【财经早餐】2023.06.16星期五

1、►央行：6月15日，开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.65%，此前为2.75%；开展20亿元公开市场逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。

2、►发改委、市场监管总局：组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实，针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。

3、►统计局：5月，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。关于青年人就业情况，总的来看，青年失业率处在高位。16-24岁青年人总量大概有9600多万，进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万，其中大概有600多万目前还在寻找工作。现在大家对青年人失业总量情况有些误解。

1、欧洲议会：以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议，敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始，并尽快完成。

2、统计局：5月，规模以上工业增加值同比增长3.5%，环比增长0.63%；社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%。1-5月，全国固定资产投资（不含农户）18.88万亿元，同比增长4.0%，其中，民间投资10.19万亿元，同比下降0.1%。

3、市场监管总局：部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动。专项行动统筹发展与安全，聚焦平台协议规则中存在的突出问题，形成“一查、二补、三评、四改”工作机制。以经营规模较大、与消费者日常生活密切相关的平台企业为重点，督促指导平台企业对自身协议规则进行全面自查。

4、国家气候中心：综合最新气候监测和国内外动力气候模式和客观方法预测结果，预计6月18日前后江南和长江中下游地区将同时进入梅雨期，入梅时间均较常年偏晚，梅雨期将偏短，梅雨量接近常年到偏少。

5、河北省：中南部出现大片37℃以上酷暑天气，尤其太行山东侧地区，为高压暖脊核心影响区域，成为40℃+最集中区域，其中石家庄6月15日下午13:55分左右冲上40℃，为今年省会级城市中首个。

6、欧洲央行：将三大关键利率上调25个基点，符合预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。欧洲央行2022年7月开启加息进程，至今已连续8次加息，累计加息400个基点。

7、地产动态

8、统计局：1-5月，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，同比下降22.6%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%。商品房销售额49787亿元，同比增长8.4%。5月末，商品房待售面积64120万平方米，同比增长15.7%。

9、中指院：6月，重点50城商品住宅周度成交面积环比连续下降，上周环比下降23%。当前房地产市场下行压力较大，购房者置业信心不足。6月作为房企年中冲刺关键节点，若支持政策能够进一步落地，在房企大力推盘和促销之下，市场情绪有望好转。

10、农业农村部等四部门：印发《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》的通知。建设设施农业可以带动钢筋水泥建材等原材料消费，促进装备制造、智能设施等配套产业发展，投资拉动效应强劲是扩大内需的重要内容。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资夯实农村内需基础。

11、商务部：将2023年定为消费提振年。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。将继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。

12、Drewry：截至6月15日的一周，主要跨洋贸易路线上40英尺集装箱的加权平均运费从1681美元下降了5.3%，至1592美元。这是自2020年5月以来的最低加权平均成本。从上海到鹿特丹的费用创2019年10月以来的最低水平，并创12月以来的最大降幅。

13、韩国产业通商资源部：5月，韩国汽车出口额同比增加49.4%，为62.03亿美元，创下历年同月新高。汽车出口额3月首破60亿美元创下单月最高纪录后，连续3个月高于60亿美元。本土销量同比增加4.6%，为15.2万辆；海外销量同比增加37.5%，为24.8万辆。

14、波罗的海干散货指数：涨1.39%，报1094点。

15、外汇局：5月，银行结汇13935亿元，售汇13702亿元，结售汇顺差233亿元。1-5月，银行累计结汇64165亿元，累计售汇64612亿元，累计结售汇逆差447亿元。

16、新三板：6月15日，合计挂牌6468家公司，当日增加1家，成交金额2.55亿。三板成指报928.18，跌0.01%，成交额1.09亿。

17、国内商品期货：截至6月15日下午收盘，涨跌参半。焦煤涨超3%，沪镍、尿素涨逾2%，菜粕、豆二等涨超1%，螺纹钢、鸡蛋等小幅上涨；沪银跌超2%，工业硅、LU燃油等跌超1%，原油、红枣等小幅下跌。

18、国债：6月15日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.05%至101.300；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.20%至102.005；10年期国债期货主力合约T2309下行0.32%至101.845。10年期国债利率涨3.04BP，至2.65%；10年期国开债利率涨3.20BP，至2.79%。

19、上海国际能源交易中心：6月15日，原油期货主力合约2308，以517.6元/桶收盘，下跌3.5元，跌幅为0.67%。全部合约成交235369手，持仓量增加108手至57190手。主力合约成交114577手，持仓量增加3370手至27489手。

