300亿白马暴雷！

大A今天的低开一度挺伤士气的，但下午明显拉升，汽车、汽零、白酒、食品饮料、家电家居等偏消费的方向非常强势。

最近我的持仓，也开始有持续的赚钱效应了。

消费类走势非常有韧性，近期我不断强调，消费医药绝对值得关注，只是需要大环境的配合。

医药有点拉胯，应该是受到浙江省医保集采的干扰，除此以外也没看到其他利空。

我理解，医药中长线问题不大，在这种绝对低位、低估值的位置，真的没必要担心太多，顶多也就是多熬一熬的事。

但不得不说，尽管市场情绪有所回暖，但A股依然是凶险万分，今天就又有好几个白马闪崩了。

海缆龙头东方电缆 10cm跌停，火电龙头华能国际 -6.48%，东阿阿胶 -5.9%。

重点说说东方电缆，主要利空是控股股东拟减持 2.5% 的股份，以及江苏海缆招标周末取消了，周五招标周末取消，也不知道有什么隐情。

让我很感慨的是，同样是大比例减持，剑桥科技今天是涨停，而东方电缆却是跌停。

真的应了昨晚文章的结尾：

市场情绪高涨的时候，大股东减持也拦不住股价上涨，业绩不及预期也会被市场原谅。

反之东方电缆就属于情绪低迷的，大股东一减持，直接按了个跌停。

但剑桥科技也要小心，不排除这里存在一些勾结，把股价强行拉高，让股东减持的时候方便打折出货，毕竟这样接盘侠就会更多了。

说的更直白点，剑桥科技都已经涨六七倍了，这个时候再上不是找死吗？

就算再牛批的公司，涨 10倍差不多也得到头了吧，那也就还剩下 30% 左右的上浮空间，但往下的空间至少是 50% 甚至 70%。。。

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1、蔚来汽车宣布全系车型起售价减3万元，坚持不降价的蔚来挺不住了。

我说什么来着？今年新能源车降价绝对是大势所趋，不着急买车的朋友完全可以再等等。

现在蔚来就降价了，可以预期，接下来会有更多车企跟进降价，这对消费者是大好事。

单单说蔚来，我觉得强行拉高售价搞“高端”定位，本身就有些智商税嫌疑；其次蔚来的商业模式成本偏高，如果不能增加销量来拉低单台车的平均成本、提高毛利率，肯定是不行的。

蔚来有蔚来的问题，但任何一家车企，提高销量降低单车成本，都是刚性需求，当初不缺销量只缺产能的特斯拉除外。

整车的降价压力，会传导给整个产业链，所以尽管整车和汽零连续上涨，但我觉得还是谨慎点比较好，更可能是反弹而不是反转。

2、电力股今天跌幅比较大，华能国际、宝新能源、华电国际、浙能电力等大跌，投资者刚找到煤炭降价利好火电的逻辑，就直接来一波杀跌，大A 果然挺狗的。

但我觉得，有时候也很简单，只要不在相对高点去相信所谓的“逻辑”，就不会掉进这样的坑里；

更重要的是，要在跌下来之后敢于相信，因为煤炭降价利好火电是确定的，只是好的逻辑需要配一个好价格才更容易赚钱。

3、食品饮料、白酒、家电、家居、建材这些偏消费的板块表现不错。

前几天我讲过，“出口、投资、消费是经济的三驾马车，今年出口和投资都注定会拉胯，那么消费的重要性就十分突出了。”

很多朋友不理解，出口和投资不行，大家赚不到钱，消费怎么可能起得来？

这是个好问题，我也不想争论太多，只是想请大家回忆下，前些年出口和投资都挺猛的，我们的消费怎么样？

事实上，尽管地产、汽车等大额支出方面抠抠搜搜的，但消费者现在挺愿意为休闲、餐饮、旅游等项目多花钱，看看各地的旅游景点、演唱会的爆满（尽管今年演唱会排期特别多）、餐饮的活跃，其实是可以印证的。

地产、汽车这些大家伙，我觉得短期确实挺难修复的，闲置下来的钱，却正好可以为很多高频低价的消费买单。

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明日观察：

按昨天的说法，今天没跌，反而涨了，我们又赢了。。。

我理解，时代在变，人性永不变，只要还有股市，人性的跟风效应、羊群效应在股市永远都会展现的淋漓尽致，那么逆向投资者永远可以赚到人性的钱。

继续坚守基本面向好的消费、医药、互联网，只是需要更多耐心；

重点关注：

AI：风浪超级大，鱼要降点价

半导体：反转蓄势待发

食饮消费：企稳反击

创新药、医疗器械：反者道之动

互联网：网络通畅

观望：锂电、光伏、CXO、煤炭 、AI、医美

中线关注：保险、食品饮料、创新药企、医疗器械、中概互联。

来源：南山之路