场之前一直担忧海外需求，当海外需求超预期后，又开始转向担忧Z治风险、关税风险，这两个利好消息一定程度上缓解了担忧，也侧面证明了海外需求旺盛。

新能源版块今天全线大涨，宁德今日重回万亿，还是之前的观点，宁德万亿以下就已经具备性价比了！

光伏版块今天表现亮眼，昨天硅料价格环比上周竟然是大幅下降，而且最低价到了6.5万元/吨。

这个价格已经逼近不少二三线硅料企业的生产成本价，这会导致部分硅料企业将启动停产检修，后面供应可能会相对减少一点。

这轮硅料价格的企稳价格，市场预期是在7万左右，但是实际上6月硅料产量将达到12.5万吨左右，短期内多晶硅仍将处于供过于求状态。

所以导致加速下跌，并在一段时间内继续维持低位，短期来看，产业链还会继续观望，属于利空。

但前面也给大家说了，都跌到现在这个位置了，也没什么好怕了，中期更应该关注产业链企稳后，下游装机再次爆发，产业链大概率会再次超预期。

前段时间新能源反弹一轮后，我因为满Cang就高抛了一部分，后面出现调整后慢慢低吸，昨天再次满Cang了。

另外，光伏还可以多参考锂电产业链。

当初碳酸锂预期是跌到20万， 但最后还是往下跌了不少，在跌破20万后，跌的幅度开始收窄，并且产业链开始企稳。

可以看出，光伏产业链距离拐点是越来越近了。

现在市场都喜欢提前打预期，喜欢预判了谁的预判，所以当硅料价格真的企稳的时候，可能光伏版块已经向上反弹不少了。

短期TOPCon相关的细分方向，下游最先盈利修复的EPC、电站环节会优先受到Zi金的青睐。

等拐点到来后，组件、逆变器、辅材等环节也会受益。比如产业链企稳，产能开始提升，最先反应的就有辅材环节，辅材的排产马上会有明显提升。

光储一体是大趋势，光伏版块修复后，相信储能版块也会跟着好起来。

来源：诗诗财富自由