20、央行：6月15日，有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

21、Shibor：隔夜报1.4300%，上涨10.90个基点。7天报1.8390%，下跌0.70个基点。3个月报2.1060%，下跌1.40个基点。

22、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1555，涨0.0293%，人民币中间价报7.1489，涨0.1076%。NDF：3个月报7.1030，6个月报7.0490，1年报6.9540，2年报6.8625。

23、上海环交所：6月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.70万元，收盘价57.00元/吨，无涨跌。

24、亚洲：日经225指数跌0.05%，报33485.49点。韩国KOSPI指数跌0.4%，报2608.54点。

25、美股：道指收涨1.26%，报34408.06点；纳指收涨1.15%，报13782.82点；标普500收涨1.22%，报4425.84点。

26、欧洲：英国富时100收涨0.34%，报7628.26点；德国DAX30收跌0.19%，报16290.12点；法国CAC40收跌0.51%，报7290.91点。

27、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.09%，报1970.7美元/盎司。

28、原油：WTI7月原油期货收涨3.44%，报70.62美元/桶；布伦特8月原油期货收涨3.37%，报75.67美元/桶。

29、·光伏行业新一轮“洗牌”·

30、►证券时报：本周硅料的跌幅近25%，最低价格跌破7万元/吨，基本跌至成本线附近。受价格影响，包括头部企业在内的多家多晶硅企业出现停止出货的现象。业内表示，原材料价格下跌，利好下游，即同样的发电量设计的开发建设成本下降了。但与硅料价格直接挂钩的硅片库存或出现阶段性亏损的情形，这将进一步抑制硅片企业的开工率。过去18年国内光伏企业建设了380吉瓦左右的全产业链项目，而最近18个月，行业又新建了超过380吉瓦的全产业链项目。

31、►申万宏源：2019-2021年上游硅价上行，毛利向上，承接产业链主要利润；中下游由于成本传导效应盈利空间受挤压。终端观望情绪浓厚。本周产业链价格继续下调，硅料成交价跌破100元/kg，N/P价差拉大。随着新产能逐步释放，硅料库存持续增加，降价压力仍在。由于产业链上游价格尚未企稳，终端电站观望情绪浓厚，尽管P型单晶组件新订单价格已下跌至1.46-1.57元/瓦区间，国内开工、海外提货均出现一定延缓。随着产业链价格企稳，终端延缓的需求会加速释放，维持2023年国内装机120-150GW、全球装机350GW判断。

32、►中银国际：海内外光伏需求持续向好，光伏产业链价格下行有望带动全球光伏装机需求超预期，国内大储需求高景气，碳酸锂价格下跌有望刺激储能需求释放，峰谷价差拉大有望推动工商业配储需求超预期。根据InfoLinkConsulting数据，一季度国内光伏组件累积出口50.9GW，同比增长37%。其中，一季度欧洲从中国进口29.5GW组件，同比增长77%。海内外装机与出口数据指引全球光伏需求高景气。随着光伏产业链价格快速下降，终端电站IRR有望得到显著改善。

33、►财通证券：SolarPowerEurope发布了其最新版本2023-2027年全球市场展望，按照前几个月的积极发展态势看来，2023年有望成为另一个的光伏“繁荣年”，全年预计新增光伏装机容量341GW，同比增速在43%左右。对于现阶段的光伏发展，一方面依旧需要革新技术发展提升有效供给以适应需求。另一方面更要驱动市场渗透更多使用场景，激发需求的不同可能性，不论是集中式还是工商业和户用的分布式使用，创造更多解决方案和资金的注入从而提升光伏产业的竞争实力。

1、周四，上证指数报3252.98点，上涨0.74%，成交额4375.23亿。深证成指报11182.94点，上涨1.81%，成交额6349.35亿。创业板指报2237.74点，上涨3.44%，成交额2962.85亿。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。两市合计成交10724.58亿，较上个交易日放量718亿。盘面上，减速器、HJT电池、工业母机、宁德时代概念等板块涨幅居前，贵金属、教育、存储芯片、算力等板块跌幅居前。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。

2、周四，恒生指数涨2.17%，报19828.92点。恒生科技指数涨3.59%，报4198.32点。国企指数涨2.98%，报6772.61点。哔哩哔哩、美团涨超7%，微博涨超6%，京东集团涨超5%，阿里巴巴、百度集团涨超4%。南向资金净卖出72.65亿港元。其中，港股通（沪）净卖出37.63亿港元；港股通（深）净卖出35.02亿港元。

3、截至6月15日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2596.00亿元，成交金额14.71亿元。

4、两市融资余额：截至6月14日，上交所融资余额报7906.77亿元，较前一交易日减少1.89亿元；深交所融资余额报7198.82亿元，较前一交易日减少9.22亿元；两市合计15105.59亿元，较前一交易日减少11.11亿元。

5、国资委：召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验。下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力。

6、上证报：今年以来，随着美股科技股强劲上涨，多只投向海外科技股的QDII基金遭投资者抢购。基金公司密集发布溢价风险提示公告。在业内看来，若投资者以高溢价买入相关QDII产品，将承担额外的溢价成本及未来溢价波动带来的风险。对于美股科技股涨势能否延续，机构之间也产生了较大分歧。

7、证券时报：截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看，今年共有1536只基金进行分红，其中1369只为债券基金，占比为89.1%；从分红金额来看，债券基金559.49亿元的分红，也占到了总分红的82.6%。

8、上证报：越来越多的机构正选择借助上市公司定增的方式建仓。截至6月14日，今年以来机构参与上市公司定增的认购总额为241.81亿元，而去年同期为177.81亿元，同比增幅超过35%。业内表示，通过定增、大宗交易买入的股票通常有折价，如果持股周期长，则愿意牺牲流动性来换取折扣收益。

9、深交所：中天金融集团股份有限公司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

10、华昌达：公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。

11、长江电力：拟投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目，项目总投资不超过95.7亿元。

12、昆仑万维：收到深交所关注函，要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热点炒作股价的情形；要求说明收购SingularityAI全部股权对公司经营业绩、运营模式等方面的影响。

1、统计局：1-5月，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%；生产原油8771万吨，同比增长2.1%；生产天然气973亿立方米，同比增长5.3%；粗钢产量44463万吨，同比增加1.6%。

2、工信部等五部门：组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，开展“云上”促销、直播售车等活动，实现线下与“云上”的联动。

3、能源局：要积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。业内表示，随着光伏技术的持续发展，光伏电站的收益有望进一步提升，将为分布式光伏项目配储带来发展空间。

4、市场监管总局：发布《盲盒经营行为规范指引（试行）》。盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买盲盒需取得相关监护人同意。

5、上海市经信委：今年，上海市促进投资“千项万亿”招商计划取得突出进展，累计推进亿元以上重点项目招商签约超700个、总投资超7000亿元，其中制造业项目超400个、总投资超4500亿元，将力争实现投资项目数量和投资金额两位数以上增长，加快招引制造业优质项目来沪布局。

6、铁合金协会秘书长史万利：1-4月中国的合金产量为1168.11万吨，同比减少4.07万吨，对于铁合金这种传统的基础原材料行业来说，产能还是相对过剩，预计未来合金行业分布格局将发生较大变化，需求下滑、长期持续亏损是部分合金品种及生产企业面临的严峻挑战。

7、证券日报：生猪价格的长期低位运行，抑制了原本具有替代消费效应的其他肉类产品的消费需求。多位业内人士表示，受终端市场低迷等因素的影响，白羽肉鸡养殖行业在5月份出现亏损，虽然6月份亏损情况得到改善，但全年来看，“微利”将是这个行业的主要特征。

8、IDC：2022年，中国工控安全审计市场的规模约为1亿美元，规模同比增长27.9%，市场进入发展快速期。到2026年，全球工控安全市场规模将达到67.6亿美元，年复合增长率将达到28.4%。

9、Canalys：一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。

1、壳牌：正进一步加大投入安装电动汽车充电站，特别是在亚洲。由于许多购买电动汽车的中国等亚洲国家居民住在高层建筑里，无法在私人住宅安装充电设施，这也增加了对公共充电设施的需求。

2、彭博：高盛集团和花旗集团本周开始在亚洲再裁员35个投行工作岗位。知情人士称，高盛新一轮裁员影响约15名交易撮合者，其中9名来自股票资本市场。其中一位知情人士说，花旗可能裁员20多人，其中大部分是初级职位。

3、西门子：将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等。其中，亚洲是该集团加大投资力度的重点，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂，新增400个工作岗位；投资2亿欧元在新加坡建造一座生产自动化的高科技工厂等。

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